新疆天宏8月28日晚發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。公司與控股股東農(nóng)十二師國(guó)資公司、石波、謝平簽署《資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議》,本公司擬以全部資產(chǎn)和負(fù)債,與農(nóng)十二師國(guó)資公司持有的天潤(rùn)科技89.22%股權(quán)進(jìn)行置換,兩者評(píng)估值的差額部分,將由本公司以向農(nóng)十二師國(guó)資公司非公開(kāi)發(fā)行股份的方式支付。同時(shí),本公司向天潤(rùn)科技的股東石波、謝平非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其分別持有天潤(rùn)科技7.35%、0.23%的股權(quán)。本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為9.89元,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1100萬(wàn)股。
根據(jù)審計(jì)報(bào)告,天潤(rùn)科技合并報(bào)表資產(chǎn)總額約為3.54億元,公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額約為2.95億元,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
同時(shí),根據(jù)石河子造紙廠(chǎng)與農(nóng)十二師國(guó)資公司于2012年7月27日簽署的《股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》,石河子造紙廠(chǎng)擬將其持有的本公司 41.90%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至農(nóng)十二師國(guó)資公司。股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后,農(nóng)十二師國(guó)資公司擬將成為公司的第一大股東,根據(jù)《重組辦法》和《上市規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易之規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告稱(chēng),本次重組擬置入資產(chǎn)為天潤(rùn)科技 96.8%股權(quán),重組后上市公司獲得天潤(rùn)科技的控股權(quán)。天潤(rùn)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為乳制品生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。天潤(rùn)科技成立至今不斷致力于乳品業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展,現(xiàn)已形成牛初乳系列、液態(tài)奶系列、酸奶系列、奶粉系列、含乳飲料五大系列 100 余個(gè)產(chǎn)品品種。目前,天潤(rùn)科技的產(chǎn)能現(xiàn)已達(dá)到日產(chǎn)350噸鮮奶的水平,為了進(jìn)一步改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品附加值,天潤(rùn)科技目前正在建設(shè)3萬(wàn)噸發(fā)酵乳項(xiàng)目,該項(xiàng)目建成后將成為天潤(rùn)科技新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),會(huì)顯著提升其產(chǎn)能及盈利水平。
根據(jù)公告,天潤(rùn)科技2010年度、2011年度和2012年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為1.24億元、2.44億元、1.36億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為791.45萬(wàn)元、1585.21萬(wàn)元、603.02萬(wàn)元。
本次重組完成后,新疆天宏的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由紙制品行業(yè)變更為乳制品行業(yè)。