近幾年，國外造紙企業(yè)紛紛搶灘中國大陸，其勢頭之猛、起點(diǎn)之高、規(guī)模之大都是前所未有的，成為近期中國引進(jìn)外資一個格外搶眼的亮點(diǎn)。僅從南方沿海省份的幾個訊息便可窺見一斑：印尼金光集團(tuán)在江蘇鎮(zhèn)江135萬t造紙項目啟動，目前已有2臺35t紙機(jī)投產(chǎn)；韓國、美國合資的上海韓松潛力公司年產(chǎn)12萬t新聞紙的生產(chǎn)線已經(jīng)投入運(yùn)行，最后規(guī)模將達(dá)55萬t；印尼金鷹集團(tuán)在常熟獨(dú)資興建的年產(chǎn)30萬t印刷紙項目已經(jīng)竣工投產(chǎn)；歐洲財團(tuán)投資的江蘇紫興紙業(yè)年產(chǎn)10萬t高檔文化紙，投產(chǎn)后產(chǎn)銷平衡，目前正在進(jìn)行第二期工程投資；泰國順和成集團(tuán)在廣東投資額達(dá)6.2億美元，其中5.2億美元投資15萬t紙漿廠和12萬t紙張廠；新加坡亞洲漿紙業(yè)有限公司現(xiàn)正在廣東申報投資12.8億美元，建設(shè)60萬t木漿制紙企業(yè)；全球最大新聞紙生產(chǎn)商的加拿大阿比提比公司正謀求在福建的投資項目……
為什么短短的兩三年間世界紙業(yè)巨頭突然如此青睞中國?外資紙廠在中國發(fā)展的前景如何?它又將對中國紙業(yè)市場產(chǎn)生什么樣的影響呢?對于這些業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的問題，筆者在此作個粗淺的分析，以資商榷。
1 原因
1.1中國紙張市場的巨大吸引力
中國有12億人口，是世界最大的消費(fèi)市場。由于經(jīng)濟(jì)文化水平相對落后，人均用紙量處于較低水平。據(jù)最新統(tǒng)計，全國人均用紙量在26kg左右，與世界人均55kg的平均水平差距甚遠(yuǎn)，與發(fā)達(dá)國家人均100kg的水平就更無法相提并論了。差距就是潛力，起點(diǎn)愈低，發(fā)展的空間就愈大。隨著改革開放的深入發(fā)展，人們的物質(zhì)文化生活水平不斷提高，國內(nèi)的紙張消費(fèi)也呈快速增長的態(tài)勢。近10年，中國的紙及紙制品的消費(fèi)年平均遞增率為10．6％，超過世界年平均遞增率3.1％兩倍多，是世界上增長最快的國家。而據(jù)專家預(yù)測，今后幾年中國的紙及紙制品的消費(fèi)仍將保持5％～6％的年增長率。高增長率和12億人口這樣一個大基數(shù)，將構(gòu)成一個巨大的紙品消費(fèi)市場，只要人均增加消費(fèi)1kg，全國就要增加消費(fèi)量120萬t，可想而知，這個市場是多么地富有吸引力。
然而，發(fā)明造紙術(shù)的國度造紙業(yè)卻落后了。由于森林資源匱乏，我國選擇了以草漿為主要造紙原料的產(chǎn)業(yè)路線，木材造紙僅占總產(chǎn)量的14％左右。這與國際上以木漿為主流的產(chǎn)業(yè)路線相比，在原料結(jié)構(gòu)上已是先天不足。同時，我國造紙企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，消耗高，污染大，而且產(chǎn)品檔次低，質(zhì)量差，有50％的產(chǎn)品屬低檔產(chǎn)品。造紙業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)如印刷、包裝、新聞出版等行業(yè)由于投資資金較少和建設(shè)周期較短，近幾年發(fā)展尤為迅速，對紙張質(zhì)量和品種的要求也越來越高。國產(chǎn)紙已難以滿足其需要。因此，進(jìn)口紙憑借其優(yōu)良的品質(zhì)和優(yōu)越的價格性能比昂首挺進(jìn)中國市場，且數(shù)量呈逐年遞增趨勢：1995年是302萬t，1996年為450萬t，1997年達(dá)525萬t，1998年上升到577萬t，預(yù)計1999年將突破600萬t。這些年，世界紙業(yè)市場高檔紙是主流，但供大于求；而中國紙張市場高檔紙卻是求大于供，正好與世界市場形成反差。精明的紙業(yè)巨頭自然不會放過其中的無限商機(jī)。
1.2國際競爭促使投資中國紙業(yè)的戰(zhàn)略形成
中國要求加入世界貿(mào)易組織以后，加快了融入世界市場的步伐，其紙張市場無可避免要成為世界市場的一部分。我們的造紙業(yè)在世界市場上面臨著巨大的競爭和挑戰(zhàn)。 首先，世界紙業(yè)市場的波動直接影響中國市場。1994年，國際紙張價格隨著紙漿價格上漲而上揚(yáng)，而中國紙漿和紙張價格變化卻不大，仍處于低價位，于是，外商紛紛來中國購買紙漿和紙張，致使國內(nèi)紙張驟然緊俏。一時之間“洛陽紙貴”，紙張價格在半年中上漲了60％～80％，且供不應(yīng)求，報紙和教材用紙都難以保障。各地連連告急，最后由政府部門出面干預(yù)協(xié)調(diào)才度過危機(jī)。市場變幻莫測，1995年下半年國際紙、漿價格下調(diào)，又帶動中國紙張價格下調(diào)，銷售市場疲軟。
其次，紙張市場競爭加劇。1997年，加拿大、美國、韓國等7國為占領(lǐng)中國市場，不惜以每噸比本土低120～180美元的價格向中國傾銷新聞紙，使進(jìn)口新聞紙的價格從每噸649美元下降到350美元。當(dāng)年中國共進(jìn)口了新聞紙45萬t，占全年總用量的50％，幾乎使中國新聞紙企業(yè)生產(chǎn)陷于停頓。為此，國內(nèi)9家新聞紙生產(chǎn)企業(yè)提出了反傾銷調(diào)查申請，并最終勝訴，中國決定對從加拿大、美國、韓國進(jìn)口的新聞紙征收反傾銷稅，稅率從9％調(diào)至78％。
激烈的國際競爭迫使中國企業(yè)利用市場法則維護(hù)自身的利益，也使外商意識到利用不正當(dāng)競爭手段無法占領(lǐng)中國市場。于是，看好中國紙張市場的外商紛紛改變策略，繞過關(guān)稅壁壘在中國投資辦廠。
1.3中國造紙產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整有利于國際投資的進(jìn)入
近幾年，我國在產(chǎn)業(yè)調(diào)整中對造紙行業(yè)先后采取了幾項重大措施。首先是關(guān)閉小紙廠，國家明令年產(chǎn)5000t以下的小紙廠一律關(guān)閉。其次，加大了治理污染的力度，要求造紙企業(yè)的污水必須達(dá)標(biāo)排放。再次，為了保護(hù)森林資源，禁止砍伐天然林木。與此同時，鼓勵國內(nèi)紙廠使用進(jìn)口木漿，木漿進(jìn)口關(guān)稅逐年降低，至1999年調(diào)整為零。
因規(guī)模和污染關(guān)閉了大量紙廠，使低檔紙數(shù)量減少，為市場中、高檔紙擴(kuò)容提供了空間。商品紙漿進(jìn)口的優(yōu)惠政策不僅改變了國內(nèi)造紙的原料結(jié)構(gòu)，也降低了外資紙廠生產(chǎn)成本。同時，國家明確把商品紙漿、造紙原料基地建設(shè)、膠印新聞紙、膠印書刊紙、牛皮箱紙板、高檔涂布紙及紙板、高檔信息用紙等均列為鼓勵投資的項目和領(lǐng)域，引導(dǎo)國際資金進(jìn)入。 如果說看好中國市場是外商的主觀意愿，那么，中國的產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整則為國際投資提供了必要的客觀條件，于是，外商掀起了一股投資中國紙業(yè)的浪潮。
2 影響
造紙業(yè)是一個資金密集、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，資金投入大、建設(shè)周期長、生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)、工藝流程復(fù)雜、能源耗用量大、污染嚴(yán)重。外資企業(yè)挾其資金、技術(shù)、資源及管理四大優(yōu)勢紛紛登陸中國，聲勢浩大，使國內(nèi)造紙企業(yè)產(chǎn)生了前所未有的危機(jī)感。其發(fā)展對中國造紙業(yè)的影響將是巨大而又深遠(yuǎn)的。從總體上講，它將改變中國紙張市場格局，加劇行業(yè)競爭，加速國內(nèi)企業(yè)與國際市場一體化進(jìn)程。
2.1加劇行業(yè)競爭，改變紙張市場格局
外資紙廠加盟中國市場，一是造成紙張供應(yīng)總量增加；二是促進(jìn)紙張品質(zhì)提高。它首先會影響消費(fèi)者，改變消費(fèi)觀念，從而調(diào)整消費(fèi)格局。在商品短缺時代，消費(fèi)者沒有選擇的余地。1995年紙張緊缺時，凸版紙也印報紙，新聞紙也印教材。現(xiàn)在紙張短缺的時代已不復(fù)存在，出現(xiàn)“紙荒”的可能性微乎其微，消費(fèi)者自然要有選擇地用紙。從消費(fèi)觀念來看，逐步走向高檔化，重品牌，重質(zhì)量。在用紙總體質(zhì)量提高的基礎(chǔ)上，紙張消費(fèi)者的層次也逐漸明朗。報紙的發(fā)行競爭很激烈，報社既上彩印又?jǐn)U版，他們對新聞紙的要求就很高。國內(nèi)一些有名氣的大報對質(zhì)量稍差一點(diǎn)的國產(chǎn)紙幾乎不再問津，而一些地方小報出于經(jīng)濟(jì)考慮，寧愿要價格低一點(diǎn)的紙張。出版社在社會圖書用紙方面也有追求高檔化的趨勢，企業(yè)為促銷也愿意在包裝上作文章、下本錢。而一些競爭力還不強(qiáng)，只求價格低廉的商品在包裝上則不怎么講究，將就就行了。不同的消費(fèi)層次為不同檔次的紙張?zhí)峁┝虽N售空間，但總的趨勢是中、高檔紙消費(fèi)的層次在不斷加大。 紙張供應(yīng)的格局也發(fā)生了變化。首先，傳統(tǒng)的供應(yīng)格局已完全被打破。外資紙廠的介入使國內(nèi)紙制品及造紙原材料進(jìn)一步豐富，原先政府對國有企業(yè)的扶助職能逐漸削弱乃至消失，計劃調(diào)撥物資及計劃供應(yīng)產(chǎn)品已不復(fù)存在。國有企業(yè)、集體企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)及外資企業(yè)都在平等的條件下憑自己的實力參與競爭，供需雙方完全按市場法則交易。只要市場不出現(xiàn)大的破壞性波動，政府不太可能進(jìn)行干預(yù)。其次，再也不是國產(chǎn)紙與進(jìn)口紙的競爭，而是品牌、質(zhì)量、價格、服務(wù)的競爭。過去市場只有國產(chǎn)紙與進(jìn)口紙，現(xiàn)在已有了外資紙廠在國內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)口品質(zhì)的紙張，國內(nèi)企業(yè)也能生產(chǎn)與進(jìn)口紙媲美的產(chǎn)品。僅僅講進(jìn)口紙與國產(chǎn)紙，已難以辨別紙張的優(yōu)劣，體現(xiàn)紙張檔次和品質(zhì)的是紙張的品牌。廠家為了創(chuàng)品牌，既要不斷改善產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，還要著力宣傳推銷。有了用戶，售前售后服務(wù)必須完善。為了擴(kuò)大市場，價格也必須競爭，使商品有良好的價格性能比。因此，紙廠和商家圍繞品牌、質(zhì)量、價格、服務(wù)在市場進(jìn)行日趨激烈的競爭。 在目前的市場競爭中，受沖擊最大的是進(jìn)口紙。過去，進(jìn)口紙與國產(chǎn)紙比較，它的優(yōu)勢在于檔次高、質(zhì)量好。現(xiàn)在這一優(yōu)勢已不復(fù)存在，外資廠的紙張質(zhì)量與其在同一水平線上。而進(jìn)口紙品牌繁雜，進(jìn)口周期長，品種經(jīng)常脫檔，服務(wù)也難以滿足國內(nèi)用戶的要求，加上關(guān)稅的因素又使價格居高不下，這些不利因素使它在與外資廠的競爭中已經(jīng)處于劣勢。按這個勢頭發(fā)展下去，進(jìn)口紙在中國市場的份額將越來越小，并逐漸由外資廠的產(chǎn)品所取代。但是必須指出，進(jìn)口紙如剔除關(guān)稅因素在價格上還是有優(yōu)勢的。韓國銅版紙現(xiàn)在加上15％的關(guān)稅，其價格與外資廠的產(chǎn)品價格扯平。中國如果加入世界貿(mào)易組織后降低關(guān)稅水平，進(jìn)口紙的競爭力將加強(qiáng)。屆時，又可能引發(fā)外資廠的紙張與進(jìn)口紙之間的價格競爭。
從長遠(yuǎn)來看，外資紙廠對國內(nèi)造紙業(yè)的影響是巨大而又深遠(yuǎn)的。外資紙廠具有非常明顯的優(yōu)勢：企業(yè)形成了經(jīng)濟(jì)規(guī)模，資金充足，設(shè)備一流，技術(shù)先進(jìn)，管理規(guī)范。企業(yè)的優(yōu)勢又轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的優(yōu)勢，產(chǎn)品檔次高質(zhì)量好，加上先進(jìn)的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的服務(wù)，在市場上極具競爭力。在造紙這樣一個資金密集、技術(shù)密集型行業(yè)，小舢板雖多，也終究抵擋不了大艦艇的沖擊。在一段時間之內(nèi)國內(nèi)紙廠還難以與外資紙廠相抗衡。1999年上半年，外資紙廠為搶戰(zhàn)市場拋出了一批“試車紙”，其檔次不低，質(zhì)量不差，價格卻比國產(chǎn)紙還低。小試牛刀，就使國產(chǎn)紙陷于質(zhì)次價高的尷尬局面，銷售大受影響。即使是國內(nèi)紙廠引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)的高檔紙也受牽連，銷售不暢，價格受到壓抑。外資紙廠的生產(chǎn)規(guī)模對市場沖擊很大。僅在江蘇省，外資廠已投產(chǎn)的高檔文化紙年產(chǎn)量已超過120萬t，而我國1999年書刊用紙總量估計也只是120萬t。1997年國外向中國傾銷45萬t新聞紙，國內(nèi)新聞紙市場便一片混亂；而現(xiàn)在，上海韓松公司每年有12萬t新聞紙投放市場，再過幾年就會增加到55萬t，競爭的激烈程度可想而知了。關(guān)鍵的問題是外資廠還在不斷地擴(kuò)大規(guī)模，投資項目不斷地竣工投產(chǎn)，緊接著又上二期、三期項目。據(jù)外電報道，在1999～2001年間，僅道林紙全世界就要增加280萬t，其中190萬t在亞洲。這190萬t又大部分在中國。外資紙廠的產(chǎn)品推向市場后，除掉抵銷相應(yīng)的需求增長以及減少部分進(jìn)口之外，其余的就必定要擠占國內(nèi)紙廠的市場份額。
2.2促使國內(nèi)紙張生產(chǎn)變革，加速造紙企業(yè)與國際市場一體化進(jìn)程
面對外資紙廠這樣強(qiáng)大的競爭對手，國內(nèi)造紙企業(yè)必將產(chǎn)生分化組合，國內(nèi)紙張的生產(chǎn)格局由此也會發(fā)生比較大的變革。規(guī)模小、能耗高、污染大的企業(yè)只能被市場無情地淘汰。對于大多數(shù)企業(yè)來說，要在夾縫中求生存。這些企業(yè)將會從國內(nèi)的實際出發(fā)，充分利用我國豐富的草料資源，草漿加木漿，粗糧細(xì)作，生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價廉的中檔產(chǎn)品，占領(lǐng)國內(nèi)的中低檔產(chǎn)品市場。同時，發(fā)揮船小好調(diào)頭的優(yōu)勢，不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品，滿足市場對短線產(chǎn)品的需求。一部分有條件的企業(yè)則要順應(yīng)世界潮流，迎接挑戰(zhàn)，瞄準(zhǔn)國際市場，參與國際競爭。 在與外資紙廠的競爭中，國內(nèi)紙張生產(chǎn)企業(yè)開始實行結(jié)構(gòu)調(diào)整主要表現(xiàn)在：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高中檔方向轉(zhuǎn)變，原料結(jié)構(gòu)向廢紙加木漿轉(zhuǎn)變，企業(yè)規(guī)模向經(jīng)濟(jì)規(guī)模轉(zhuǎn)變，管理向集約化轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走向高檔化，技術(shù)設(shè)備的更新改造是首要條件。因此，近幾年，國內(nèi)企業(yè)紛紛將目光投向造紙業(yè)發(fā)達(dá)國家，引進(jìn)國際先進(jìn)造紙設(shè)備正成為一種趨勢。象山東晨鳴、福建南紙等企業(yè)已捷足先登，還有為數(shù)不少的企業(yè)正在緊鑼密鼓地操作。原料結(jié)構(gòu)的改變促使國內(nèi)紙廠紛紛建立自己的原料基地，以獲取原料保障和價格優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模的舉措使技改投資和企業(yè)資產(chǎn)重組成為當(dāng)前中國紙業(yè)的兩大熱點(diǎn)，個別企業(yè)在兩年內(nèi)已從不足10萬t的年產(chǎn)量一躍為30萬t以上的規(guī)模。摒棄粗放性管理，走集約化道路，利用各種先進(jìn)手段實行科學(xué)化、規(guī)范化管理已使一些企業(yè)的面貌煥然一新。
與外資紙廠的競爭，最終還將加速國內(nèi)造紙企業(yè)與國際市場一體化的進(jìn)程。國內(nèi)企業(yè)實行四個轉(zhuǎn)變以后，企業(yè)形成了規(guī)模，產(chǎn)品上了檔次，縮小了與國外及外資企業(yè)的差距，競爭力加強(qiáng)了，可有所作為的舞臺也就相應(yīng)地大了，就不會將自己束縛在國內(nèi)市場。首先，國內(nèi)市場的容量也是有限度的，以新聞紙為例，1999年的用量可達(dá)120萬t，按6％的年均遞增率計算，兩年后也不過140萬t。而兩年以后，除去其他外資企業(yè)，僅韓松公司的年產(chǎn)量就可達(dá)55萬t；國內(nèi)的廣東廣紙、福建南平、山東華泰新上產(chǎn)量達(dá)40萬t，江西江紙等其他4、5家也正在上10萬t以上的項目，再加上9大新聞紙廠原有的100萬t的產(chǎn)量，粗略計算，年產(chǎn)量可達(dá)240萬t。屆時，中國的新聞紙就必須尋找國際銷路。其次，由于互相競爭的結(jié)果，國內(nèi)紙制品已初步具備了參與國際競爭的條件。如中國加入世界貿(mào)易組織，則更有利于國內(nèi)企業(yè)參與國際競爭。因此，現(xiàn)在國內(nèi)較強(qiáng)的造紙企業(yè)主動把與外資廠的競爭壓力化作動力，自覺地把企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營納入世界紙業(yè)經(jīng)濟(jì)圈，瞄準(zhǔn)國際水平，將紙張作為一般商品積極參與國際市場的競爭。這種競爭猶如催化劑，促進(jìn)了國內(nèi)企業(yè)與國際市場一體化的進(jìn)程。
在此，我們不妨作個預(yù)測，外資紙廠登陸中國對中國紙業(yè)的影響將沿著這樣一個軌跡伸展：國際紙商看好中國市場，中國引進(jìn)外資政策和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵外商建廠--外資紙廠生產(chǎn)的產(chǎn)品成為中國進(jìn)口紙張?zhí)娲�，進(jìn)口紙張受到抑制--與外資紙廠的競爭使中國紙業(yè)逐步完成產(chǎn)業(yè)改革，優(yōu)勝劣汰，部分國內(nèi)企業(yè)具備國際競爭能力--外資廠與國內(nèi)部分企業(yè)的產(chǎn)品參與國際競爭，由進(jìn)口替代品轉(zhuǎn)為出口商品。至此，中國市場的紙制品達(dá)到國際水平，中國成為用紙大國和造紙強(qiáng)國。
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