博匯紙業(yè)公告公司董事會(huì)審議通過(guò)了公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案，擬發(fā)行總額不超過(guò)9.75億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年。票面利率區(qū)間為：0.5%-3.0%。募集資金投向年產(chǎn)35萬(wàn)噸高檔包裝紙板工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目共需投入資金183,883萬(wàn)元，不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
公告稱(chēng)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債擬向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售的比例不低于發(fā)行規(guī)模的50%，原A股股東優(yōu)先配售后余額及原A股股東放棄的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額部分由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。
博匯紙業(yè)同時(shí)公告，綜合考慮資本市場(chǎng)融資環(huán)境的變化和項(xiàng)目實(shí)施周期等因素，公司擬放棄申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。
