自20世紀(jì)90年代以來(lái)，數(shù)個(gè)大中型現(xiàn)代化銅版紙廠相繼建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)銅版紙的生產(chǎn)、消費(fèi)已發(fā)生顯著變化。數(shù)據(jù)表明，經(jīng)過10多年的增長(zhǎng)，至2003年國(guó)內(nèi)銅版紙消費(fèi)量已達(dá)到約230萬(wàn)t，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約219萬(wàn)t，供需基本平衡。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是國(guó)內(nèi)銅版紙消費(fèi)提升和增長(zhǎng)的原動(dòng)力。如表1顯示，從1990年到2003年間，作為中高檔紙種，國(guó)內(nèi)銅版紙產(chǎn)量和消費(fèi)量平均年增長(zhǎng)分別為20%和14%左右，同期產(chǎn)能增速超過消費(fèi)增速。國(guó)內(nèi)銅版紙產(chǎn)能得以快速提升的原因之一是國(guó)產(chǎn)紙大量取代了進(jìn)口紙，且國(guó)內(nèi)產(chǎn)量原有基數(shù)小，使得增量尤其明顯。對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持有信心以及具有相對(duì)潛力的市場(chǎng)，加之國(guó)家政策的支持、融資的便利等，使行業(yè)投資基本保持了向上的趨勢(shì)。
盡管中國(guó)銅版紙市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已初步呈現(xiàn)寡頭壟斷的趨勢(shì)。在國(guó)內(nèi)完全開放的市場(chǎng)環(huán)境中，國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)技，對(duì)銅版紙行業(yè)規(guī)模效益的特點(diǎn)其有相當(dāng)大的影響。經(jīng)過市場(chǎng)10多年的洗禮，為數(shù)不少的生產(chǎn)設(shè)備陳舊、治污技術(shù)薄弱、規(guī)模偏小的企業(yè)已逐步被淘汰，余下的份額萎縮至10%左右。銅版紙生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)較大程度集中在擁有約42%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的以APP金東為代表的幾家大中型紙廠。從圖1顯示，2003年山東晨鳴紙業(yè)、紫興紙業(yè)、大宇紙業(yè)、泉林紙業(yè)、APP金東紙業(yè)這5家紙廠銅版紙銷量約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的68%，集中程度已相當(dāng)高。
回顧上世紀(jì)90年代中期，中國(guó)大陸第一條設(shè)計(jì)年產(chǎn)10萬(wàn)t以上銅版紙的現(xiàn)代化生產(chǎn)線在蘇州紫興投運(yùn)時(shí)，國(guó)產(chǎn)銅版紙僅約25萬(wàn)t／a。當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自占據(jù)市場(chǎng)份額約65%的進(jìn)口紙。隨著大、中型銅版紙廠陸續(xù)建成，國(guó)內(nèi)銅版紙的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平全面大幅提升，達(dá)到了同期國(guó)際水準(zhǔn)。優(yōu)良的性價(jià)比保證了從2000年開始，國(guó)產(chǎn)紙與進(jìn)口紙各據(jù)半壁江山，并逐步在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。加之2003年8月對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)、日本的進(jìn)口銅版紙反傾銷勝訴,進(jìn)口紙銷量進(jìn)一步減少，2003年進(jìn)口量已降到國(guó)內(nèi)份額的約17%。
在征收反傾銷稅的5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)企業(yè)必將把握發(fā)展機(jī)遇，積極提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。但競(jìng)爭(zhēng)也更趨于“內(nèi)化”，主要集中在具備市場(chǎng)、技術(shù)、管理和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)間展開�；谀壳暗氖袌�(chǎng)規(guī)模、環(huán)境、供求水平、主要生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)力和規(guī)模，預(yù)計(jì)近期內(nèi)盡管可能有新建或擴(kuò)建產(chǎn)量投放市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的主要格局不會(huì)出現(xiàn)很大變化，但不排除其他宏觀環(huán)境因素可能帶來(lái)的變數(shù)。國(guó)家正在醞釀中的反壟斷法也值得關(guān)注。
進(jìn)人2000年后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增長(zhǎng)仍以每年18%左右的速度提升，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)率正逐步放緩，已呈現(xiàn)供需基本平衡的態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)較普遍的預(yù)測(cè)是2005－2010年間，銅版紙市場(chǎng)年增長(zhǎng)率約為8%。也不乏樂觀的期望，定位于2位數(shù)的增長(zhǎng)。
根據(jù)已公布的項(xiàng)目計(jì)劃，未來(lái)3年內(nèi)國(guó)產(chǎn)銅版紙主要新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)為150萬(wàn)t左右，如APP金東紙業(yè)年產(chǎn)60萬(wàn)t的#3生產(chǎn)線，日本王子南通60萬(wàn)t項(xiàng)目，山東太陽(yáng)紙業(yè)的25萬(wàn)t項(xiàng)目。以2003年國(guó)內(nèi)銅版紙消費(fèi)量230萬(wàn)t為基數(shù)，若全部投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，則2004－2006年間供需平衡的前提為消費(fèi)量平均年增長(zhǎng)率保持在約14%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同2008年奧運(yùn)會(huì)將帶來(lái)額外消費(fèi)增長(zhǎng)，但比照近年來(lái)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近期內(nèi)難以出現(xiàn)其他大幅提升凈消費(fèi)量的跳躍點(diǎn)。新增產(chǎn)量的投放，除了可能進(jìn)一步替代競(jìng)爭(zhēng)力差弱企業(yè)的產(chǎn)量，并以更全面的優(yōu)勢(shì)與進(jìn)口紙競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)還將部分釋壓于出口。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以憑借實(shí)力的增強(qiáng)，鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所占份額，并參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，以及滿足國(guó)外印刷業(yè)務(wù)向我國(guó)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的間接需求增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局下，隨著消費(fèi)水平的提升，銅版紙的營(yíng)銷趨勢(shì)也將從偏重價(jià)格，日益明顯地轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅仄焚|(zhì)，尤其是服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
另一個(gè)方面，近年來(lái)，銅版紙行業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的趨勢(shì)。不少具備技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，已開始投資林場(chǎng)，開拓、發(fā)展木漿等重要原材料資源。造林項(xiàng)目通常規(guī)模巨大，現(xiàn)主要還處于發(fā)展、探索階段，利弊共存，尤其生態(tài)、環(huán)保問題亟需在戰(zhàn)略、前瞻的層面上給予重視和引導(dǎo)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃上，林業(yè)的發(fā)展有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也符合國(guó)家鼓勵(lì)林紙并舉，均衡發(fā)展的戰(zhàn)略。
中國(guó)紙業(yè)過去半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，由于國(guó)情和戰(zhàn)略引導(dǎo)等因素，基本上以非木材纖維為主，有別于由巨額投資和豐富森林資源支撐的歐美線路。近年的發(fā)展方向正逐步“轉(zhuǎn)軌”。就中高檔銅版紙而言，其技術(shù)要求必須使用優(yōu)質(zhì)木漿。目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)都需大比例配用進(jìn)口木漿。
目前我國(guó)的木漿用量約占全球用量的10%，其中約80%依靠進(jìn)口。2002年和2003年，紙、漿進(jìn)口用匯已排在國(guó)家進(jìn)口用匯前10位。部分原因在于國(guó)家為恢復(fù)嚴(yán)重失衡的林業(yè)資源，從1999年開始實(shí)施的木材進(jìn)口零關(guān)稅政策。但不均衡的紙業(yè)快速發(fā)展已經(jīng)顯露了我國(guó)原材料資源的短缺和弱勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)造紙木漿耗用比例的提高，需求缺口還將擴(kuò)大。
盡管近期內(nèi)纖維資源的大比例自給很不現(xiàn)實(shí)，且目前國(guó)內(nèi)林漿項(xiàng)目多以桉木、楊木等闊葉木速生樹種為主，相對(duì)單調(diào)，從品種和數(shù)量上都無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)需求，但進(jìn)一步科學(xué)地開發(fā)和利用自有林業(yè)以及充分利用可再生資源的潛力會(huì)成為一種折衷和均衡發(fā)展。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于環(huán)保的重視仍將成為該行業(yè)的良好發(fā)展特征。國(guó)內(nèi)中型以上銅版紙生產(chǎn)線基本上配套采用了先進(jìn)的三廢處理、回收技術(shù)，設(shè)立了符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。而且，由于國(guó)內(nèi)中高檔銅版紙生產(chǎn)基本采用進(jìn)口漿，客觀上減少了制漿這個(gè)環(huán)節(jié)的污染，其生產(chǎn)的單位能耗等也低于傳統(tǒng)行業(yè)指標(biāo)，反映出技術(shù)和管理觀念的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于環(huán)保的投入創(chuàng)造了積極的社會(huì)效益，也是企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的重大前提，相信這將繼續(xù)引領(lǐng)中國(guó)造紙業(yè)未來(lái)更廣闊的綠色發(fā)展之路。
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