證券代碼：600308 股票簡(jiǎn)稱：華泰股份 編號(hào)：2010-014
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份上市流通公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
本次公司有限售條件流通股上市流通數(shù)量為68,231,855股
本次公司有限售條件流通股上市流通日為2010年6月30日
一、公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)情況
山東華泰紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2007年向控股股東華泰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰集團(tuán)”）定向發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)議案已經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)公司字[2007]95號(hào)）文件核準(zhǔn)。同時(shí)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)公司字[2007]96號(hào)）文件核準(zhǔn)豁免了華泰集團(tuán)因增持股份而應(yīng)履行的要約收購(gòu)義務(wù)。公司與華泰集團(tuán)相關(guān)增發(fā)股票的登記及股份限售工作已于2007年6月29日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成。發(fā)行股數(shù)：68,231,855股，發(fā)行價(jià)格：9.15元/股。本次發(fā)行前公司股本總額為480,413,378股，發(fā)行后公司股本總額為548,645,233股。（詳見公司于2007年6月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《華泰股份關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施情況報(bào)告暨股份變動(dòng)之公告》）
二、關(guān)于持有非公開發(fā)行限售股份股東對(duì)限售股份上市流通有關(guān)承諾
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，相關(guān)股東承諾如下：
華泰集團(tuán)有限公司承諾：非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。其嚴(yán)格遵守了限售承諾。
三、非公開發(fā)行后至今公司股本變動(dòng)情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]712號(hào)文核準(zhǔn)，于2009年9月22日采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.66元，募集資金總額人民幣1,266,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣37,410,000.00元（包括承銷保薦費(fèi)用、股權(quán)登記、律師、驗(yàn)資、信息披露等費(fèi)用）后，募集資金凈額為人民幣1,228,590,000.00元，到位資金業(yè)經(jīng)萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了萬亞會(huì)業(yè)字（2009）第2581號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。本次發(fā)行完成后，公司總股本從548,645,233股，增加至648,645,233股。
四、本次限售股份上市流通情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為68,231,855股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2010年6月30日；
3、限售流通股上市明細(xì)清單
單位：股
序號(hào) |
股東名稱 |
持有限售流通股數(shù)量 |
持有限售流通股占公司總股本比例（%） |
本次上市數(shù)量 |
剩余限售流通股數(shù)量 |
1 |
華泰集團(tuán)有限公司 |
154,209,015 |
23.77 |
68,231,855 |
85,977,160 |
合計(jì) |
- |
154,209,015 |
23.77 |
68,231,855 |
85,977,160 |
五、股份變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
單位：股
|
|
本次上市前 |
變動(dòng)數(shù) |
本次上市后 |
有限售條件的流通股份 |
1、其他境內(nèi)法人持有股份 |
154,209,015 |
-68,231,855 |
85,977,160 |
有限售條件的流通股份合計(jì) |
154,209,015 |
-68,231,855 |
85,977,160 |
無限售條件的流通股份 |
A股 |
494,436,218 |
68,231,855 |
562,668,073 |
無限售條件的流通股份合計(jì) |
494,436,218 |
68,231,855 |
562,668,073 |
股份總額 |
|
648,645,233 |
0 |
648,645,233 |
特此公告。
山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年六月二十五日 |
