對(duì)中國(guó)紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的初步思考
在傳統(tǒng)工業(yè)中，不論與原材料工業(yè)、能源工業(yè)、還是一般加工工業(yè)相比，紙業(yè)都是一個(gè)頗具特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)。在中國(guó)特定的體制和資源等條件約束下，紙業(yè)的特點(diǎn)還表現(xiàn)出相當(dāng)鮮明中國(guó)特色。例如，它是一個(gè)可以選擇不同原材料路線的產(chǎn)業(yè)，即木纖維（來(lái)自木材）路線和草纖維（來(lái)自葦、竹、蔗渣、麥草、稻草，麻等）路線。選擇不同的路線對(duì)紙業(yè)發(fā)展所需解決的問(wèn)題及其狀態(tài)不僅影響深遠(yuǎn)，而且差異甚大。
與世界紙業(yè)以木纖維為主（占95%）的“主流路線”截然相反，中國(guó)紙業(yè)從一開(kāi)始走的就是草纖維路線，由此不難理解中國(guó)紙業(yè)幾十年來(lái)的發(fā)展進(jìn)程中何以貫穿著所謂“草木之爭(zhēng)”。紙業(yè)既可能成為大范圍嚴(yán)重破壞生態(tài)環(huán)境的最大禍主之一（因其是木材資源的最大消耗者之一和污染環(huán)境的主要來(lái)源之一），也可能成為改善生態(tài)環(huán)境的主要經(jīng)營(yíng)性主體之一（因其需要營(yíng)造、經(jīng)營(yíng)巨大面積的人工林地），并能對(duì)污染進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)的治理。紙業(yè)的這個(gè)特點(diǎn)使它理應(yīng)成為中國(guó)實(shí)施“可待續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的重要組成部分和典型產(chǎn)業(yè)。中國(guó)紙業(yè)的大多數(shù)專家終生為走“林紙結(jié)合”的道路而呼喊。
就規(guī)模經(jīng)濟(jì)而言，紙業(yè)也是具有典型兩面性的產(chǎn)業(yè)。一方面，不論就工廠規(guī)模來(lái)說(shuō)，還是就公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)說(shuō)，現(xiàn)代紙業(yè)都具有極其顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)。另一方面，紙業(yè)也可能進(jìn)行相當(dāng)分散的小規(guī)模經(jīng)管，紙業(yè)是一個(gè)古老的產(chǎn)業(yè)，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)是隨著技術(shù)進(jìn)步，環(huán)保、生態(tài)要求的極大提高以及日益成為國(guó)際貿(mào)易的大宗商品等因素而逐漸強(qiáng)化的。超大規(guī)模經(jīng)營(yíng)更是現(xiàn)代紙業(yè)的特征。但是，面對(duì)某些中低檔品種需求，在廠家不足夠支付甚至完全不支付污染的成本的情況下，小紙廠在中國(guó)仍然有相當(dāng)可觀的效益。這個(gè)特點(diǎn)使它很容易走向散、亂、差、臟的極端。
比較收入、價(jià)格和需求三者之間的關(guān)系，我們發(fā)現(xiàn)紙是價(jià)格需求彈性小的商品。而對(duì)發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，在相當(dāng)長(zhǎng)的發(fā)展階段中，紙的收入需求體性較大。從這兩個(gè)特點(diǎn)引出的結(jié)論對(duì)中國(guó)制定紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略至關(guān)重要。中國(guó)對(duì)紙的需求的增長(zhǎng)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)測(cè)，中國(guó)對(duì)紙的需求進(jìn)口依存度有可能以更快的速度增長(zhǎng)，以至不僅使紙（包括紙漿）的進(jìn)口成為影響外貿(mào)、外匯平衡的重要因素，而且使紙的價(jià)格的大幅度波動(dòng)成為影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性和安全性的重要因素。
上述特點(diǎn)使紙業(yè)成為最需要國(guó)家這支有形的手加以管理的產(chǎn)業(yè)之一，在中國(guó)特定的體制環(huán)境和資源約束等條件下更是如此。
首先，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的層面上，需要國(guó)家制定國(guó)土、森林、環(huán)境等規(guī)劃，并通過(guò)法律等手段制定紙業(yè)發(fā)展的約束條件，指導(dǎo)紙業(yè)的發(fā)展方向，同時(shí)提供紙業(yè)充分發(fā)展的空間。其次，在行業(yè)的層面上，需要國(guó)家制定紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、確定產(chǎn)業(yè)扶持政策及協(xié)調(diào)紙業(yè)與林業(yè)及其他縱向或橫向聯(lián)系產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。必要時(shí)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織手段和資源調(diào)配能力，促進(jìn)紙業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。
改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)紙業(yè)的發(fā)展處于完全無(wú)戰(zhàn)略的狀態(tài)。少數(shù)國(guó)有大廠因其需求的特殊性，仍被置于計(jì)劃管理之下，僅在近幾年才有實(shí)質(zhì)性的改革。紙業(yè)的其他部分則與其隸屬的輕工系統(tǒng)一樣，是改革中最早市場(chǎng)化的，結(jié)果就是無(wú)數(shù)小紙廠雨后春筍般生長(zhǎng)起來(lái)。僅在這些中、小紙廠造成的污染程度已經(jīng)危及下游廣大地區(qū)的生存時(shí)，紙業(yè)才引起國(guó)家和社會(huì)的深切關(guān)注。改革開(kāi)放以來(lái)三十年的經(jīng)驗(yàn)證明，中國(guó)目前的市場(chǎng)還培育不出現(xiàn)代化的紙業(yè)。
1996年發(fā)生在我國(guó)紙業(yè)領(lǐng)域的三件大事，無(wú)可置疑地使這一年成為中國(guó)紙業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)分水嶺、轉(zhuǎn)折點(diǎn)。中國(guó)紙業(yè)在這一年真真切切地感受到了外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力和我國(guó)造紙工業(yè)存在的嚴(yán)重問(wèn)題�！袄恰闭娴膩�(lái)了！來(lái)得太快，來(lái)得太突然，沒(méi)有時(shí)間反思太多，只能倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)。第一件發(fā)生在中國(guó)紙業(yè)內(nèi)部：國(guó)家開(kāi)始認(rèn)真、嚴(yán)厲地強(qiáng)化對(duì)紙廠治理污染的要求，并真正開(kāi)始分批關(guān)閉規(guī)模小、污染嚴(yán)重的小造紙廠。第二件是“洋紙”在這一年開(kāi)始猛烈沖擊中國(guó)市場(chǎng)，深受其害的中國(guó)企業(yè)被迫要求政府拿起“反傾銷”的武器。第三件大事是“航空母艦”開(kāi)進(jìn)中國(guó)——世界紙業(yè)的大型跨國(guó)公司在中國(guó)展開(kāi)了一系列的戰(zhàn)略性投資行動(dòng)，其規(guī)模之大、目標(biāo)之遠(yuǎn)、設(shè)備及管理之先進(jìn)，讓我們的國(guó)內(nèi)同行目瞪口呆，望“艦”興嘆。中國(guó)紙業(yè)終于“混”不下去了。
中國(guó)紙業(yè)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，從始至終避開(kāi)了須由巨額投資和豐富森林資源支持的所謂國(guó)際主流路線。這雖然調(diào)動(dòng)了條塊分割體制下多方面投資紙業(yè)的積極性，大體保證了國(guó)內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)的紙需求，并支持了國(guó)家重化工優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，但也付出了沉重的代價(jià)：中國(guó)紙業(yè)超低產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和對(duì)環(huán)境無(wú)法估價(jià)的污染破壞。中國(guó)紙業(yè)的生存突然同時(shí)面臨著雙重標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重威脅：一是國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，二是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)。這使中國(guó)紙業(yè)的戰(zhàn)略重組不僅牽動(dòng)全局、觸及根本，而且時(shí)機(jī)緊迫，不容緩行。中國(guó)紙業(yè)必須徹底反思其發(fā)展道路，重新制定發(fā)展戰(zhàn)略，為此尤其需要一個(gè)高瞻遠(yuǎn)矚的國(guó)家戰(zhàn)略。
中國(guó)紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起點(diǎn)，不象國(guó)內(nèi)通常所說(shuō)的產(chǎn)業(yè)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，而是“重新塑造”，即從國(guó)家型體的角度說(shuō)，含有“從善開(kāi)治”而又“一步到位”的戰(zhàn)略需要和戰(zhàn)略意志。國(guó)家應(yīng)如何確定紙業(yè)的戰(zhàn)略地位？
國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，人均紙消費(fèi)量是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的一個(gè)指標(biāo)。1994年為例，世界人均紙消費(fèi)量排在前20位的國(guó)家或地區(qū)與其經(jīng)濟(jì)排位大體相當(dāng)．排在第20位的澳大利亞人均紙消耗167公斤。1995年人均紙消費(fèi)排在前15位的國(guó)家和地區(qū)，自1991—1995年五年中人均紙消費(fèi)量的變化率，只有三個(gè)國(guó)家為負(fù)值，12個(gè)國(guó)家為正值，且最高的新西蘭達(dá)到年平均增長(zhǎng)7.8%；中速的芬蘭達(dá)到5.1%，英國(guó)為5.3%，美國(guó)也達(dá)到年均增長(zhǎng)約2.5%，1991—1996年計(jì)六年中，不包括日本的整個(gè)亞洲的人均紙消費(fèi)增加最快，年均增速為10.7%，比亞洲的經(jīng)濟(jì)平均增速快得多。
從中國(guó)的發(fā)展情況看，今后有兩個(gè)因素的變化可能影響人均紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度：其一，城市化加快。其二，工業(yè)及出口增速放慢。我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)長(zhǎng)期的增長(zhǎng)格局作出如下推斷：若中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整到加速城市化戰(zhàn)略特別是加速大城市化戰(zhàn)略的軌道上來(lái)，則可預(yù)期長(zhǎng)達(dá)幾十年的持續(xù)高增長(zhǎng)，甚至超過(guò)前二十年也未可知。由此，中國(guó)紙需求量2010年將可能達(dá)到1億噸以上，2020年將達(dá)到2億噸。
1—2億噸紙意味著什么？1億噸紙等于4千億元人民幣產(chǎn)值或需求總額。超過(guò)屆時(shí)鋼鐵、水泥、煤炭、石油等幾乎所有單項(xiàng)大宗產(chǎn)品可能達(dá)到的產(chǎn)值，可能僅少于糧食總產(chǎn)值。如果紙的進(jìn)口依存度達(dá)到30%，則進(jìn)口用匯額按正常價(jià)格計(jì)超過(guò)200億美無(wú)，1997年中國(guó)的最大進(jìn)口用匯商品為石油，其凈進(jìn)口用匯總額為50.8億美元。紙確非“輕飄飄”的產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)紙業(yè)如以到2010年實(shí)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)為戰(zhàn)略目標(biāo)，其木漿比例應(yīng)達(dá)到50%上下，其他為廢紙、葦、草、竹等。據(jù)此，按噸漿噸紙簡(jiǎn)化計(jì)算，仍將生產(chǎn)能力自給率設(shè)為80%，1億噸紙需要4千萬(wàn)噸漿，需要1.75億畝林，再加上必須考慮的災(zāi)害損毀因素，就得到2億畝的大數(shù)概念。2億畝林地投資總額800億元的大頭將投入中國(guó)貧困或相對(duì)貧困的非平原地區(qū)，而其大部分又將轉(zhuǎn)化為農(nóng)民的收入。毛估一下，每年平均將增加這些地區(qū)農(nóng)民收入30億元以上，增加就業(yè)50萬(wàn)人。
中國(guó)對(duì)紙的極限需求，在技術(shù)至今看不到大規(guī)模替代紙這種基本材料的前景的情況下，可能達(dá)到3億噸。即在人口達(dá)到16億上下的高峰值，人均GDP水平和城市化水平達(dá)到準(zhǔn)發(fā)達(dá)國(guó)家水平，人均紙需求量達(dá)到187.5公斤（僅是90年代中等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)排在末位的水平）時(shí)，中國(guó)的紙市場(chǎng)為3億噸。
中國(guó)紙業(yè)的發(fā)展成為國(guó)家必須認(rèn)真對(duì)待的戰(zhàn)略性問(wèn)題：這個(gè)市場(chǎng)太大了，中國(guó)既承受不起過(guò)高的進(jìn)口依存度，也沒(méi)有理由放棄支持國(guó)內(nèi)資本占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)有份額。畢竟現(xiàn)代化的紙業(yè)不是難以企及的產(chǎn)業(yè)。這個(gè)產(chǎn)業(yè)的“第一車間”即林業(yè)也太大了，大到幾乎可以覆蓋四分之一宜林荒地、覆蓋3%的國(guó)土（按2億噸紙估算），中國(guó)沒(méi)有理由不充分重視其發(fā)展。根據(jù)摩根士丹利的紙業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較研究，紙業(yè)“可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”首先來(lái)源于“大量的低成本木材”。中國(guó)紙業(yè)要與外資競(jìng)爭(zhēng)，不能不首先從“第一車間”開(kāi)始。紙業(yè)可能成為新世紀(jì)前十幾年支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長(zhǎng)的主要產(chǎn)業(yè)之一：在加速城市化戰(zhàn)略尚未走上軌道并顯現(xiàn)出其擴(kuò)大、深化市場(chǎng)從而引導(dǎo)投資的強(qiáng)大作用力之前，中國(guó)像紙業(yè)這樣將長(zhǎng)期供不應(yīng)求的工業(yè)部門(mén)屈指可數(shù)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資沒(méi)有理由不向紙業(yè)大幅度傾斜。紙業(yè)應(yīng)該成為未來(lái)二、三十年中國(guó)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。
我們這樣理解戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)：它不必是或不僅是對(duì)實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)舉足輕重的支柱產(chǎn)業(yè)、不必是或不僅是在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中足以起帶動(dòng)作用的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但它一定是需要國(guó)家這支“有形的手”給予強(qiáng)有力戰(zhàn)略管理的產(chǎn)業(yè)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，國(guó)家在產(chǎn)業(yè)、行業(yè)這個(gè)層面上進(jìn)行戰(zhàn)略管理，直接干預(yù)以至直接安排該產(chǎn)業(yè)的布局、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，直至干預(yù)企業(yè)的重大投資決策等，是國(guó)家在特定時(shí)期的特定戰(zhàn)略利益和戰(zhàn)略目標(biāo)不可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中自然實(shí)現(xiàn)時(shí)而采取的戰(zhàn)略性行為。
