股票簡稱：山鷹紙業(yè)
股票代碼：600567
公告編號：臨 2008-005
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司關(guān)于“山鷹轉(zhuǎn)債”實施轉(zhuǎn)股事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
債券代碼：110567 債券簡稱：山鷹轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：190567 轉(zhuǎn)股簡稱：山鷹轉(zhuǎn)股
轉(zhuǎn)股價格：7.31元
轉(zhuǎn)股起止日：2008年3月5日至2012年9月5日
轉(zhuǎn)股部分上市交易日：申請轉(zhuǎn)股，交割確認(rèn)后的第二個交易日（即轉(zhuǎn)股后的下一個交易日）
特別提示：
山鷹轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為4.7億元，按初始轉(zhuǎn)股價格7.31元計算，全部轉(zhuǎn)股可使本公司股本增加64,295,485股，占目前公司總股本的15.07%。全部轉(zhuǎn)股后，本公司總股本將增至491,026,319股，轉(zhuǎn)股新增股份占轉(zhuǎn)股后總股本的比例為13.09%。
根據(jù)"山鷹轉(zhuǎn)債"贖回條款，自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起12個月后，若公司A股股票任意連續(xù)20個交易日的收盤價高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的125%，則公司有權(quán)以面值的105%（含當(dāng)期利息）的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
現(xiàn)將山鷹轉(zhuǎn)債相關(guān)事項及申請轉(zhuǎn)股程序公告如下，特提醒持有山鷹轉(zhuǎn)債的持有者注意：
一、山鷹轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模、票面金額、期限及利率
1、發(fā)行規(guī)模：人民幣4.7億元；
2、票面金額：每張面值100元，共計470萬張；
3、債券期限：5年，自2007年9月5日起，至2012年9月5日止；
4、票面利率：第一年為1.4%，第二年為1.7%，第三年為2.0%，第四年為2.3%，第五年為2.6%，到期未轉(zhuǎn)股按2.8%進(jìn)行補償�？赊D(zhuǎn)債計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
二、申請轉(zhuǎn)股的程序
1、轉(zhuǎn)股起止日期
自2008年3月5日起至2012年9月5日止，可轉(zhuǎn)債持有人可在股票交易時間內(nèi)，隨時申請將其所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司流通A股。
2、轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項
轉(zhuǎn)股申請通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進(jìn)行。轉(zhuǎn)股申請報盤及確認(rèn)程序依據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
可轉(zhuǎn)債持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)將自己持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分轉(zhuǎn)為本公司股票。轉(zhuǎn)股的最小單位為1股。不足轉(zhuǎn)換為1股股份的可轉(zhuǎn)債部分，公司將在轉(zhuǎn)股后的5個交易日內(nèi)，以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額及應(yīng)計利息。
轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。
3、轉(zhuǎn)股申請時間
持有人須在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2008年3月5日至2012年9月5日）的轉(zhuǎn)股申請時間提交轉(zhuǎn)股申請。轉(zhuǎn)股申請時間是指在轉(zhuǎn)股期內(nèi)上海證券交易所交易日的正常交易時間，下述時間除外：
�。�1） 山鷹轉(zhuǎn)債停止交易前的停牌時間；
�。�2） 公司股票停牌時間；
�。�3） 按有關(guān)規(guī)定，公司須申請停止轉(zhuǎn)股的期間。
4、山鷹轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
上海證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將減記（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時加記可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股票數(shù)額。
5、股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益
可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后所增加的股票將自動登記入投資者的證券賬戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而持有本公司股票的新股東享有與本公司原股東同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個交易日上市流通。
6、轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由可轉(zhuǎn)債持有人自行負(fù)擔(dān)。
三、轉(zhuǎn)股價格及調(diào)整修正的有關(guān)規(guī)定
1、初始轉(zhuǎn)股價格
山鷹轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為7.31元。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算方法
當(dāng)因送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使本公司股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋n）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
上述兩項同時進(jìn)行：P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P1＝P0－D
其中：P0為當(dāng)期轉(zhuǎn)股價，n為送股率或轉(zhuǎn)增率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
因本公司分立、合并、減資等原因引起股份變動或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將根據(jù)可轉(zhuǎn)債持有人在前述原因引起的股份變動、股東權(quán)益變化前后的權(quán)益不變的原則，經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后，對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。
公司因上述原因決定調(diào)整轉(zhuǎn)股價格、確定股權(quán)登記日時，公司將向上交所申請暫停轉(zhuǎn)股并公告。股權(quán)登記日后的第一個交易日恢復(fù)轉(zhuǎn)股，恢復(fù)轉(zhuǎn)股后采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格。
3、轉(zhuǎn)股價格的修正
在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)本公司股票在連續(xù)20個交易日的收盤價不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格90%時，公司董事會有權(quán)提出向下修正轉(zhuǎn)股價格的方案。轉(zhuǎn)股價格修正方案須提交公司股東大會表決，且須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1交易日的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
四、贖回與回售
1、贖回
贖回：自公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起12個月后，若公司A股股票任意連續(xù)20個交易日的收盤價高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的125%，則公司有權(quán)以面值的105%（含當(dāng)期利息）的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)前述贖回條件滿足且本公司決定執(zhí)行本項贖回權(quán)時，本公司將在該次贖回條件滿足后的5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登贖回公告。
2、回售
�。�1）有條件回售條款
自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起24個月后，若公司股票在任意連續(xù)20個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%，則可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)以面值的105%（含當(dāng)期利息）的價格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債回售給本公司。
在前述回售條件首次滿足后的5個工作日內(nèi)，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網(wǎng)站上刊登回售公告。
�。�2）附加回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司經(jīng)股東大會批準(zhǔn)改變或發(fā)生經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用途的，則可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)以面值的105%（含當(dāng)期利息）的價格向本公司回售全部或部分持有的可轉(zhuǎn)債�？赊D(zhuǎn)債持有人在本次附加回售申報期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。
在關(guān)于改變募集資金用途的股東大會公告后5個工作日內(nèi)，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網(wǎng)站上刊登回售公告。
五、其他
投資者欲全面了解山鷹轉(zhuǎn)債的所有條款，請查閱2007年8月31日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》上的《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，或是查閱上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的公司可轉(zhuǎn)債募集說明書全文。
咨詢部門：安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司證券部
咨詢電話：0555-2826275
傳真：0555-2826369
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
2008年2月29日
