加拿大Domtar公司周一宣布,他將以16.5億美元收購美國喬治亞—太平洋公司(GP)的4家紙廠,這將使Domtar成為世界第三大復印紙及未涂布印刷紙張制造商。
該公司表示,它將收購GP的4家獨立未涂布化學漿紙工廠:阿肯色州Ashdown、威斯康星州Nekoosa和 Port Edwards以及緬因州Woodland,收購總價為16.5億美元,其中包括2億美元的流動資金。
GP方面稱,他們正在將業(yè)務(wù)的重點轉(zhuǎn)向消費產(chǎn)品。上述4家紙廠的出售也是GP歷史上最大的資產(chǎn)剝離。
GP將保留華盛頓州Camas、阿肯色州Crossett、路易斯安那州Hudson以及俄勒岡州Wauna的白紙工廠。
蒙特利爾Desjardins證券公司的森林產(chǎn)品分析家Frederic Cote說:“這項交易對Domtar及其股東十分有利。他們的銷售額將增加50%(達到60億加元),而股票只攤薄15%,協(xié)同增益將達6500萬美元!
此項交易最早是在4月份作為GP 148億美元債務(wù)償還計劃的一部分公布的。如獲相關(guān)當局批準,此項交易將于第三季度早些時候完成。
Domtar 稱,收購將使其位涂布化學漿紙生產(chǎn)能力增加一倍,使它成北美第二大、世界第三大未涂布化學漿紙制造商,僅此于美國國際紙業(yè)公司(IP)和亞洲紙漿紙張公司(APP)。
該公司表示,收購所需資金將通過新的信貸手段得以融通,在收購完成后公司還通過出售優(yōu)先債券和部分股票的方式償還9億美元。它還表示將“在今后18個月通過合理措施進一步減少債務(wù)。”
Domtar 稱,今后它有一半的紙張生產(chǎn)將在美國進行,而美國市場占到了其銷售量的四分之三。
Cote 說,即便上在美國經(jīng)濟減速的大環(huán)境下,Domtar拿到這些資產(chǎn)的價格也很好。他說:“他們沒有在經(jīng)濟周期的波峰處購買是一件好事!
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