總部位于紐約的收購(gòu)公司Aldabra 2 Acquisition Corp.(AII)周五宣布，與Madison Dearborn Partners LLC旗下的Boise Cascade PLC達(dá)成了一項(xiàng)并購(gòu)協(xié)議，同意以16億2500萬(wàn)美元現(xiàn)金加股票的價(jià)格收購(gòu)后者的造紙和包裝業(yè)務(wù)子公司Boise White Paper LLC、Boise Packaging & Newsprint LLC和Boise Cascade Tranportation Holdings Corp.。
Aldabra表示，將支付13億3800萬(wàn)美元現(xiàn)金，其余部分以Aldabra的股票支付。
截至6月30日的12個(gè)月，Boise White Paper LLC、Boise Packaging & Newsprint LLC以及Boise Cascade Tranportation Holdings Corp.這三家子公司年度營(yíng)收22億8000萬(wàn)美元，扣除利息、稅收、折舊和攤銷(xiāo)前盈利2億3170萬(wàn)美元。
Aldabra將尋求9億4600萬(wàn)美元的債務(wù)融資，以支付此項(xiàng)交易所需的部分現(xiàn)金。
交易完成后，Aldabra將更名為Boise Paper Co.。
Alexander Toeldte將出任新公司的首席執(zhí)行官，他現(xiàn)任Boise Cascade負(fù)責(zé)上述三家子公司的執(zhí)行副總裁。
Aldabra現(xiàn)任董事長(zhǎng)Nathan Leight和首席執(zhí)行官Jason Weiss將保留新公司的董事席位。
現(xiàn)任Aldabra董事之一的Carl Albert將成為新公司的董事長(zhǎng)。
此項(xiàng)交易已經(jīng)獲得了Aldabra與Boise Cascade董事會(huì)的批準(zhǔn)，尚須滿(mǎn)足以下成交條件：1)Aldabra股東的批準(zhǔn)，2)Hart-Scott-Rodino反壟斷法案項(xiàng)下的批準(zhǔn)，3)Aldabra新債務(wù)工具的執(zhí)行，其條款須獲得交易雙方董事會(huì)的批準(zhǔn)。
此外，投票反對(duì)此項(xiàng)交易的Aldabra股東手中掌握的股票數(shù)量不得超過(guò)該公司首次公開(kāi)發(fā)行的初始股數(shù)的40%，這也是成交條件之一。
在滿(mǎn)足上述成交條件的情況下，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于明年第一季度完成。
作為交易的一部分，Aldabra將申請(qǐng)轉(zhuǎn)移到紐約證交所或納斯達(dá)克上市。
