興源過(guò)濾周二晚間公告稱,公司擬通過(guò)向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買興源控股及鐘偉堯等11人持有的水美環(huán)保100%股權(quán),并募集配套資金。
水美環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)及市政廢水處理,是我國(guó)優(yōu)秀的工業(yè)及市政廢水處理整體解決方案提供商,在造紙、紡織、市政污水處理方面優(yōu)勢(shì)較為突出。其2012年和2013年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.27萬(wàn)元和1464.13萬(wàn)元,今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)265.55萬(wàn)元。
水美環(huán)保100%股權(quán)評(píng)估值為3.61億元,增值率達(dá)632.4%,交易作價(jià)為3.6億元。根據(jù)草案,公司擬向興源控股及鐘偉堯等11名自然人合計(jì)支付1137.12萬(wàn)股上市公司股份和2000萬(wàn)元現(xiàn)金對(duì)價(jià)以收購(gòu)其持有的水美環(huán)保100%的股權(quán),發(fā)行價(jià)格29.9元/股。
同時(shí),公司擬向不超過(guò)5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過(guò)2000萬(wàn)元。最終發(fā)行數(shù)量將與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
因水美環(huán)保控股股東興源控股也是興源過(guò)濾的控股股東,故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
興源過(guò)濾表示,交易對(duì)方承諾水美環(huán)保2014年、2015年、2016年凈利潤(rùn)為3000萬(wàn)元、3600萬(wàn)元及4100萬(wàn)元。如未能達(dá)成承諾則交易對(duì)方補(bǔ)償差額,補(bǔ)償方式為股份補(bǔ)償。