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一、中國造紙工業(yè)2013年1～9月生產和經濟運行情況
1、生產完成情況
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2013年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量為7158家。其中：紙漿制造業(yè)61家，造紙業(yè)2903家，紙制品制造業(yè)4194家。
2013年1～9月份累計生產量：
紙及紙板8766.34萬噸，較上年增長0.83%;
紙漿1266.50萬噸，較上年下降4.15%;
紙制品3793.69萬噸，較上年增長13.77%;其中：紙箱累計生產量2183.42萬噸，較上年增長9.80%。
2、經濟指標完成情況
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年1～9月份規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經濟指標完成情況如下：
(1)主營業(yè)務收入
累計完成9815.46億元，同比增長8.72%。其中：紙漿制造業(yè)累計122.57億元，同比增長20.15%;造紙業(yè)5551.93億元，同比增長5.14%;紙制品制造業(yè)4140.96億元，同比增長13.59%。
(2)利稅總額
累計完成743.01億元，同比增長13.66%。其中：紙漿制造業(yè)累計為-2.38億元，同比下降2.50%;造紙業(yè)381.86億元，同比增長10.53%;紙制品制造業(yè)363.53億元，同比增長17.01%。
(3)利潤總額
累計完成460.37億元，同比增長14.23%。其中：紙漿制造業(yè)累計為虧損7.28億元，虧損同比增加38.17%;造紙業(yè)230.66億元，同比增長13.88%;紙制品制造業(yè)236.99億元，同比增長15.18%。
從國家統(tǒng)計局提供的快報數(shù)據(jù)可以看出，2013年1～9月造紙及紙制品業(yè)生產經營運行基本穩(wěn)定，主要經濟指標完成較上年同期趨好。
3、紙及紙板的進出口情況
2013年1～9月份，紙及紙板累計進口217.52萬噸，同比下降10.52%，用匯27.62億美元，較上年同期下降5.31%。進口紙及紙板平均單價1269.67美元/噸，同比增長5.81%。前9個月紙及紙板產品分品種進口量比上年同期均有下降，下降較大的有瓦楞原紙、未涂布書寫印刷紙、銅版紙、白紙板、生活用紙，分別下降了44.59%、30.06%、10.05%、8.18%和6.74%。
2013年1～9月份，紙及紙板累計出口448.20萬噸，同比增長16.72%;出口額53.94億美元，比上年同期增長15.37%。出口紙及紙板平均單價1203.43美元/噸，同比下降1.16%。
從月度的出口情況看，月平均出口量50萬噸，其中2月份出口量最少，僅為35萬噸，3月份出口量最多，為55萬噸，月度出口量同比增幅最大的是7月份，達到37%。在紙及紙板產品出口中增幅較大的品種有新聞紙、箱紙板、未涂布書寫印刷紙和白紙板，分別為1377.48%、131.07%、31.74%和30.90%，其他產品也有不同程度的增加，只有銅版紙較上年同期下降8.77%。
4、商品紙漿和廢紙的進出口情況
2013年1～9月份累計進口紙漿1250.85萬噸，同比增長1.85%，用匯84.34億美元，較上年同期增長1.38%，進口紙漿平均單價674.25美元/噸，同比下降0.46%。
2013年1～9月累計進口廢紙2222.75萬噸，同比下降2.24%，用匯45.16億美元，較上年同期下降7.23%，進口廢紙平均單價203.19美元/噸，同比下降5.10%。
2013年1～9月國內出口各類商品漿6.26萬噸，同比下降1.66%;廢紙出口874.82噸，同比下降45.37%。
二、生產和經濟運行中存在的問題
根據(jù)統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)分析，今年前9個月制漿造紙及紙制品全行業(yè)生產和經濟運行情況，整體基本穩(wěn)定，但仍未走出疲弱的困境。表象為市場需求趨軟，表觀消費量下降，生產增長減緩，企業(yè)盈利空間收窄，同時也反映出在目前整體經濟大環(huán)境中造紙企業(yè)面臨的壓力。
具體表現(xiàn)有以下幾個問題：
(1)紙及紙板生產增長減緩，消費量下降
2013年1～9月紙及紙板產量為8766.34萬噸，同比增長僅為0.83%，比2012年全年增速下降2.39個百分點，比2011年全年增速下降6.97個百分點;從快報統(tǒng)計看河北、河南、湖北、四川、江西、福建、安徽、上海等16個省(區(qū)、市)同比減產。根據(jù)生產和進出口情況分析，截止9月底全國紙及紙板表觀消費量為8535.66萬噸，同比下降了0.21%。
(2)制漿企業(yè)生產經營仍處困境
快報統(tǒng)計今年1～9月份紙漿產量較上年同期下降4.15%。雖然主營業(yè)務收入同比增長20.15%，但利潤總額仍虧損7.28億元，虧損額同比增長28.0%。
(3)應收帳款凈額有所增加
2013年1～9月造紙及紙制品業(yè)應收帳款凈額合計1377.72億元，同比增長14.65%。其中：紙漿制造業(yè)應收帳款凈額為7.19億元，同比下降25.25%;紙及紙板生產企業(yè)應收帳款凈額為773.67億元，同比增長15.25%，紙制品業(yè)應收帳款凈額為596.86億元，同比增長14.62%。
(4)企業(yè)虧損家數(shù)和虧損額增加
根據(jù)快報統(tǒng)計，截止2013年9月底，國內制漿造紙及紙制品業(yè)虧損企業(yè)有1036家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的14.47%，累計虧損71.85億元，同比增長2.10%。其中：紙漿制造業(yè)虧損企業(yè)23家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的37.7%，累計虧損11.60億元，同比增長28.0%;造紙業(yè)虧損企業(yè)467家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的16.09%，累計虧損47.81億元，同比下降6.15%;紙制品制造業(yè)虧損企業(yè)546家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的13.02%，累計虧損12.45億元，同比增長19.97%。
三、紙及紙板主要品種生產消費分析與預測
1、新聞紙
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2012年國內新聞紙生產量380萬噸，進口新聞紙13萬噸，全年消費量393萬噸。新聞出版署提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是2012年全國共出版報紙1918種，種數(shù)降低0.52%，總印數(shù)482.26億份，增長3.17%;總印張2211.00億印張，折合用紙量508.53萬噸，下降2.68%。
據(jù)統(tǒng)計，今年1～9月國內生產量約為280萬噸，同比下降約4%;從海關的數(shù)據(jù)得知，1～9月新聞紙進口累計9.70萬噸，同比下降1.29%，出口累計4.98萬噸，同比增長1377.48%;表觀消費量約285萬噸，同比下降約5%。
根據(jù)國內新聞紙現(xiàn)有產能和今年前9個月的生產、銷售情況及今年報業(yè)出版發(fā)行量情況分析，預計2013年全年新聞紙生產量與去年相比下降約3%，生產總量約為370萬噸，進口量約12萬噸，出口量約7萬噸，全年消費總量預計為375萬噸左右，同比下降約4.5%。
2、書刊用紙
據(jù)新聞出版總署的統(tǒng)計，2012年全國共出版圖書41.40萬種，較上年增長12.04%;總印張666.99億印張，同比增長5.12%;出版期刊9867種，較上年增長0.18%，總印張196.01億印張，同比增長1.70%，圖書、期刊兩部分合計折合用紙量202.81萬噸，同比增長4.30%。
上述數(shù)據(jù)說明2012年在出版總署統(tǒng)計的可比范圍內印刷用紙用量在增長。
今年1～9月份未涂布書寫印刷紙進口累計19.75萬噸，同比下降30.06%;出口累計93.66萬噸，同比增長31.74%。從我們目前了解到的情況，未涂布書寫印刷用紙今年國內大的新建和改擴建項目較少，加上淘汰落后產能涉及一少部分產能減產，預計2013年全年未涂布印刷書寫紙比上年下降約2.2%，生產完成約為1710萬噸;進口約25萬噸，下降約30%;出口約125萬噸，增長約24%;全年消費量約1610萬噸，下降約4.4%。
3、銅版紙
銅版紙是近幾年國內生產能力發(fā)展較快的品種，產能已超過800萬噸。隨著品質的提高和彩色印刷的發(fā)展，國內銅版紙消費量也在不斷上升，同時出口量也在不斷增加，而進口量在減少。正因如此，許多國家和地區(qū)對我國銅版紙出口進行了設限圍堵，目前該品種是遭受或正在遭受反傾銷和反補貼調查最多的產品。
據(jù)統(tǒng)計，今年1～9月銅版紙出口累計102.53萬噸，同比下降8.77%;進口累計19.41萬噸，同比下降10.05%。
由于出口受阻，而國內消費增量也趨緩，造成國內市場競爭激烈，加上今年經濟大環(huán)境影響，預計2013年全年國內銅版紙生產量將與上年持平或略低，維持在690萬噸左右，增幅將減緩;出口量預計有130萬噸左右，同比下降約10%;進口量約25萬噸，同比下降約8%，全年消費量約為585萬噸，基本與上年持平或略高。
4、生活用紙
隨著經濟發(fā)展和生活水平的提高，人們對生活用紙的使用量和種類需求越來越多，因此帶動了國內生活用紙快速發(fā)展。近兩年生活用紙投產和再建及計劃項目較多，新增產能接近200萬噸，由于產能擴張快，區(qū)域格局又不平衡，市場預期負面抬頭，競爭加劇。
據(jù)統(tǒng)計，2012年國內生活用紙生產量為780萬噸，同比增長7.59%;出口53萬噸，下降18.46%;進口4萬噸，下降55.56%;全年消費量為731萬噸，同比增長8.46%。
今年1～9月份生活用紙累計進口2.50萬噸，同比下降6.74%，累計出口43.73萬噸，同比增長14.93%。根據(jù)國內新建產能釋放和淘汰落后及部分地區(qū)中小型企業(yè)減產情況，預計2013年全年國內生活用紙生產總量在790萬噸左右,增長約1.2%;進口量約3.5萬噸，下降約12%;出口量約58萬噸，增長約10%;消費量約735萬噸，同比增長近1%。
再一次提醒一下，生活用紙多數(shù)產品是一次性用品，除衛(wèi)生安全指標有明確要求，不得使用廢紙漿為原料生產的產品以外，通常的廁用衛(wèi)生紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產品不必全部使用原生木漿生產，使用廢紙漿是可以滿足質量和衛(wèi)生要求的。選擇什么樣的原料，什么樣的裝備應該要看產品的市場和消費群體定位，不一定要跟風，要注意差別化和適銷對路。
5、白紙板
白紙板市場今年相對穩(wěn)定，新增產能不多，受經濟大環(huán)境影響和節(jié)能減排、淘汰落后產能工作力度的加大，有些地區(qū)的部分企業(yè)關停或減產，使得白紙板生產減量。
據(jù)統(tǒng)計，2012年國內白紙板全年生產量1390萬噸，同比增長3.73%;出口83萬噸，同比下降14.4%;進口72萬噸，同比下降8.86%;全年消費量1379萬噸，同比增長4.31%。
今年1～9月份白紙板累計進口51.47萬噸，同比下降8.18%，累計出口80.74萬噸，同比增長30.90%。從前9個月的進出口趨勢看，進口量每月基本維持在6萬噸左右，變化不大;而出口方面，每月平均出口量約9萬噸，比上年有較大增長。
根據(jù)今年白紙板生產和部分中小型企業(yè)減產、停產情況及今年白紙板和白卡紙進出口情況，我們預計2013年全年國內白紙板全年生產量下降約3%左右，完成約1350萬噸;進口量約為70萬噸，出口量約為105萬噸;全年消費量約在1310萬噸，同比下降約5%。
6、箱紙板和瓦楞原紙
受經濟大環(huán)境的影響，尤其是我國各類商品出口增速下降，對作為出口商品配套的包裝用紙影響加大，造成市場需求減弱，競爭激烈。據(jù)了解，今年箱紙板和瓦楞原紙市場受到質量、價格因素主導，大中型生產企業(yè)優(yōu)勢明顯，產銷基本穩(wěn)定或有增加，而部分中小型企業(yè)困難增多，加上節(jié)能減排、淘汰落后產能工作力度加大，這部分企業(yè)減產或停產增多，產銷不穩(wěn)定。
2012年全年國內箱紙板生產2080萬噸，同比增長4.52%;進口84萬噸，出口7萬噸，全年消費量2157萬噸，同比增長4.05%。瓦楞原紙生產2020萬噸，同比增長2.02%;進口14萬噸，出口7萬噸，全年消費量2027萬噸，同比增長1.81%。
今年1～9月箱紙板已進口62.16萬噸，同比下降4.81%，出口11.25萬噸，同比增長131.07%。瓦楞原紙已進口6.20萬噸，同比下降44.59%，出口5.60萬噸，同比增長22.01%。
根據(jù)今年前9個月生產和進出口情況及淘汰落后工作形成的減產情況分析，預計2013年國內箱紙板產量將下降1.5%左右，生產完成量約為2050萬噸;進口量約為80萬噸，出口量約為15萬噸;全年消費量約為2110萬噸，同比下降2.1%。預計2013年國內瓦楞原紙生產量下降約1%，生產完成約為2000萬噸;進口量約為8萬噸，出口量7萬噸;全年消費量預計在2000萬噸左右，同比下降約1.3%。
7、商品紙漿進口情況
據(jù)統(tǒng)計，2012年國內共生產各類紙漿7867萬噸，較上年增長1.86%。其中：各類木漿810萬噸，非木漿1074萬噸，廢紙漿5983萬噸。
2013年1～9月我國進口各類商品紙漿1250.85萬噸，同比增長1.85%，每月平均進口138.98萬噸，比去年每月進口增加2.52萬噸;出口紙漿6.26萬噸，同比下降1.66%。
從進口的商品木漿種類上看，2013年1～9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口482.20萬噸，比上年同期減少12.86萬噸，平均價格為667美元/噸，比去年同期增長1美元/噸;漂白闊葉木漿進口477.58萬噸，比上年同期增加33.96萬噸，平均價格為625美元/噸，比去年同期增長43美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口39.40萬噸，比去年減少11.33萬噸，平均價格為546美元/噸，比去年同期下降16美元/噸;化機漿進口108.21萬噸，比去年增加0.34萬噸，平均價格為535美元/噸，比去年同期下降7美元/噸。
從今年前9個月的數(shù)據(jù)中可以看到，除漂白闊葉木漿進口增加較多外，其它品種紙漿均有減少，采購量減少的品種價格均有回落或持平，而采購量增加的品種價格則有上漲。
根據(jù)國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及近期商品紙漿市場變化趨勢來看(尤其是溶解漿反傾銷初裁和生產減量因素)，我們預計2013年全年商品紙漿進口總量約為1650萬噸(含溶解漿150萬噸左右)，同比下降約3%;出口量約為8.5萬噸，與上年基本持平。
8、廢紙進口情況
2012年全國造紙生產用漿中廢紙漿5983萬噸，比重占到總用漿量的64%，折合廢紙量約為7479萬噸。其中：國內回收的各類廢紙4473萬噸。
2013年1～9月份累計進口各類廢紙2222.75萬噸，同比下降2.24%，月平均進口246.97萬噸，比去年月進口少5.65萬噸，每噸進口平均價格為203美元，比去年同期下降11美元。
從今年前9個月的月度進口情況看，1月、4月、7月進口量比去年有所增長，其余月份進口都有不同程度的下降。從廢紙進口價格走勢來看，今年1～9月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩(wěn)，5月份最高為208.96美元/噸，9月廢紙進口平均價格為199.95美元/噸，同比下降了0.44%，環(huán)比增長0.51%。今年前9個月中最低價位出現(xiàn)在7月份，為198.87美元/噸。
從進口廢紙的品種看，今年1～9月份累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1247.86萬噸，同比下降3.30%，每噸進口平均價格213美元，比去年同期下降8美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙506.75萬噸，同比下降2.87%，每噸進口平均價格193美元，比去年同期下降16美元;累計進口混合廢紙401.04萬噸，同比增長0.63%，每噸進口平均價格177元，比去年同期下降16美元;累計進口辦公廢紙67.05萬噸，同比增長6.73%，每噸進口平均價格253美元，比去年同期下降5美元。
從以上各廢紙品種進口情況來看，廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙兩個主要品種進口量比上年有所下降，但進口量仍占到進口總量的79%。
根據(jù)前9個月進口的趨勢和后幾個月的生產需求及近兩個月市場發(fā)生的價格變化，預計2013年全年廢紙進口量約為2950萬噸，同比下降約1.5%;出口量約1千噸。
四、2013年全年生產與消費預測
根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預計2013年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為：
(1)紙及紙板生產總量約為10100萬噸，同比下降約1.7%;
(2)紙及紙板表觀消費量約為9800萬噸，同比下降約2.8%;
(3)造紙用紙漿生產總量約為7700萬噸，同比下降約2.1%;(4)造紙用紙漿消費量約為9200萬噸，同比下降約1.5%。
五、今明兩年國內造紙生產和市場走勢
(一)2013年造紙行業(yè)生產和市場總體走勢
2013年世界經濟正在深度調整，全球經濟復蘇艱難;國內宏觀經濟增速放緩，拉動經濟增長的“三駕馬車”均有不同程度的回落，加上各級政府加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作的力度，因此，勢必對原材料型、配套型的制漿造紙產業(yè)帶來影響。我們認為2013年的造紙行業(yè)生產經營總體走勢：
(1)2013年行業(yè)整體生產運行情況基本會保持穩(wěn)定態(tài)勢，產銷基本達到平衡，主要經濟指標完成較上年會趨好，但市場需求仍然趨弱，企業(yè)盈利空間收窄，整個行業(yè)仍未走出疲弱困境。
(2)在國際金融危機的影響下，全球需求不足、增長乏力，受此影響我國出口大幅下降，出口增幅下降超過10個百分點，特別是今年九月出口出現(xiàn)負增長，而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產品，需求隨之減少，另外，隨著國內經濟增速放緩，對紙及紙板需求也有減少，這些因素疊加在一起，我們判斷將造成2013年紙及紙板多個品種生產量和消費量的下降。
(3)造紙企業(yè)自身的產品結構、生產規(guī)模不合理性造成部分產品結構性、階段性過剩等問題凸顯。
(4)受市場需求減緩和生產量下降及成本要素等因素的影響，造紙生產用的商品紙漿和廢紙進口增幅將回落，進口量將下降。
(二)2014年國內造紙工業(yè)生產和市場總體態(tài)勢
根據(jù)當前國際、國內大的經濟發(fā)展形勢，結合造紙工業(yè)生產和國內外紙張市場走勢，我們認為2014年國內造紙工業(yè)生產和市場總體態(tài)勢：
(1)紙及紙板消費與生產增長將繼續(xù)趨緩
由于經濟大環(huán)境沒有根本性好轉，需求增長放緩，短期內難以得到有效改善，行業(yè)景氣度難以快速回升。如果宏觀經濟形勢沒有太大的變化，我們認為2014年國內紙及紙板生產和消費增長將會順勢今年的趨勢，繼續(xù)趨緩。
(2)市場競爭加劇，盈利空間收窄
由于經濟增長和市場需求減緩，部分產品階段性過剩，將造成紙產品市場競爭加劇，加上企業(yè)主要生產要素上漲等因素，將擠壓到企業(yè)盈利空間，生產經營困難的企業(yè)會增多。
(3)多數(shù)產品市場價格將在低位運行，后段有望企穩(wěn)回升
造紙行業(yè)今年面臨市場需求減緩和結構性、階段性產能過剩壓力，紙及紙板多數(shù)產品的市場價格走勢基本是前高后低，總體是在低位運行。
根據(jù)國家統(tǒng)計局近期發(fā)布的經濟數(shù)據(jù)，國內宏觀經濟層面已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢，11月初召開的十八大三中全會又制定各項改革目標，隨著各項措施的落實，國內經濟情況必將向好，有望拉動和提振市場，預計紙及紙板市場表現(xiàn)會呈前低后高態(tài)勢。
(4)國際貿易摩擦增多，紙張產品出口受阻
由于全球經濟低迷，各國的貿易保護抬頭，我國紙及紙板生產總量的增長和產品品質提高及品種的增多，出口量在逐年增加，而世界各國傳統(tǒng)的紙張生產企業(yè)對我國紙張產品的出口增長則是如臨大敵，紛紛采取制約措施，設障、限制我國紙張產品出口。目前，我國出口商品在遭受或正在遭受反傾銷、反補貼調查的案件中紙張產品是涉及國別最多的。國內造紙企業(yè)也應適應這種局勢變化，各涉案企業(yè)更應積極面對，不要主動放棄自己的權益。
(5)企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護壓力進一步加大
今年工信部公布了兩批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產能企業(yè)名單，其中造紙行業(yè)涉及企業(yè)較多，兩批合計341家，其中第二批淘汰落后企業(yè)名單中67家皆為造紙企業(yè)。國家在環(huán)境保護方面的政策整體趨嚴，對造紙生產排放控制除原有的COD、BOD指標外，又增加了氨氮指標和鍋爐脫硝要求，目前尚有相當一部分企業(yè)不能滿足環(huán)保新標準要求，企業(yè)尚需加大投入，導致生產經營成本進一步上升，壓力進一步加大。
(6)企業(yè)謀求轉型，探索外延業(yè)務發(fā)展會加快
面對主營業(yè)務不振，盈利難增收的困境，造紙企業(yè)一方面會加大內部治理，以降低成本，同時有愿望和尋求兼并重組的企業(yè)會增多，另一方面主動求變，試水行業(yè)外業(yè)務，以求擴大盈利空間的會增多。
縱觀今年造紙工業(yè)經濟運行狀況，產業(yè)原有的增長動力、競爭優(yōu)勢減弱，而新的優(yōu)勢尚未形成，市場信心不足，行業(yè)正處在轉型和尋求新平衡的過程中。所以我們要按三中全會提出的目標和任務，通過調整結構，淘汰落后產能，增強創(chuàng)新能力，練好內功，盡早實現(xiàn)造紙產業(yè)增長方式的轉變，全面提升造紙行業(yè)抗風險能力和競爭力。
以上為國內造紙工業(yè)的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。(中國造紙協(xié)會副理事長兼秘書長 趙偉)
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