保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司 特別提示 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行Ａ股，本次初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施，本次發(fā)行新增了推薦詢價(jià)對(duì)象、網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售、估值與報(bào)價(jià)信息披露等方面的內(nèi)容。請?jiān)儍r(jià)對(duì)象及股票配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。 重要提示 １、中順潔柔紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過４，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］ １５３９號(hào)文核準(zhǔn)。股票代碼為００２５１１，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。 ２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過８００萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的２０％；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。 ３、安信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１０年１１月８日（Ｔ－５，周一）至２０１０年１１月１０日（Ｔ－３，周三）期間，組織本次發(fā)行現(xiàn)場推介和初步詢價(jià)。符合要求的詢價(jià)對(duì)象可自主選擇在北京、上�；蛏钲趨⒓蝇F(xiàn)場推介會(huì)。 �。�、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價(jià)對(duì)象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象，且已在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的機(jī)構(gòu)，包括安信證券自主推薦、已向協(xié)會(huì)備案的１９名詢價(jià)對(duì)象。 �。�、上述詢價(jià)對(duì)象于初步詢價(jià)截止日２０１０年１１月１０日（Ｔ－３，周三）１２：００前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案工作的配售對(duì)象方可參與本次初步詢價(jià)（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象除外）。股票配售對(duì)象未參與初步詢價(jià)，或者參與初步詢價(jià)但未提供有效申報(bào)的，不得參與網(wǎng)下申購。 �。丁⒈敬卧儍r(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格。股票配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，由詢價(jià)對(duì)象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 �。贰榇龠M(jìn)詢價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià)、綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及安信證券研究所對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間，主承銷商將配售對(duì)象的最低申購數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”均設(shè)定為５０萬股，即配售對(duì)象的每檔申購數(shù)量必須是５０萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過８００萬股。 �。浮l(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。 �。埂l(fā)行價(jià)格確定后，報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購�？蓞⑴c網(wǎng)下申購股票配售對(duì)象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；股票配售對(duì)象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 �。保�、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和主承銷商將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號(hào)采用按申購單位（５０萬股）配號(hào)的方法，主承銷商將按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購量進(jìn)行配號(hào)，每一申購單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終將搖出１６個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配５０萬股股票。 若網(wǎng)下有效申購總量等于８００萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。 若網(wǎng)下有效申購總量小于８００萬股，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。 �。保�、股票配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。 �。保病l(fā)行人及主承銷商將于２０１０年１１月１７日在《中順潔柔紙業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。 １３、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行： （１）初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家； �。ǎ玻┏醪皆儍r(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致； �。ǎ常┚W(wǎng)下申購結(jié)束后，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量８００萬股； �。ǎ矗┚W(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量３，２００萬股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔恪? �。保础⒈竟鎯H對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀２０１０年１１月５日（Ｔ－６日，周五）登載于巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，招股意向書摘要于同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》�！渡钲谑袌鍪状喂_發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（２００９年修訂）》可于深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查詢。 一、本次發(fā)行的重要日期安排 注：（１）Ｔ日為發(fā)行日； �。ǎ玻┤缫蛏罱凰W(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致股票配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請股票配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。 （３）上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。 二、網(wǎng)下推介的具體安排 主承銷商將于２０１０年１１月８日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１０日（Ｔ－３日，周三）期間，在北京、上海、深圳向所有符合規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下推介。推介的具體安排如下： 三、初步詢價(jià) �。薄⒈敬纬醪皆儍r(jià)通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，詢價(jià)對(duì)象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。 �。病⒊醪皆儍r(jià)期間為２０１０年１１月８日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１０日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０～１５：００，在上述時(shí)間內(nèi)，詢價(jià)對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其所管理的股票配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。 �。�、股票配售對(duì)象自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)股票配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格，各檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量互相獨(dú)立。每檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量下限為５０萬股，申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”為５０萬股，即每個(gè)配售對(duì)象的每檔申購數(shù)量必須是５０萬股的整數(shù)倍，每個(gè)股票配售對(duì)象的累計(jì)申報(bào)數(shù)量不得超過８００萬股。 申報(bào)申購數(shù)量及申購價(jià)格時(shí)應(yīng)注意： �。ǎ保┟恳慌涫蹖�(duì)象最多可填寫三檔申購價(jià)格； �。ǎ玻┘僭O(shè)某一配售對(duì)象填寫的三檔申購價(jià)格分別為Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。 ４、股票配售對(duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無效申報(bào)：股票配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日２０１０年１１月１０日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的；股票配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過８００萬股以上的部分；經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確認(rèn)的其他情形。 �。�、詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)及修改情況將由主承銷商報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 ６、股票配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。 四、主承銷商聯(lián)系方式及聯(lián)系人 聯(lián)系人：姚力、劉靜、王娟、劉學(xué)民 聯(lián)系及咨詢電話：０１０－６６５８１７９０、６６５８１８６５ 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街５號(hào)新盛大廈Ｂ座１８層 郵編：１０００３２ 發(fā)行人：中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司 ２０１０年１１月５日
