專家分析：江蘇造紙工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展方向
江蘇造紙工業(yè)現(xiàn)狀
江蘇造紙工業(yè)是全省輕工產業(yè)的重要組成部分。改革開放以來，企業(yè)規(guī)模逐步擴大，原料結構得到調整，產品檔次不斷提升。近年來，隨著國際資本向長江三角洲加速轉移，江蘇利用外資發(fā)展造紙工業(yè)取得了突飛猛進的進展。 2002年我國造紙工業(yè)雖然受到了世界經濟和世界造紙減速的影響，但在國家擴大內需、促進經濟增長的宏觀政策調控下，較好地把握了消費和投資雙重拉動作用的機遇，加快了技術改造和結構調整，使全國造紙工業(yè)保持了適度發(fā)展。 納入江蘇省造紙協(xié)會統(tǒng)計和信息調查的72家規(guī)模造紙企業(yè)的數(shù)據顯示，2002年全省紙及紙板總產量達到 360萬噸，比上年同期的310萬噸增長16.13％，約占全國總產量的10.3％。其中銅版紙產量102.44萬噸，比上年同期的67.14萬噸增長52.28％；雙膠紙產量61.44萬噸，比上年同期的78.66萬噸減少2 1.89％；瓦楞原紙產量73萬噸，比上年同期的60萬噸增長21.67％；箱板紙產量39萬噸，比上年同期的55 萬噸減少 29.08％；生活用紙產量18.09萬噸，比上年同期的14.77萬噸增長22 .48％。 2002年全省造紙工業(yè)完成工業(yè)總產值164.5億元，比上年同期的138 億元增長19.2％；實現(xiàn)銷售收入158.8億元，比上年同期的140億元增長13.4％；上繳稅金60.1億元，比上年同期的5.44億元增長10.48 ％；全行業(yè)盈利8.34億元，比上年同期虧損5.82億元凈增14.16億元。 2002年江蘇造紙工業(yè)的產量、產值、銷售收入、上繳稅金、實現(xiàn)利潤等方面均創(chuàng)造歷史最好紀錄。尤其是經濟效益，一舉扭轉了連續(xù)十年來全省造紙行業(yè)經營性虧損的被動局面，成為一個令人振奮、令人鼓舞的歷史性轉折點。同時，由72家規(guī)模造紙企業(yè)2002年總產量為360萬噸數(shù)字顯示，江蘇造紙工業(yè)企業(yè)年平均生產規(guī)模已達到5萬噸。這表明江蘇造紙工業(yè)企業(yè)正在加速向大型化發(fā)展，縮小與國際紙廠年平均生產規(guī)模8萬噸的差距，并已在全國造紙工業(yè)企業(yè)年平均生產規(guī)模0.8萬噸的行列中居于前列。 按照國家統(tǒng)一口徑統(tǒng)計，江蘇紙及紙板產量在全國一直名列前茅。 (江蘇實際產量高于國家統(tǒng)計數(shù)字)199 0年75萬噸，1995年168萬噸， 2000年205萬噸，在此期間，江蘇居全國各省區(qū)市第6位。2001年24 5萬噸，2002年315萬噸，在此期間，江蘇上升到第5位。 2002年紙及紙板產量居全國前四位的省份依次是山東666萬噸，浙江496萬噸，廣東410萬噸，河南355萬噸。第6位為河北288萬噸。2002 年上述前6位省份紙及紙板產量合計為2530萬噸，占全國總產量3 780萬噸的66.9％，即三分之二。從1990年到2002年，前6位省份紙及紙板產量年平均增長速度為31.9 ％，是全國同期增速20.9％的1.53倍。由此可見，前6位省份造紙工業(yè)完全主導了中國造紙工業(yè)的走勢。 江蘇造紙工業(yè)特點 造紙工業(yè)具有連續(xù)高效運行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產特征，是與社會文明和經濟發(fā)展息息相關的基礎原材料產業(yè)。現(xiàn)代造紙工業(yè)的技術、資金、資源、能源相對密集，產業(yè)關聯(lián)度較大，涉及到林業(yè)、農業(yè)、包裝、印刷、機械制造、環(huán)保等諸多產業(yè)配套，對形成上下游產業(yè)鏈和加速地方經濟發(fā)展具有明顯的拉動作用。 江蘇造紙工業(yè)除了具有上述共性外，還有自身的特點： 1.外資企業(yè)居主導地位 改革開放的春風帶來了蓬勃生機，江蘇造紙工業(yè)是引進外資最多、最快的省份。在不到10年時間內，江蘇省內新建了以金東紙業(yè)、芬歐匯川紙業(yè)、紫興紙業(yè)、金華盛紙業(yè)、金紅葉紙業(yè)等為代表的一批大型、特大型現(xiàn)代化造紙企業(yè)，使江蘇造紙行業(yè)成為江蘇工業(yè)發(fā)展新的增長點，在江蘇工業(yè)格局中占有一定的地位。這些外資、合資企業(yè)具有以下基本 特征：企業(yè)規(guī)模大，單機產量高，整體裝備及工藝技術水平先進，競爭力強；產品檔次高、有特色、生命力持久，以替代進口紙張為主要市場，填補國內空白，重視環(huán)境保護，“三廢”治理達標排放，采用商品木漿及廢紙為纖維原料，污染負荷小，建立并完善ISO9000質量管理體系，產品質量穩(wěn)定，注重企業(yè)及其產品的包裝和宣傳，樹立品牌形象等。 江蘇目前投產的外資、合資規(guī)模造紙企業(yè)共10家，占全省規(guī)模造紙企業(yè)總數(shù)72家的13.9％。2002 年這10家外資企業(yè)的產量占全省的62. 8％，產值占全省的79.0％，銷售收入占全省的79.2％，上繳稅金占 全省的73.9％，實現(xiàn)利潤占全省的87.4％，企業(yè)年平均生產規(guī)模為22 .6萬噸，產品銷售平均利潤率為5.8％，金東紙業(yè)最高為10.18％，它體現(xiàn)出高檔產品的規(guī)模效益。 2.內資企業(yè)有一定地位，須加快發(fā)展 江蘇目前國有、集體、股份制、民營規(guī)模造紙企業(yè)共62家，占全省規(guī)模造紙企業(yè)總數(shù)72家的86.1％。 2002年這62家內資企業(yè)的產量占全省的37.2％，產值占全省的21.0％，銷售收入占全省的20.8％，上 繳稅金占全省的26.1％，實現(xiàn)利潤占全省的12.6％，企業(yè)年平均生產規(guī)模為2.2萬噸，產品銷售平均利潤率為3 .2.；江陰比圖最高為20. 88％，它體現(xiàn)出特種紙板的以特取勝。 以上數(shù)字表明，江蘇內資企業(yè)也在發(fā)展，并占有一定的地位，但與外資企業(yè)和國內先進內資企業(yè)相比，存在較大差距，要學習和借鑒它們的先進技術和管理經驗，加快發(fā)展，不斷提高企業(yè)競爭力。 3.纖維原料結構正在調優(yōu) 1995年以前，江蘇一直是全國的草漿大省，草漿比例80％以上。由于淮河、太湖、長江流域污染治理及 “南水北調”水質要求，環(huán)保要求越來越高，自制草漿的小紙廠被勒令紛紛關閉或轉產，草漿用量大幅度下降，由200 1年的30％下降到2002年的16.1％。 近年，江蘇新建的大型外資企業(yè)生產高檔文化用紙、高檔銅版紙等，使用的原料是100％(不含磨木漿)進口商品木漿，使江蘇造紙用木漿比例2002年已上升到51.3％，居全國首位，全國進口木漿總量的三分之一被江蘇 “吃掉”。 2002年全省造紙行業(yè)總用漿量為291.5萬噸，其中：商品木漿用量為149.5萬噸，占總用漿量的 51.3％，比全國同期商品木漿用量比例 21％高出30.3個百分點；廢紙漿用量為95萬噸(折合廢紙約120萬噸 )，占總用漿量的32.6％，比全國同期廢紙漿用量比例47％低14.4個百分點；草漿用量為47萬噸，(其中：堿法草漿---蘆葦、麥草、稻草漿 15萬噸，石灰法麥草漿32萬噸)，占總用漿量的16.1％，比全國同期草漿用量比例32％低15.9個百分點。 江蘇造紙工業(yè)發(fā)展方向 1.積極招商引資是江蘇造紙工業(yè)發(fā)展的重點 江蘇要抓住全球經濟國際化的機遇，積極參與國際引資、融資，充分有效地利用國外資金，爭取外商直接投資和外國政府或銀行優(yōu)惠貸款，在已有的基礎上，新建、擴建造紙項目。 江蘇目前已開工建設或籌備建設的外商新建、擴建項目有：由印尼金光集團投資的蘇州金華盛紙業(yè)，年產20 萬噸高定量涂布紙板二期擴建項目；由臺灣榮成紙業(yè)公司投資的無錫榮成紙業(yè)，年產20萬噸A等(高強)瓦楞原紙二期擴建項目；由芬蘭UPM集團投資的芬歐匯川(常熟) 紙業(yè)，年產45萬噸文化用紙二期擴建項目；由美國中南公司投資的玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司，采用廢紙為原料年產50萬噸高檔紙與紙板一期新建項目；由香港理文公司投資的江蘇理文造紙有限公司，采用廢紙為原料年產20萬噸高檔箱板一期新建項目；由香港通達公司投資的旺達造紙(常州)有限公司，采用廢紙為原料年產17萬噸牛皮卡及紙板一期新建項目。 這些外資企業(yè)新建、擴建項目幾乎都是引進整條生產線，這些生產線都是20世紀末，甚至是21世紀初最先進的造紙設備。這些項目可望于 “十五”期末前后建成投產，這將進一步提升江蘇造紙工業(yè)的整體實力。 2.增強企業(yè)競爭力是江蘇造紙工業(yè)發(fā)展的主線 江蘇造紙工業(yè)要在未來的若干年內，從生產規(guī)模、產品結構、技術設備等方面提升行業(yè)水平，增強競爭力。 1)企業(yè)規(guī)模要向經濟規(guī)模方向發(fā)展 造紙行業(yè)龍頭老大、第一個也是目前惟一產銷量超過百萬噸的國內國有控股公司---山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司，成為近年來發(fā)展最迅速的公司之一，主要靠規(guī)�；钒l(fā)展壯大的。江蘇內資企業(yè)正在加快發(fā)展步伐，奮起直追。 江蘇目前現(xiàn)已開工建設或籌備建設的內資新建、擴建項目有：江蘇新大紙業(yè)集團公司擴建年產6萬噸楊木漿項目；江蘇雙燈紙業(yè)有限公司新建年產10萬噸葦漿項目；南京金銀杏紙業(yè)有限公司新建年產20萬噸低定量彩色膠印新聞紙項目；南通東方紙業(yè)有限公司年產20萬噸涂布白紙板項目；南京華泰紙業(yè)有限公司年產20萬噸包裝紙板項目；徐州建平造紙廠年產20萬噸包裝紙板項目；淮安飛翔紙業(yè)有限公司年產22萬噸包裝紙板項目。 2)產品結構要向中高檔、有特色方向發(fā)展 江蘇造紙工業(yè)要適應市場多元化消費結構的要求，發(fā)展中高檔產品和名牌產品，向“薄型化、優(yōu)質量、高檔化、多品種”方向發(fā)展，增強國內外兩個市場的競爭力。一是發(fā)展高檔文化用紙，包括高檔銅版紙、膠印新聞紙、書刊紙、辦公用紙、信息用紙等；二是發(fā)展包裝用紙和紙板，包括牛皮箱板紙、高強度低克重瓦楞原紙、包裝裝潢用紙、食品飲料包裝用紙等；三是發(fā)展生活用紙，包括高級生活用紙系列和中檔衛(wèi)生紙系列；四是發(fā)展特種用紙和紙板類，包括各種復合紙和紙板、特殊用途的加工紙和紙板。 3)技術設備要向高起點方向發(fā)展 技術創(chuàng)新要體現(xiàn)高起點和前瞻性，淘汰落后的工藝、裝備，推進生產技術與裝備現(xiàn)代化，實現(xiàn)產業(yè)升級。一是改造落后設備，加快使用先進的抄紙設備，提高抄紙生產率；二是推廣使用以過氧化氫漂白為主的無氯漂白技術，提高漿的質量和得率；三是推廣使用各種化學助劑，提高紙和紙板質量；四是推廣使用熱泵技術、變頻傳動及各種高效節(jié)能設備。 3.調整原料結構是江蘇造紙工業(yè)發(fā)展的根本 現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)的生產成本和產品質量在很大程度上取決于原料，造紙工業(yè)也不例外。在100多年以前，世界造紙工業(yè)原料以草為主，1880 年木材原料僅占10％，而今世界造紙工業(yè)的原料結構已發(fā)生了明顯的變化：一是原生纖維原料用量的比例下降，再生纖維原料用量的比例上升；二是闊葉樹原料用量的比例增加，針葉樹原料用量的比例減少；三是原料利用率(即原料在制漿造紙過程中的得率)提高；四是草木原料比例有了巨大的改變，這是最重要的。 目前，世界紙業(yè)木材原料比重達94％以上，草類纖維不到6％，而我國草類原料比重還在70％以上。因此，世界上許多造紙工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)通過改變原料結構，促進造紙工業(yè)發(fā)展的成功經驗是值得我們借鑒的。只有加快原料結構調整，才能使江蘇由造紙大省發(fā)展成為造紙強者。 江蘇造紙工業(yè)原料結構調整的總體思路是：以木材纖維為主，擴大廢紙的回收利用和合理配用非木材纖維的多元化原料結構。為此，首先要解決木材原料。一是充分發(fā)揮江蘇是我國最早引種并已形成國外楊樹優(yōu)勢，充分利用江蘇廣闊的沿海灘涂和黃河故道等土地資源優(yōu)勢，在科技進步的推動下，建立原生纖維原料基地林，培育速生、豐產、優(yōu)質林木，走世界造紙工業(yè)成功發(fā)展之路，實現(xiàn)“林、漿、紙一體化”；二是使用商品木漿；三是大量使用木材纖維的廢紙。 其次，應充分利用現(xiàn)已形成的蘆葦資源優(yōu)勢和豐富的草漿資源優(yōu)勢。在紙和紙板中配用一定比例的蘆葦和麥草漿，不僅不會影響紙和紙板的質量，而且可以降低產品成本。因此，上述原料結構調整總體思路既是必要的，也是可行的。 4.實現(xiàn)環(huán)境治理是江蘇造紙工業(yè)發(fā)展的關鍵 外資企業(yè)全部采用商品木漿和廢紙，一是污染物少，易治理；二是用水量大幅度下降，噸紙耗水都在20噸以下；三是處理技術先進，均能達標排放。目前，江蘇淮河、太湖和長江三大流域造紙企業(yè)污染治理取得顯著成效，全省造紙行業(yè)COD下降率為70％。但是，江蘇內資造紙企業(yè)污染治理任務依然十分繁重，離清潔生產要求還有較大的距離。 江蘇省委、省政府已于2003年6月5日世界環(huán)境日之際，頒布了《關于加強生態(tài)環(huán)境保護和建設的意見》，其中對造紙行業(yè)出臺了重要舉措：到2005年，全面淘汰石灰法制漿工藝，淘汰年產2萬噸以下黃紙板，年產5萬噸以下的其他化學漿生產企業(yè)。 江蘇造紙行業(yè)要認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》，堅持“綜合防治、廠內為主”的方針，對新、改、擴建工程實施清潔生產工藝技術，全過程控制和防治污染，嚴格實現(xiàn)“三同時”制度。 現(xiàn)代化造紙工業(yè)是“綠色產業(yè)”。因此，只有認真實現(xiàn)環(huán)境保護，根治污染，清潔生產，堅持可持續(xù)發(fā)展方針，江蘇造紙工業(yè)才能加快發(fā)展。 加快發(fā)展江蘇造紙工業(yè)有著“沿江、沿海、沿線、沿滬”得天獨厚的有利條件：一是造紙工業(yè)用水量很大，世界第三大河長江的水資源為江蘇造紙工業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間；二是江蘇依托沿海和沿江港口與沿京滬、隴海、新長鐵路的優(yōu)勢，解決造紙企業(yè)規(guī)模大，以進口木漿和廢紙為主的生產原料與產品進出吞吐量大的問題；三是江蘇緊鄰我國經濟最發(fā)達的上海市，接受浦東新一輪開發(fā)、開放與發(fā)展的幅射，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢和十分巨大的市場潛力。 根據江蘇省人民政府批準的《江蘇省輕工業(yè)“十五”計劃和2010年長遠規(guī)劃》，到2005年，江蘇紙及紙板產量預計可達到400萬噸，比1999 年的235萬噸增長70.2％，年均遞增速度10％；到2010年，江蘇紙及紙板產量預計可達到600萬噸，比2005年的400萬噸增長50％，年均遞增速度接近8.5％。 江蘇還有多個10萬噸以下在建和擴建企業(yè)，個體私營企業(yè)不斷增加和擴張。根據“十五”前三年(2001 -2003年)實際情況，預計到2005 年、2010年，江蘇紙及紙板產量完全可能分別突破預定的400萬噸、60 0 萬噸，超出預定的年均遞增速度幾個，甚至十幾個百分點。
