*ST吉藥宣布，擬與江蘇金浦集團(tuán)旗下的南京鈦白化工有限責(zé)任公司(下文簡(jiǎn)稱：南京鈦白)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。
*ST吉藥將截至基準(zhǔn)日2012年9月30日持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債以1元的價(jià)格出售給公司第二大股東金泉集團(tuán)。同時(shí)，*ST吉藥通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)江蘇金浦集團(tuán)、王小江和南京臺(tái)柏投資管理咨詢中心合計(jì)持有的南京鈦白100%股權(quán)。兩項(xiàng)交易同時(shí)生效，互為前提。
上述兩項(xiàng)交易完成后，*ST吉藥的總股本將擴(kuò)大至3.07億股，而南京鈦白的控股股東金浦集團(tuán)將持有*ST吉藥1.42億股的股份，占總股本的46.16%，成為上市公司的第一大股東，而*ST吉藥的主營(yíng)業(yè)務(wù)也將變更為鈦白粉的生產(chǎn)和銷售。
公開(kāi)資料顯示，南京鈦白主營(yíng)的鈦白粉，是目前性能較好的一種白色顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、油墨、塑料、橡膠、造紙、陶瓷、合成纖維、冶金等領(lǐng)域。南京鈦白是我國(guó)最早生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)最早研制、生產(chǎn)高檔金紅石型鈦白粉和化纖鈦白粉的企業(yè)之一，目前已成為國(guó)內(nèi)大型硫酸法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)和行業(yè)骨干企業(yè)。2011年，南京鈦白的鈦白粉產(chǎn)量名列行業(yè)第8位。其擁有的“南南”牌商標(biāo)被授予“南京市著名商標(biāo)”稱號(hào)。
近三年來(lái)，南京鈦白的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2010年、2011年、2012年1-9月，南京鈦白營(yíng)業(yè)收入分別為5.85億元、9.52億元、8.36億元，凈利潤(rùn)也分別達(dá)到4252.80萬(wàn)元、9535.97萬(wàn)元、6210.7萬(wàn)元。另外，南京鈦白的子公司徐州鈦白8萬(wàn)噸/年硫酸法鈦白粉搬遷一期工程項(xiàng)目正在籌建中，預(yù)計(jì)于2014年投入試生產(chǎn)，2014年至2015年間達(dá)產(chǎn)。有分析師預(yù)測(cè)，屆時(shí)南京鈦白的行業(yè)影響力、產(chǎn)能和業(yè)績(jī)將進(jìn)一步得到提升，*ST吉藥有望徹底扭轉(zhuǎn)目前的虧損局面。
此外，此次*ST吉藥擬購(gòu)買的南京鈦白100%股權(quán)以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估值9.8億元作價(jià)，而未采取收益法估值10.46億元作價(jià)。
根據(jù)重組相關(guān)法規(guī)規(guī)定，在評(píng)估結(jié)果采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的情況下，南京鈦白的股東無(wú)需對(duì)南京鈦白的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出承諾。但南京鈦白的控股股東江蘇金浦集團(tuán)仍主動(dòng)對(duì)南京鈦白的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出了承諾，承諾南京鈦白2012年、2013年和2015年的凈利潤(rùn)分別不低于7549.03萬(wàn)元、9477.11萬(wàn)元和14215.67萬(wàn)元，如果上述年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)小于當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)，則金浦集團(tuán)將以現(xiàn)金方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
資料顯示，金浦集團(tuán)是一家以化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)為核心，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為骨干的大型現(xiàn)代民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，連續(xù)多年位居中國(guó)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)及中國(guó)民營(yíng)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)行列。2012年排名中國(guó)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)第423位，民營(yíng)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)第113位。
有市場(chǎng)人士表示，*ST吉藥注入了盈利能力較強(qiáng)的鈦白粉業(yè)務(wù)資產(chǎn)，將改善自身的資產(chǎn)質(zhì)量，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如若重組成功，*ST吉藥將成為一家具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)從事鈦白粉業(yè)務(wù)的上市公司，從而擺脫退市風(fēng)險(xiǎn)。
