日前，銀鴿投資刊登2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書公告，公司本次向8名特定對(duì)象非公開發(fā)行了5460萬股A股，發(fā)行價(jià)格最終確定為7.06元/股，實(shí)際募集資金凈額為38007.6萬元。公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司認(rèn)購的800萬股股份限售期截止日為2010年8月16日，其余7名特定對(duì)象認(rèn)購的股份限售期截止日均為2008年8月16日。
銀鴿投資董事、董事會(huì)秘書楚剛告訴記者，銀鴿投資此次成功再融資，在銀鴿的發(fā)展史上具有里程碑的意義。通過此次融資，公司凈資產(chǎn)由7.6億元上升到11.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率由65%下降到55%，使銀鴿投資邁入大企業(yè)行列，同時(shí)也大大提高了公司的信用等級(jí)，增加了信用額度，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，為今后銀鴿投資的收購兼并提供了有利支持，也為公司盡快實(shí)行第二次再融資積累了豐富經(jīng)驗(yàn)�！ �
楚剛介紹說，本次非公開發(fā)行股票募集的資金主要投資二個(gè)項(xiàng)目：一是年產(chǎn)5萬噸特種紙項(xiàng)目；二是年產(chǎn)15萬噸高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目。募集資金的投資項(xiàng)目遵循了突出主業(yè)的原則，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將在立足公司現(xiàn)有文化紙、包裝紙、生活紙產(chǎn)業(yè)規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過加大對(duì)特種紙及包裝紙的投入，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品品種，形成優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)品文化紙、中西部地區(qū)最大規(guī)模的包裝紙、高附加值特種紙的產(chǎn)業(yè)新格局，有效提升公司的整體盈利能力。
楚剛介紹說，銀鴿投資良好的業(yè)績(jī)?yōu)榇舜纬晒υ偃谫Y打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。連續(xù)幾年，銀鴿投資業(yè)績(jī)一直位居全國造紙行業(yè)上市公司前列。2006年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，銀鴿投資的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等指標(biāo)均居全國造紙行業(yè)上市公司第一。目前，銀鴿投資產(chǎn)能已達(dá)80萬噸，邁入全國一類造紙企業(yè)行列�！ �
對(duì)比公司近年的財(cái)務(wù)報(bào)表，作為銀鴿投資主要收入和利潤(rùn)來源的文化紙最近三年毛利率保持了穩(wěn)中上升的態(tài)勢(shì)，其中2005年比2004年毛利率增加的主要原因是產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲，2006年在產(chǎn)品和原材料價(jià)格保持穩(wěn)中有升的情況下，公司仍實(shí)現(xiàn)了文化紙的毛利率比2005年增加了1.42個(gè)百分點(diǎn)，主要是公司在日本丸紅株式會(huì)社的幫助下，加大了技術(shù)改造和工藝革新，強(qiáng)化了生產(chǎn)管理，成功實(shí)現(xiàn)了成本挖潛，體現(xiàn)出公司較強(qiáng)的盈利能力和經(jīng)營效率�！ �
資料顯示，2005年底全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有3600余家，但大部分生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)規(guī)模超過10萬噸的只有幾十家。銀鴿投資近年發(fā)展迅速，其中文化紙生產(chǎn)能力一直穩(wěn)居全國前列。尤其是本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司各類機(jī)制紙的年生產(chǎn)能力將超過80萬噸。
