在中國消費(fèi)者每喝的10罐液態(tài)奶、軟飲料的紙質(zhì)包裝中，至少有8罐是由利樂提供的生產(chǎn)線和包裝材料生產(chǎn)。伊利、蒙牛、三元、光明、匯源、娃哈哈、旺旺、銀鷺等中國乳業(yè)和飲料行業(yè)中的龍頭企業(yè)都是利樂的客戶。
利樂在乳制品行業(yè)中扮演的不僅僅是材料供應(yīng)商的角色，它幫助生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范奶源建設(shè)，提供設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品開發(fā)建議，幫助開發(fā)市場(chǎng)，教育消費(fèi)者。這種參與到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作方式可以讓利樂獲得更多企業(yè)的信任和好感，當(dāng)然，也為之后可能造成的壟斷行為埋下了伏筆。
7月5日，國家工商總局局長張茅在全國工商局長會(huì)議上披露，國家工商總局已對(duì)利樂公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為予以立案，目前正組織20個(gè)省市工商機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。
“我們確實(shí)在應(yīng)國家工商總局的要求，向其提供在華經(jīng)營信息，并積極配合其對(duì)利樂的反壟斷調(diào)查�！崩麡分袊拘侣劙l(fā)言人牟曉燕如此告訴騰訊財(cái)經(jīng)，利樂對(duì)于這次調(diào)查頗感意外，公司層面也是于7月5日當(dāng)天知道被調(diào)查一事，而對(duì)于具體的原因，利樂不清楚也不做任何揣測(cè)。利樂此前曾經(jīng)遭到過來自于工商局的調(diào)查，但是牟曉燕說，這次的調(diào)查是第一次正式立案，公司層面只能積極配合。
在國家工商總局對(duì)利樂立案調(diào)查不久前，國家發(fā)改委才啟動(dòng)了針對(duì)奶粉企業(yè)價(jià)格操控的反壟斷調(diào)查。9家被調(diào)查奶粉企業(yè)在還未公布結(jié)果之前就主動(dòng)降價(jià)。而關(guān)于利樂的調(diào)查則把重心應(yīng)放在了是否濫用市場(chǎng)支配地位這個(gè)問題上。
如何判定濫用市場(chǎng)支配地位?
根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，“市場(chǎng)支配地位”是指經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。
北京市律協(xié)競(jìng)爭與反壟斷法律專業(yè)委員會(huì)秘書長、大成律師事務(wù)所合伙人魏士廩向騰訊財(cái)經(jīng)解釋了如何推定“濫用市場(chǎng)支配地位”的方法。首先，利樂的壟斷行為發(fā)生在某一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其次，判定利樂是否存在市場(chǎng)支配地位，這其中有兩個(gè)判斷條件，一個(gè)是占比超過百分之五十。另一個(gè)是要有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析支持他的支配地位，包括現(xiàn)在的市場(chǎng)總額，同類的市場(chǎng)份額、其他企業(yè)進(jìn)入的情況，與其他企業(yè)的競(jìng)爭程度。最后，判斷是否存在不合理搭售行為。魏士廩介紹其中判定他的支配地位是最困難的，“需要通過通過上下游的供應(yīng)商數(shù)據(jù)或者是產(chǎn)品制造的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，要獲知?jiǎng)e的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的難易度�！�
在有關(guān)利樂是否濫用市場(chǎng)支配地位這個(gè)問題上，有三點(diǎn)內(nèi)容獲得了最廣泛關(guān)注。市場(chǎng)份額、產(chǎn)品價(jià)格以及銷售手段。
此前有媒體報(bào)道，利樂在中國軟包裝的市場(chǎng)份額占到了95%，這一數(shù)據(jù)遭到了來自利樂方面的否定，牟曉燕告訴騰訊財(cái)經(jīng)，利樂的市場(chǎng)份額并沒有那么高。由騰訊財(cái)經(jīng)從多方獲得的信息來看，利樂就包裝材料這一塊在中國的市場(chǎng)份額占到了70%左右。
而就產(chǎn)品的出售價(jià)格來說，有乳業(yè)內(nèi)部人士告訴騰訊財(cái)經(jīng)，利樂的包裝材料價(jià)格比同類型的外國企業(yè)高出20%左右，比國內(nèi)的包裝企業(yè)最高高出40%至50%。雖然價(jià)格高昂，但是政府部門這次仍然從“濫用市場(chǎng)支配地位”入手調(diào)查，其原因在于，關(guān)于利樂的價(jià)格核定更加困難，“有一點(diǎn)顯而易見，利樂一定會(huì)提到自己的專利以及研發(fā)和技術(shù)的投入推高了產(chǎn)品的價(jià)格。相比市場(chǎng)份額等，這些內(nèi)容更加難以進(jìn)行量化�！痹撊耸肯蝌v訊財(cái)經(jīng)解釋。
至于提到的捆綁銷售，國內(nèi)一家名為紛美包裝的企業(yè)在2003年就曾公開質(zhì)疑過利樂的這種銷售方式，該企業(yè)當(dāng)時(shí)稱，利樂利用其市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位，把“捆綁銷售”寫進(jìn)合同，與客戶約定，若干年中客戶使用約定數(shù)量的包裝耗材來抵扣包裝設(shè)備余款，客戶在合同約定的期限內(nèi)無權(quán)選擇其他包裝材料公司，從而達(dá)到了排斥競(jìng)爭對(duì)手的目的。紛美當(dāng)時(shí)還稱，在向一些乳品企業(yè)推薦自己的產(chǎn)品時(shí)，很多客戶擔(dān)憂：如果使用了該企業(yè)的包裝，利樂就會(huì)終止提供配件和服務(wù)。舉報(bào)企業(yè)稱，食品生產(chǎn)企業(yè)選擇了利樂的灌裝機(jī)設(shè)備就必須選擇利樂包裝材料。
因?yàn)樵撆e報(bào)，利樂2004年前后遭到了來自工商總局的調(diào)查問詢，但是立案調(diào)查，卻是從未有過。利樂中國的發(fā)言人牟曉燕告訴騰訊財(cái)經(jīng)，“利樂向客戶提供機(jī)器設(shè)備、包裝材料、技術(shù)服務(wù)，但三部分之間是獨(dú)立的，并不存在所謂的捆綁銷售情況，機(jī)器設(shè)備和包裝材料之間也不存在識(shí)別系統(tǒng)�！崩変N售不存在，但是使用利樂包材的企業(yè)提供銷售優(yōu)惠的情況或許確實(shí)存在。
在與灌裝機(jī)客戶的合同里，利樂會(huì)提供更多的付款選擇，客戶既可以選擇以購買利樂的包材來沖抵購買灌裝機(jī)的款項(xiàng)，也可以選擇分期支付灌裝機(jī)款項(xiàng)。
雖然這種搭售的行為看上去是利樂的一種銷售手段，但魏士廩告訴騰訊財(cái)經(jīng)，如果該情況屬實(shí)，則可能存在不合理搭售的情況。“如果企業(yè)是因?yàn)橘徺I了包材而獲得了購買設(shè)備的優(yōu)惠政策，而不是設(shè)備的優(yōu)惠政策單獨(dú)存在，那么這種搭售就是不合理的�！蔽菏繌[進(jìn)一步向騰訊財(cái)經(jīng)解釋。
利樂對(duì)可能存在的調(diào)查其實(shí)早已做好了準(zhǔn)備，早在2008年6月，《反壟斷法》正式施行前，利樂的中國客戶們陸續(xù)收到了一封信。利樂在這封270余字的信中承諾，將確保利樂的經(jīng)營活動(dòng)符合反壟斷法的要求，并透露，“盡管有關(guān)反壟斷法的一些具體執(zhí)行細(xì)節(jié)尚未公布，但過去幾個(gè)月來，我們已經(jīng)開展了一系列工作，對(duì)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)政策、經(jīng)營行為和合同條款進(jìn)行了深入分析”。隨后，一些乳企與利樂的合同條款發(fā)生了稍許改變，改變細(xì)節(jié)外界不得而知，但有知情人士透露，利樂與客戶商量和做出調(diào)整的部分是涉及到合同中與反壟斷法的規(guī)定不相吻合、容易引起歧義的部分。
乳制品企業(yè)背后的巨人
在中國乳業(yè)近乎飛奔式發(fā)展的近10年中，利樂公司是隱匿于后的最大獲利者，這家公司一直宣稱自己要與中國乳業(yè)共同發(fā)展，憑借著自身的生產(chǎn)規(guī)模以及行業(yè)地位，利樂在中國乳業(yè)的發(fā)展中的確扮演了關(guān)鍵性角色。
1979年，利樂灌裝機(jī)被用于生產(chǎn)“鮮寶”牌菊花茶，這標(biāo)志著這家瑞典公司正式進(jìn)入中國市場(chǎng)，至目前，利樂已在佛山、昆山、北京、呼和浩特建立4家工廠，伊利、蒙牛、光明等國內(nèi)9成以上乳制品通過其包裝被銷售至全國。
在中國消費(fèi)者每喝的10罐液態(tài)奶、軟飲料的紙質(zhì)包裝中，至少有8罐是由利樂提供的生產(chǎn)線和包裝材料生產(chǎn)。伊利、蒙牛、三元、光明、匯源、娃哈哈、旺旺、銀鷺等中國乳業(yè)和飲料行業(yè)中的龍頭企業(yè)都是利樂的客戶。
據(jù)利樂集團(tuán)總裁楊德森此前披露，早在2008年，在包材方面，利樂中國即已成為利樂在全球的最大市場(chǎng)，利樂該年在中國市場(chǎng)銷售的包材數(shù)量即占到該公司全球總量的18%。而根據(jù)利樂母公司最新的年報(bào)披露，中國市場(chǎng)在包材銷售方面仍然是全球最大市場(chǎng)，而在設(shè)備銷售方面，中國也是第二大市場(chǎng)，利樂在中國國內(nèi)的產(chǎn)能達(dá)到了600億包。目前該公司在全球共有39家銷售公司，42家包裝材料和封蓋廠，以及8家灌裝機(jī)和加工設(shè)備組裝廠。2012年，利樂公司共生產(chǎn)了1732億件包裝，銷售收入約為112億歐元。此數(shù)據(jù)已接近中國三大乳業(yè)集團(tuán)伊利、蒙牛、光明在該年?duì)I業(yè)額的總和。
利樂從2000年開始，開始與蒙牛、伊利進(jìn)行合作，不僅將價(jià)值千萬的設(shè)備以優(yōu)惠價(jià)格賣給這些乳企，甚至在部分型號(hào)以免費(fèi)贈(zèng)送的方式對(duì)這些乳企進(jìn)行推廣。而作為交換，乳企要承諾采購利樂的包材，后來利樂更將這種合作延伸至乳制品的新品開發(fā)、廣告營銷等更為深度合作。
而在2008年，乳制品企業(yè)遭遇三聚氰胺事件，引發(fā)巨大信任危機(jī)之后，利樂站出來幫助市場(chǎng)重新信心。這雖然看上去像是利樂公司提供的附加服務(wù)，但利樂依賴中國市場(chǎng)這一引擎——利樂此前預(yù)計(jì)該年的增長率將達(dá)到16%，但實(shí)際的增長數(shù)據(jù)只有5%。利樂指出，當(dāng)時(shí)許多的中國公司缺乏必要的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，難以滿足政府的新目標(biāo)和處理消費(fèi)者的期望。
利樂中國開始向中國奶農(nóng)提供培訓(xùn)，教授它們管理方法以及如何確保食品安全的手段，當(dāng)時(shí)甚至還開辦了一個(gè)針對(duì)奶農(nóng)的培訓(xùn)學(xué)校。利樂公司還錄制了有關(guān)生產(chǎn)和耕作的DVD和書籍。此后利樂中國報(bào)告，有超過30家的農(nóng)場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了歐盟的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
除了提供設(shè)備、包材和技術(shù)服務(wù)，利樂還會(huì)向客戶提供潮流的包裝設(shè)計(jì)建議，定期，利樂還會(huì)發(fā)布乳制品行業(yè)的報(bào)告，這其中不僅包括了市場(chǎng)情況還有消費(fèi)者口味的內(nèi)容。而在中國乳制品行業(yè)走出的步伐中，也有利樂的貢獻(xiàn)，因?yàn)槭褂昧死麡钒b，光明乳業(yè)在澳大利亞合作廠商生產(chǎn)的酸奶產(chǎn)品就可以運(yùn)往中國國內(nèi)銷售，利樂也在幫助澳大利亞以及新西蘭的乳制品企業(yè)了解和進(jìn)入中國市場(chǎng)。
利樂在乳制品行業(yè)中扮演的不僅僅是材料供應(yīng)商的角色，它還幫助生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范奶源建設(shè)，提供客戶設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品開發(fā)建議，幫助客戶開發(fā)市場(chǎng)，教育消費(fèi)者。這種參與到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作方式可以讓利樂獲得更多企業(yè)的信任和好感，當(dāng)然，也為之后可能造成的壟斷行為埋下了伏筆。
調(diào)查利樂，意欲何為?
雖然利樂遭到的反壟斷調(diào)查與奶粉以及藥品市場(chǎng)的價(jià)格問題并非屬于同一類，但是據(jù)戰(zhàn)略市場(chǎng)情報(bào)公司中國市場(chǎng)研究集團(tuán)分析員王佳俊稱，這些關(guān)乎民生的產(chǎn)品被調(diào)查是國家基于控制通貨膨脹，保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的大背景下展開的。結(jié)合今年早些時(shí)候相關(guān)部門以操縱平板電視價(jià)格為由對(duì)三星、LG及多家臺(tái)灣電視生產(chǎn)商的處罰，以及最近關(guān)于奶粉也藥品市場(chǎng)的監(jiān)管，這是中國自2008年《反壟斷法》實(shí)施以來最大規(guī)模、最密集的調(diào)查行為。
王佳俊認(rèn)為這并非是一場(chǎng)打壓外國企業(yè)競(jìng)爭力的行為，就目前情況來看，政府意在通過這些舉措，規(guī)范市場(chǎng)。同時(shí)，這些舉措也會(huì)為國內(nèi)相關(guān)企業(yè)樹立一個(gè)正面的形象，促進(jìn)國內(nèi)品牌的發(fā)展。
“利樂包裝在乳制品中所占成本確實(shí)較高，如果這一部分價(jià)格降下來，乳業(yè)行業(yè)的發(fā)展會(huì)更加從容，也可以將資金更多投入到新產(chǎn)品的開發(fā)上�！蓖跫芽∠蝌v訊財(cái)經(jīng)解釋。除了乳制品企業(yè)，利樂包裝還將影響到國內(nèi)包裝企業(yè)的發(fā)展。香港上市的國內(nèi)公司紛美包裝可以說是此次調(diào)查的主要受益者，該企業(yè)告訴騰訊財(cái)經(jīng)，其在國內(nèi)市場(chǎng)的份額約占12%至13%左右，從去年開始，紛美也在加緊海外市場(chǎng)的投入，今年5月，公司又追加了在德國工廠的投資，當(dāng)時(shí)德國總理默克爾和到訪的中國總理李克強(qiáng)見證了簽約過程。利樂此次被調(diào)查，為紛美的發(fā)展提供更多的市場(chǎng)空間。
接下來，按照工商總局2009年出臺(tái)的查處濫用市場(chǎng)支配地位案件程序規(guī)定，利樂將進(jìn)入聽證環(huán)節(jié)，舉證證明清白，一旦工商總局裁定其濫用行為存在，可以進(jìn)行申訴和行政起訴。同時(shí)，利樂亦可在被調(diào)查期間提出中止調(diào)查的申請(qǐng)，承諾在工商總局認(rèn)可的期限內(nèi)采取具體措施消除行為影響。
根據(jù)《反壟斷法》第47條，如果利樂被認(rèn)定濫用市場(chǎng)支配地位，處罰為“由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款�！崩麡房赡苊媾R將近1.8億元的罰款。
