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中冶美利紙業(yè)股份有限公司，9月25日晚間披露了非公開發(fā)行預(yù)案，擬募19.45億元轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
預(yù)案顯示，美利紙業(yè)擬以5.14元/股(編注：較市價(jià)溢價(jià)9.59%)的價(jià)格，非公開發(fā)行合計(jì)37846.30萬股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。
其中，賽伯樂集團(tuán)、卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng)毅以現(xiàn)金認(rèn)購12億元，該部分認(rèn)購資金全部用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目;北京興誠旺以其對(duì)美利紙業(yè)的債權(quán)認(rèn)購69390萬元，該部分在發(fā)行時(shí)不直接募集現(xiàn)金，以現(xiàn)金認(rèn)購5140萬元，該部分現(xiàn)金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充美利紙業(yè)的流動(dòng)資金。
據(jù)介紹，數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)施主體為云創(chuàng)公司，項(xiàng)目總投資約22.88億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括機(jī)房、機(jī)柜以及能源中心等配套設(shè)施的建設(shè)。項(xiàng)目規(guī)劃占地面積為600畝，總建筑面積約20萬平方米，包括8棟IDC機(jī)房、能源中心及辦公生活區(qū)，共含機(jī)柜1.92萬個(gè)，可容納20萬臺(tái)服務(wù)器。
云創(chuàng)公司的未來收益主要來自于機(jī)柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)。云創(chuàng)公司項(xiàng)目擬分四期建設(shè)，2014年下半年至2016年上半年為建設(shè)期，每期4800個(gè)機(jī)柜各需6個(gè)月建成并分別投產(chǎn)，項(xiàng)目各期邊建設(shè)邊投產(chǎn)。
本次募集資金擬投入12億萬元，其中不足部分由云創(chuàng)公司自行籌資解決。
此外，北京興誠旺以其對(duì)美利紙業(yè)69390萬元債權(quán)及5140萬元現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的部分股份，協(xié)助美利紙業(yè)改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
本次非公開發(fā)行股票前，中冶紙業(yè)持有美利紙業(yè)26.91%的股權(quán)，為控股股東，實(shí)際控制人為中國誠通。
本次發(fā)行完成后，北京興誠旺將持有20.86%股權(quán)，中冶紙業(yè)持有12.26%股權(quán)，中國誠通間接持有33.12%股權(quán)，美利紙業(yè)實(shí)際控制人仍為中國誠通。因此本次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致美利紙業(yè)實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
美利紙業(yè)稱，本次發(fā)行前主營業(yè)務(wù)為中、高檔文化用紙的生產(chǎn)和銷售，本次非公開發(fā)行募集資金將主要用于數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)，此次通過募資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，引入新業(yè)務(wù)，未來將有效改善盈利能力，該項(xiàng)目建成后將形成雙主營業(yè)務(wù)格局。除上述情況外，暫無其他業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合計(jì)劃。隨著云創(chuàng)公司數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為未來重要的利潤增長點(diǎn)。
值得注意的是，云創(chuàng)公司2014年3月成立，注冊資本3000萬元，計(jì)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，目前處于籌建階段，尚未開展經(jīng)營活動(dòng)。
目前，美利紙業(yè)主營中高檔文化用紙及板紙，2013年度虧損24138.46萬元，2014年上半年虧損13604.29萬元，如果2014年度及以后年度繼續(xù)虧損，存在暫停上市或退市的風(fēng)險(xiǎn)。
截至2014年6月30日，美利紙業(yè)合并資產(chǎn)負(fù)債率為86.52%，處于較高水平。
因上述事項(xiàng)，美利紙業(yè)6月27日起停牌，停牌前收于4.69元/股。
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