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中國(guó)制漿造紙研究院有限公司 中國(guó)造紙雜志社 日前發(fā)布 《2021中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》 報(bào)告通過 綜合分析、競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、 創(chuàng)新指數(shù)、造紙?jiān)戏治觥?/p> 再生纖維分析、制漿造紙裝備分析 及生物質(zhì)精煉的文獻(xiàn)計(jì)量分析 7個(gè)部分 為行業(yè)提供最新趨勢(shì) 中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展 正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)生命周期的 “成熟期” 造紙業(yè)以往依靠要素驅(qū)動(dòng)、規(guī)模擴(kuò)展和成本競(jìng)爭(zhēng)的增長(zhǎng)模式面臨挑戰(zhàn)，迫切需要通過科技創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 但中國(guó)造紙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力如何？目前處于什么水平？存在哪些短板……對(duì)于這些行業(yè)發(fā)展問題，需要通過科學(xué)評(píng)價(jià)進(jìn)行判斷和分析。 持續(xù)穩(wěn)固全球地位 根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)造紙產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，持續(xù)穩(wěn)固全球地位。 從中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的最新造紙產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，2020年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到11260萬噸，同比增長(zhǎng)4.6%。造紙產(chǎn)量接近2017年的最高值，在逆勢(shì)中實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，并快速恢復(fù)至巔峰狀態(tài)。紙漿產(chǎn)量有所變化，隨著2017年起開展禁廢，2018年—2020年紙漿產(chǎn)量連續(xù)處于7200萬噸—7400萬噸的區(qū)間，低于前幾年的7900萬噸—8000萬噸的高位。 這主要是由于廢紙進(jìn)口持續(xù)減少，國(guó)內(nèi)廢紙回收量增長(zhǎng)有限，導(dǎo)致再生纖維原料短缺嚴(yán)重。2021年起進(jìn)口廢紙全部停止，造紙纖維原料短缺的困局短期仍將存在。 紙制品產(chǎn)業(yè)波動(dòng)較大，2017年和2018年紙制品產(chǎn)量連續(xù)快速下降，雖然2019年有所回升，但在2020年再度下降，主要受疫情影響，消費(fèi)端市場(chǎng)需求受到抑制，出現(xiàn)一定程度的衰退。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)回到正軌，下游消費(fèi)市場(chǎng)也在全面恢復(fù)，2021年出現(xiàn)回升。 產(chǎn)量增加的同時(shí)，我國(guó)造紙進(jìn)口量出現(xiàn)暴增，雖業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)，但后續(xù)壓力陡增。主要來自三個(gè)方面，一是“雙碳”目標(biāo)對(duì)行業(yè)影響深遠(yuǎn)，二是缺煤斷電正在決定部分企業(yè)的生存，三是成本上漲大幅減弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 從全球視角看，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，從基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、消費(fèi)、科技、貿(mào)易、需求、潛能等8個(gè)方面搜集28個(gè)具體指標(biāo)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，并進(jìn)行合理賦權(quán)，得到97個(gè)國(guó)家的綜合排名。綜合來看，中國(guó)和美國(guó)處于領(lǐng)先地位，但我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、科技競(jìng)爭(zhēng)力方面還落后美國(guó)。 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力是創(chuàng)新過程中所有創(chuàng)新能力的綜合評(píng)價(jià)�；诋a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的運(yùn)作機(jī)制，報(bào)告構(gòu)建了全球造紙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括創(chuàng)新環(huán)境、生態(tài)、基礎(chǔ)、資源、投入、績(jī)效、產(chǎn)出、潛能等8項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)和38項(xiàng)具體指標(biāo)，并對(duì)全球97個(gè)國(guó)家進(jìn)行排名。 從數(shù)據(jù)來看，美國(guó)和中國(guó)處于領(lǐng)先地位，但我國(guó)在創(chuàng)新生態(tài)、基礎(chǔ)、資源、投入、潛能5個(gè)一級(jí)指標(biāo)上低于美國(guó)，需要不斷加強(qiáng)各方面創(chuàng)新建設(shè)，繼續(xù)提高創(chuàng)新水平，加快追趕步伐。 結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨 由于諸多因素疊加，原料短缺與價(jià)格上漲影響行業(yè)發(fā)展，我國(guó)造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)調(diào)整依然任務(wù)艱巨。 具體來看，我國(guó)紙漿結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，木漿進(jìn)口繼續(xù)攀升；廢紙進(jìn)口受限，原料結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化；闊葉木片及針葉木片進(jìn)口量?jī)r(jià)齊上漲。由于我國(guó)大量造紙新產(chǎn)能投放市場(chǎng)，原料短缺日趨嚴(yán)重。木漿對(duì)外依存問題依然難解，禁廢后國(guó)內(nèi)廢紙質(zhì)量進(jìn)一步下降。面對(duì)這些問題，造紙企業(yè)需要堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思維，多措并舉，解決好纖維原料供應(yīng)問題。 2021年我國(guó)全面禁廢，對(duì)我國(guó)再生纖維利用也造成了嚴(yán)重影響。我國(guó)造紙纖維原料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯變化，國(guó)內(nèi)廢紙回收量有所提升，同時(shí)廢紙漿的進(jìn)口出現(xiàn)大幅快速增長(zhǎng)。 從全球看，亞洲、歐洲、北美洲的廢紙回收量和出口量都有所下降。我國(guó)廢紙漿目前主要來源于東南亞。廢紙和廢紙漿的價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的上漲和波動(dòng)。再生纖維原料短缺的問題，在未來一段時(shí)間內(nèi)，仍然制約我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 從我國(guó)制漿造紙裝備近幾年的發(fā)展來看，企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，資產(chǎn)增長(zhǎng)緩慢，業(yè)績(jī)大幅下滑，運(yùn)營(yíng)壓力持續(xù)增加。出口方面，價(jià)值有所提升，出口國(guó)家數(shù)量穩(wěn)步增加，但出口臺(tái)數(shù)波動(dòng)很大。隨著我國(guó)制漿造紙裝備的進(jìn)步，對(duì)進(jìn)口設(shè)備的需求正在減少，進(jìn)口金額和臺(tái)數(shù)都在下降。 但是，我國(guó)制漿造紙裝備的價(jià)格與國(guó)際廠商相比明顯偏低，通過提升國(guó)產(chǎn)裝備的品質(zhì)、性能，進(jìn)一步提高我國(guó)裝備價(jià)格是未來一個(gè)方向。 與此同時(shí)，繼去年關(guān)注納米纖維素之后，今年報(bào)告重點(diǎn)分析生物質(zhì)精煉，希望通過科學(xué)計(jì)量分析，展示其研究熱點(diǎn)和發(fā)展方向，為專家學(xué)者和企業(yè)科技創(chuàng)新提供思路。 從生物質(zhì)精煉論文數(shù)據(jù)來看，中國(guó)論文數(shù)量快速增加，并已遙遙領(lǐng)先。在全球排名前二十的科研機(jī)構(gòu)中，中國(guó)占7家，其中前5家中，中國(guó)占4家。這說明，中國(guó)在生物質(zhì)精煉方面已迎頭趕上，并在奠定未來的領(lǐng)先地位。專利數(shù)據(jù)方面，生物質(zhì)精煉專利從2000年開始逐步增加，特別是2010以來快速增加。 從技術(shù)分類來看，主要集中在漿料或紙漿組合物、纖維素、纖維原料、多糖類及其衍生物、高分子化合物等。 產(chǎn)業(yè)面臨三大矛盾 目前造紙行業(yè)正在發(fā)生巨變，面臨著新的問題，大致可歸納為三大矛盾。 三大矛盾 1、碳達(dá)峰與行業(yè)發(fā)展的矛盾 從2000年算起，造紙業(yè)的第一個(gè)十年可稱為“黃金十年”。2011年—2030年行業(yè)增速變緩，是“白銀時(shí)期”。2030年之后，按10年一個(gè)時(shí)期，對(duì)增速設(shè)定上限和下限，分別預(yù)測(cè)后發(fā)現(xiàn)，未來30年將面臨巨大的行業(yè)發(fā)展壁壘。而當(dāng)前最大的矛盾是如何協(xié)調(diào)“雙碳”和產(chǎn)能增長(zhǎng)的問題。 2、紙漿項(xiàng)目與木片供求的矛盾 統(tǒng)計(jì)2020年和2021年前7個(gè)月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，僅僅一年半時(shí)間，國(guó)內(nèi)企業(yè)計(jì)劃新建紙漿產(chǎn)能超過600萬噸。如何解決木片供應(yīng)問題，是擺在企業(yè)面前的現(xiàn)實(shí)問題。 3、新增產(chǎn)能與投資過快的矛盾 造紙新增或計(jì)劃新建產(chǎn)能在2019年達(dá)到2020萬噸，2020年達(dá)到2080萬噸，2021年前7個(gè)月也有480萬噸，合計(jì)接近4600萬噸，相當(dāng)于目前我國(guó)造紙產(chǎn)量的1/3。市場(chǎng)短期難以消化，必然加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)加快造紙產(chǎn)業(yè)的格局變化。 作者單位：中國(guó)制漿造紙研究院有限公司
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