旭飛投資21日公告了其重組預(yù)案。公司計(jì)劃以全部資產(chǎn)和負(fù)債與貴州永吉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司及貴州永吉印務(wù)股份有限公司其他股東持有的永吉印務(wù)100%的股權(quán)進(jìn)行置換，差額部分由公司發(fā)行股份購(gòu)買。而公司計(jì)劃以9.26元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)1.3395億股。重組完成后，旭飛投資將從房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成為印刷企業(yè)。
完成此次交易后，永吉房開(kāi)將持有旭飛投資6831萬(wàn)股(若按發(fā)行13395萬(wàn)股)，占公司發(fā)行后總股本的29.68%，為公司第一大股東及控股股東;而公司現(xiàn)第一大股東深圳椰林灣投資策劃有限公司仍將持有公司12.12%的股權(quán)，為公司第二大股東。
截至2009年6月30日，永吉印務(wù)的凈資產(chǎn)為3.09億元，上半年該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7417萬(wàn)元。而這部分?jǐn)M置入資產(chǎn)的評(píng)估值為138，299萬(wàn)元，評(píng)估增值率為347%。公司稱，預(yù)估增值較大原因在于采用收益現(xiàn)值法，體現(xiàn)了置入資產(chǎn)未來(lái)盈利能力所帶來(lái)的價(jià)值。據(jù)稱，永吉印務(wù)2007年上半年曾啟動(dòng)IPO工作，計(jì)劃募集資金投向建設(shè)新廠房和引進(jìn)國(guó)外設(shè)備，但由于市場(chǎng)原因，IPO工作推遲。
另外，永吉房開(kāi)還承諾永吉印務(wù)在2009-2011年凈利潤(rùn)分別為1.35億元、1.62億元和1.95億元，如達(dá)不到盈利預(yù)測(cè)數(shù)，大股東將以現(xiàn)金補(bǔ)足。
