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3月29日，在中國造紙協(xié)會主辦的“2016中國紙業(yè)高層峰會”上，中國輕工業(yè)信息中心主任才大穎先生做了題為《從中國經(jīng)濟走勢 談造紙業(yè)供給側(cè)改革和轉(zhuǎn)型機遇》的主題報告，才主任強調(diào)：“行業(yè)未來既要突破天花板保持增長，又要擊穿地板尋求高端替代;既要創(chuàng)造新需求豐富品類，又要面對競爭淘汰落后產(chǎn)能。目標多頭，任務艱巨，沒有捷徑，要想突破，只有依靠供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革所提供的動力，才能破題�！�
演講全文如下：
非常感謝大會主辦方的邀請，有機會再次與造紙界同仁探討一些行業(yè)發(fā)展的問題。借此機會，結(jié)合輕工行業(yè)的總體運行表現(xiàn)和造紙行業(yè)的運行數(shù)據(jù)，與大家分享一些當前經(jīng)濟背景下的看法。下面從三個方面表述我的觀點：
1 怎樣看目前的形勢
大家都知道，進入2016年，中國經(jīng)濟的走勢引起了方方面面的關注。剛開局，股市就蒸發(fā)了10萬億，一個熔斷機制，不僅把證監(jiān)會主席換了位，更重要的是給中國經(jīng)濟的確釋放出了恐慌的利空信號。其實，這只是經(jīng)濟事件的一面，另外一面，是《人民日報》連續(xù)發(fā)文診斷宏觀經(jīng)濟走勢：1月4日頭版頭條刊出權(quán)威人士專訪“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領新常態(tài)”，首次提出中國經(jīng)濟可能會出現(xiàn)L型增長階段，短期刺激措施無法帶來V型反彈，為中國經(jīng)濟走勢定調(diào);1月11日其海外版發(fā)聲，稱中國經(jīng)濟長期向好趨勢不變，2016年下半年或?qū)⒂瓉鞺型回升，駁斥看空中國論。清華大學李稻葵教授也預判2016年上半年中國經(jīng)濟應該出現(xiàn)一輪反彈。同樣也是1月11日，中央財經(jīng)領導小組辦公室副主任韓俊指出：中國經(jīng)濟呈下行態(tài)勢且還未見底，未來一段時期內(nèi)，中國經(jīng)濟不會呈現(xiàn)U或V型走勢，而將是L型走勢。
很顯然，“十三五”剛剛開局，對中國未來經(jīng)濟的走勢存在兩種截然不同的權(quán)威聲音。官方、媒體、專家怎么聽?聽誰的?這是“兩會”之前的不同聲音，“兩會”之后，在博鰲論壇上，李克強總理的聲音是世界經(jīng)濟仍處在深度調(diào)整之中，發(fā)達經(jīng)濟體復蘇低迷，新興經(jīng)濟體走勢分化，全球貿(mào)易延續(xù)萎縮態(tài)勢。清華大學李稻葵教授則再次預判下半年經(jīng)濟復蘇。進入3月股市企穩(wěn)，鋼價反彈，一線房價瘋漲。到底怎么看?
近半個月以來，工信部、發(fā)改委密集征詢行業(yè)的意見，輕工業(yè)聯(lián)合會也組織幾路人馬去廣東、上海、湖北、天津調(diào)研，聽取了35家企業(yè)老總的匯報，抓取到了第一手材料，召集了13家協(xié)會集體會商，來診脈輕工行業(yè)的運行經(jīng)濟走勢。總體感受是開工不足、訂單減少、庫存高企、兩級分化;行業(yè)企業(yè)幾乎是異口同聲地呼吁政府，不求新的刺激政策，但求要創(chuàng)造公平的市場競爭環(huán)境。
經(jīng)濟下行的壓力似乎比2015年更大了，尤其是外貿(mào)出口。前兩個月主要品種塑料-15.8%、箱包-19.3%、鞋-21.8%、燈具-21.2%、家具-22.2%、陶瓷-34.4%，在輕工的歷史上創(chuàng)下最差的外貿(mào)開局，真真切切地感受到了全球貿(mào)易萎縮的寒意。
輕工行業(yè)總體看，對外依存度依然是比較高的行業(yè)，尤其是玩具、皮革等都在60%以上，出口又是大塊頭，占全國的26.3%，2015年是-2.81%，創(chuàng)歷史最低，拖了中國GDP后腿。由于對外依存度已經(jīng)從2008年金融危機時的23%調(diào)整到了目前只有15%的水平，-2.81%的出口下滑對輕工總體的走勢影響是有限的。
2015年輕工全年主營收入23.14萬億，增長4.62%，利潤是1.5萬億，增長7.57%。體現(xiàn)在增加值上輕工高于工業(yè)0.5個百分點，增長的走勢與工業(yè)高度吻合，對GDP略有支撐;體現(xiàn)在效益上，輕工利潤的增長高于收入增長2.95個百分點，高于全國工業(yè)9.87個百分點。單純看輕工表現(xiàn)不錯，橫著看是煤炭、鋼鐵、石化、有色、建材五大行業(yè)的總體低迷拉低了平均線，這個表現(xiàn)不錯是帶有引號的。
從2016年開局看，出口的進一步下滑對輕工行業(yè)的經(jīng)濟走勢一定會產(chǎn)生重大影響。判斷經(jīng)濟是否觸底，從占工業(yè)總量21%的輕工行業(yè)看還為時尚早。剛性需求的消費品行業(yè)在外需萎縮的大環(huán)境下，能否企穩(wěn)主要看由外向內(nèi)的轉(zhuǎn)型步伐。目前看，輕工表現(xiàn)還好，除了對外依存度降低的貢獻外，更有這輪上游原材料行業(yè)的低迷帶來的成本紅利，有行業(yè)剛性需求的必然性，也有成本低位的偶然性。
從輕工看中國經(jīng)濟，感受到的是，中國經(jīng)濟正在從外需帶動轉(zhuǎn)向內(nèi)需驅(qū)動，從規(guī)模帶動轉(zhuǎn)向價值提升，這樣的結(jié)構(gòu)調(diào)整在2015年有所顯現(xiàn)，這個勢頭能否在2016年得到延續(xù)并獲得支撐，主要取決于2016年中央供給側(cè)改革紅利釋放的力度與節(jié)奏。如果得當，筑底的時間會有所縮短。
對未來中國經(jīng)濟走勢的判斷，我的看法是外貿(mào)環(huán)境會進一步惡化。原因是，中國已經(jīng)是一個開放的經(jīng)濟體，外部經(jīng)濟環(huán)境的變化對其影響將越來越大。1998年亞洲金融危機時，我們還是個封閉的經(jīng)濟體，危機對我們影響很弱;2008年金融危機時，影響有限，畢竟那個時候我們在世界貿(mào)易體系中還處于追趕的地位，自己4萬億下去就能度過危機;目前這場全球貿(mào)易的萎縮，對中國經(jīng)濟的影響到底有多大，還有待進一步觀察。2015年全球貿(mào)易-11%，其中經(jīng)濟發(fā)達體的美國-19.4%、歐洲-7.1%、日本-9.4%;新興經(jīng)濟體的印度-17.2%、巴西-15.1%、俄羅斯-31.6%、南非-11.5%，只有中國的-2.8%還算舒展一些。這就是發(fā)達經(jīng)濟體復蘇低迷，新興經(jīng)濟體走勢分化的數(shù)據(jù)支撐。那種美歐消費、澳俄巴、中東提供資源，中國立足制造的貿(mào)易增長模式短時期內(nèi)將會打破，內(nèi)需將撐起中國經(jīng)濟的脊梁，因此經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性的調(diào)整將成為中國經(jīng)濟的主流，供給側(cè)的改革必須箭在弦上，轉(zhuǎn)型的方向主要是：
(1)從投資主導轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動;(2)從生產(chǎn)型主導轉(zhuǎn)向生產(chǎn)服務型主導，并與服務型生產(chǎn)相貫融通;(3)從生產(chǎn)者主導轉(zhuǎn)向消費者主導等等一系列調(diào)整。
需要提醒的是，轉(zhuǎn)型都需要時間、需要空間、需要成本，更需要耐心，下行壓力或?qū)⒊掷m(xù)相當一段時間，對企業(yè)而言要做好過冬的準備，不過下行的空間有限、可控。這從中央的“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”的總體思路上可以詮釋出來，中國經(jīng)濟不會崩盤，更談不上‘硬著陸’。
2 造紙行業(yè)的供給側(cè)改革
前面講過輕工業(yè)在全國工業(yè)中的位置。造紙的主營收入1.39萬億元，增長3.4%，占輕工6%;利潤744.4億元，增長6.23%，只占輕工的5%，效益在輕工的平均線以下;出口173億美元，只占2.9%。目前看是一個內(nèi)需主導、投資回報溫和的行業(yè)，行業(yè)受外需影響的程度相對較弱。
全行業(yè)投資在經(jīng)過近十年的快速增長期后，從2013年開始步入了由緩到穩(wěn)的時期，行業(yè)的資產(chǎn)累計達到了1.4萬億元;與之對應的產(chǎn)量在2011年突破1.1萬噸大關后，近4年一直徘徊在這個水平上，步入了穩(wěn)定期。
從2015年數(shù)據(jù)看，紙種產(chǎn)量格局分化明顯。文化用紙全面進入負增長時代，箱紙板、紙制品、瓦楞紙箱需求旺盛，保持正的增長，尤其是箱紙板12.5%的增速，一枝獨秀，對穩(wěn)定行業(yè)的增長起到了至關重要的支撐作用。
從區(qū)域看，廣東(17.65%，指占全國的比重,下同)、浙江(14.77%)、江蘇(11.68%)總量與增速保持穩(wěn)定健康的態(tài)勢;山東(17%)，僅僅0.4%的增長，發(fā)展的后勁令人擔憂;河南(5.93%)-5.69%的增長、河北(2.94%)-13.46%的增長，表現(xiàn)出后勁不足，增長乏力;安徽(2.6%)體量較小，17%的增長勢頭也是行業(yè)2015年一道亮麗的風景。
從利潤構(gòu)成上看，造紙與紙制品制造平分秋色，紙漿制造處于虧損狀態(tài)。由于紙漿制造體量較小(-1.1億)，對全行業(yè)利潤影響有限。
從品種收益看，紙制品6.45%的利潤率回報，成為行業(yè)數(shù)據(jù)不多的靚點。
我們一直在講，數(shù)據(jù)是會說話的。幾組數(shù)據(jù)基本勾畫出了造紙行業(yè)目前經(jīng)濟運行的基本特征：
(1)增長進入了平穩(wěn)期，全行業(yè)階段性地觸及到了增長的天花板。在全球貿(mào)易深度調(diào)整時期，即使造紙的對外依存度很低，行業(yè)受整體經(jīng)濟下行的影響在逐步加大。事實上，造紙產(chǎn)量在2014年已經(jīng)出現(xiàn)拐點11786萬噸，可以預期，未來產(chǎn)量下行將是大概率事件。這個點美國發(fā)生在2000年，由9100萬噸下行-15%的水平，歐洲從2007年開始幾經(jīng)反復，2013年到現(xiàn)在與美國產(chǎn)量相當。
(2)行業(yè)品類出現(xiàn)分化性增長。全行業(yè)的增長動力轉(zhuǎn)化為少數(shù)細分行業(yè)(箱紙板、紙制品)的支撐，一些品類的市場容量(新聞紙)進入萎縮期，在負增長的品類行業(yè)中，淘汰性競爭將不可避免。
(3)在細分市場上尋求新的增長是行業(yè)未來突破天花板的潛在動力，創(chuàng)造新的需求將成為行業(yè)未來一個時期主要目標。
(4)在細分市場中，進口產(chǎn)品替代的動力明顯減弱，連續(xù)3年穩(wěn)定在260萬噸，形成了高端品類難以突破的地板，潛心研發(fā)，提質(zhì)增效替代進口，將是行業(yè)技術創(chuàng)新的方向。
行業(yè)未來既要突破天花板保持增長，又要擊穿地板尋求高端替代;既要創(chuàng)造新需求豐富品類，又要面對競爭淘汰落后產(chǎn)能。目標多頭，任務艱巨，沒有捷徑，要想突破，只有依靠供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革所提供的動力，才能破題。
供給側(cè)改革的要素主要包括勞動力、土地與自然資源、資本、科技、制度五個方面。對造紙行業(yè)而言，勞動力成本剛性上升、環(huán)保約束更加嚴厲、資本投入動力減弱，也只有科技創(chuàng)新與制度創(chuàng)新，在未來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中可以釋放出助推行業(yè)發(fā)展的紅利。在高端領域，對買不來、封鎖的技術要加大自主創(chuàng)新的投入,鼓勵配套小型企業(yè)走精專道路;在中端領域，放開市場，拿來主義，加大引進、消化、再吸收，快速提升品質(zhì)，滿足需求;對低端要區(qū)別淘汰，有效配置資源。
未來行業(yè)在供給側(cè)改革上至少要關注以下五個方面的工作：
(1)指導企業(yè)遵照法律法規(guī)，服從供給側(cè)的要素配置要求(環(huán)保、勞動法);
(2)按照市場的經(jīng)濟規(guī)律配置資源(去產(chǎn)能，負債7893億元、負債率56.28%);
(3)按照高中端層次需求配置產(chǎn)能(產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，虧損面12.33%);
(4)按照細分市場的原則配置產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)的集中度(兼并重組、應收1503億元，增長8.36%、庫存485億元);
(5)要引導企業(yè)融入到國家戰(zhàn)略布局中，尋找新的機遇(“一帶一路”，裝備已經(jīng)先行，占出口65%)。
3 企業(yè)如何把握轉(zhuǎn)型的機遇
結(jié)構(gòu)要調(diào)整，企業(yè)必須要轉(zhuǎn)型。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)+的時代，沒有傳統(tǒng)的企業(yè)，只有傳統(tǒng)思想的企業(yè)家，思想決定思路，思路決定出路。對于未來的判斷，我的看法是：
(1)這次的困難有外部環(huán)境周期性惡化的助推作用，主要還是中國自身結(jié)構(gòu)的問題，不能坐等周期性的回暖，更不要指望2008年金融危機時的刺激政策的降臨。企業(yè)家們目前首要關注的是你的客戶在哪里，要明確3個W，賣什么(what)，賣給誰(who)、賣到哪里(where)?
尤其是國內(nèi)市場客戶的細分要精耕細作。2015年中國人口13.74億，城鎮(zhèn)化比例是55%，農(nóng)村市場至少6.2億人口，這是中國市場的最大格局;按我國貧困標準，還有7000萬需要脫貧的人口，如果按國際通用標準，我們還有2.1億需要脫貧。7000萬、2.1億、6.2億三個群體的需求不完全一樣，他們大都以價格為粘性的需求。2015年60歲以上老人2.28億，每年將會有800萬進入這個群體，他們大都以健康養(yǎng)老旅游為粘性需求;同樣每年有750萬大學生要走入社會，這些數(shù)字時代的原住民會逐漸成為社會的消費主體，他們大都以互聯(lián)網(wǎng)思維、體驗為粘性需求;當然，還有一個超過3000萬的中產(chǎn)階層，他們的需求大都以價值為粘性需求。這樣的數(shù)字很多很多，我不想再列舉下去，只是想說企業(yè)家們目前最需要做的是找到你的細分客戶群。
(2)這次困難不是短時間能熬過去的，要做好過冬的準備。一年、兩年皆有可能，6%～7%是常態(tài)的增長，所以，不能用2008年的應對方式過冬。老板們要把更多精力花在聚人氣、凝人心上，節(jié)流不在裁員上，對員工要厚愛，對企業(yè)要大愛，激發(fā)員工為企業(yè)渡難關獻計獻策。重要的不是集思了多少建議，而是挖掘、激發(fā)員工創(chuàng)新的動力。只有這樣才有可能去堅守企業(yè)的道德底線，在過冬中把企業(yè)帶入到可持續(xù)的經(jīng)濟生態(tài)圈中。
(3)這次困難不是企業(yè)自身能夠把控的，這既有全球貿(mào)易整體衰退的外因，也有我們這些年積累的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)失衡與分配失衡的內(nèi)因;既有消費主體由公務消費、商務消費的非理性消費轉(zhuǎn)為私人消費為主體的理性消費的結(jié)構(gòu)性變化影響，又有新經(jīng)濟崛起對傳統(tǒng)經(jīng)濟打劫的擠出效應的影響。老總們的主要精力還是要關注新時期你的商業(yè)模式，不論故事講得多么動聽，你一定要有定力，找到適合你的商業(yè)模式才是王道。
(4)企業(yè)在生態(tài)圈中位置的高低，決定了企業(yè)的視野;在生態(tài)圈中的位置不同，責任也就不同，商業(yè)模式必然不同。就消費品制造業(yè)而言，賣什么決定了你的商業(yè)模式的選擇，只是滿足功能需求，以價格為粘性，你賣的就是產(chǎn)品，基本上沒有議價能力，做得很辛苦;滿足品質(zhì)需求，以信譽為粘性，你賣的就是價值，具有了充分的議價能力，活的會滋潤些;滿足身心需求，以體驗為粘性，你賣的就是服務，只有實現(xiàn)由生產(chǎn)型向服務生產(chǎn)型的轉(zhuǎn)換，才可以體會到賣服務所帶來的價值收益，這就是轉(zhuǎn)型溢價模式。
傳統(tǒng)經(jīng)濟以產(chǎn)品與價值為主，新經(jīng)濟的出現(xiàn)，把產(chǎn)品只是作為服務的載體，已經(jīng)成為一種新的商業(yè)模式，企業(yè)家們首先要想好你是要轉(zhuǎn)行還是要轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)經(jīng)濟與新經(jīng)濟的融合是轉(zhuǎn)型(新舊融合);生產(chǎn)服務型與服務生產(chǎn)型的融合也是轉(zhuǎn)型(二三融合)，以生產(chǎn)者為主到以消費者為主的轉(zhuǎn)變還是轉(zhuǎn)型(BC轉(zhuǎn)向CB)。轉(zhuǎn)型只是企業(yè)發(fā)展的手段、途徑，提升產(chǎn)品價值才是企業(yè)轉(zhuǎn)型的根本，因此，在轉(zhuǎn)型中要注意把握幾個原則：
(1)保持專注力，專注行業(yè)細分、專注客戶需求;
(2)夯實傳承力，堅持品質(zhì)立企、堅持客戶為上;
(3)激活創(chuàng)新力，扶持奇思妙想、扶持敢為人先。
轉(zhuǎn)型需要勇氣，更需要智慧。需求是多層次的，有高端高價值的服務，也有底端物美價廉產(chǎn)品的需求空間。在很多品類的制造上，工業(yè)2.0、3.0甚至1.0的制造，也有很好的空間，不必一蹴而就的4.0。切記腳踏實地，所以要慎重選擇轉(zhuǎn)型。
對未來宏觀局勢的判斷，我這，只是一孔之見。環(huán)保約束加大、勞動力成本剛性上升、企業(yè)融資難、融資貴，已經(jīng)成為行業(yè)洗牌的籌碼，留給企業(yè)選擇未來只有兩到三年的時間，出路就是轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)行。能否跨越環(huán)保關是未來企業(yè)生與死的分水嶺，在未來供給側(cè)改革中這是硬指標。在經(jīng)濟下行中,企業(yè)活得好不如活得久，走得快不如走得遠更重要，舍得舍得,不舍難得。經(jīng)濟是波動的，波動中下行的態(tài)勢就擺在那里，市場的機會也藏密于紛繁復雜的數(shù)據(jù)背后，每個企業(yè)實力、位置不同，對冬天的感受一定是不同的。有些一定會出局，有些一定會變強，只要你找對了路徑，留下的一定是你。
記得海爾總裁張瑞敏在2012年6月中國輕工百強論壇上講過這樣一段話，一直回蕩在耳邊：這是一個好的時代，也是一個壞的時代，你只有抓住了這個時代，才是個好時代，還好海爾抓住了這個時代。
還有一件事至今難忘，2013年9月諾基亞同意被微軟收購，總裁艾洛普說了一句讓在場所有諾基亞員工潸然淚下的話，就是：我們其實沒有做錯什么，但不知為什么，我們輸了。很遺憾艾洛普沒有聽到張瑞敏當年的演講，諾基亞輸在沒有抓住這個時代。
最好送給論壇三句話，一道共勉，那就是：
(1)順勢而為，主動轉(zhuǎn)型;
(2)精耕細作，尋找長板;
(3)堅定信心，跨越冬天。
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