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美利紙業(yè)9月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.14元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)37846.30萬(wàn)股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，進(jìn)軍時(shí)下熱門的IDC行業(yè)。
截至10月8日收盤，公司股價(jià)再次漲停，公司股價(jià)較停牌前上漲30%，一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。
然而，標(biāo)的資產(chǎn)寧夏云創(chuàng)公司(簡(jiǎn)稱云創(chuàng)公司)的確問(wèn)題不少。與此同時(shí)，面對(duì)毛利率下降的行業(yè)困境，美利紙業(yè)主業(yè)捉襟見(jiàn)肘。公司2013年度虧損24138.46萬(wàn)元，2014年上半年虧損13604.29萬(wàn)元。
以跨界投資尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)的計(jì)劃最終能否成行，美利紙業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略仍需突圍之策。
標(biāo)的公司僅成立了半年
定增預(yù)案顯示，美利紙業(yè)擬以5.14元/股的價(jià)格，發(fā)行合計(jì)37846.30萬(wàn)股，募資總額19.45億元主要用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。
據(jù)了解，云創(chuàng)公司主要從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC)，提供機(jī)柜出租并同時(shí)提供寬帶接入服務(wù)，具體為投建IDC機(jī)房并購(gòu)置存放服務(wù)器的機(jī)柜后從事機(jī)柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及柜機(jī)運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)。
對(duì)于增資云創(chuàng)公司的原因，美利紙業(yè)對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示，目前紙類業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，美利紙業(yè)已經(jīng)陷入了財(cái)務(wù)困境并面臨退市的邊緣。
因此，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為公司生存和發(fā)展的必然選擇。隨著云創(chuàng)公司數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為公司未來(lái)重要的利潤(rùn)來(lái)源。
另外，據(jù)云創(chuàng)公司管理層介紹，公司所經(jīng)營(yíng)的機(jī)位出租同時(shí)提供寬帶接入及其增值服務(wù)屬于增值電信業(yè)務(wù)為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，作為電信服務(wù)業(yè)的一項(xiàng)，中國(guó)IDC市場(chǎng)2005到2010年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)49.25%，2010年達(dá)到102.2億元。
根據(jù)中國(guó)IDC圈統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)262.5億元，比2012年增長(zhǎng)24.7%。市場(chǎng)空間較大，具有良好的發(fā)展前景。
投入互聯(lián)網(wǎng)懷抱之后，美利紙業(yè)受到了市場(chǎng)的熱捧，9月26日復(fù)盤后，公司股價(jià)也封在漲停板上，截至10月8日收盤，公司股價(jià)再次漲停，而這已經(jīng)是公司復(fù)牌后走出的第5個(gè)漲停板，公司股價(jià)較停牌前上漲30%，一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。
不過(guò)，風(fēng)光的背后也存在著不少隱患。
資料顯示，本次投建的云創(chuàng)公司位于寧夏中衛(wèi)市，2014年3月成立，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。目前已通過(guò)出讓方式取得數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)用地。根據(jù)云創(chuàng)公司出具的說(shuō)明，截至2014年7月31日，總資產(chǎn)2920.33萬(wàn)元。計(jì)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，目前處于籌建階段，尚未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
“從項(xiàng)目規(guī)劃上看，項(xiàng)目分四期建設(shè)，建設(shè)期較長(zhǎng)，即使是2016年上半年順利投產(chǎn)，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)日新月異，項(xiàng)目完全建成后的市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)狀況尚仍存在較大的不確定性。”
深圳一位互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)人士李欣向理財(cái)周報(bào)記者介紹，由于云創(chuàng)公司為新設(shè)的公司，距今成立僅不到半年的時(shí)間，目前尚處于項(xiàng)目建設(shè)前期，而卻相關(guān)業(yè)務(wù)客戶協(xié)議尚未簽訂。
“更為致命的是，本次增資的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目尚未取得相關(guān)的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，而相關(guān)部門在進(jìn)行審核時(shí)，對(duì)申報(bào)企業(yè)的技術(shù)及資金實(shí)力均要求較高，這也再次為此次增資能否成行蒙上了一層陰影�！崩钚辣硎�。
對(duì)此，預(yù)案專門做了風(fēng)險(xiǎn)提示，本公司募集資金投資項(xiàng)目-數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目尚未取得相關(guān)的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，目前云創(chuàng)公司正在積極準(zhǔn)備辦理之中，何時(shí)取得相關(guān)上述許可證尚存在不確定性。
盡管云創(chuàng)公司的項(xiàng)目資質(zhì)如履薄冰，卻依然引來(lái)眾多機(jī)構(gòu)力捧。其中，賽伯樂(lè)集團(tuán)、卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng)毅擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)12億元，資金全部用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。北京興誠(chéng)旺以其對(duì)公司69390萬(wàn)元債權(quán)及5140萬(wàn)元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本次發(fā)行完成后，賽伯樂(lè)集團(tuán)將成為持有公司5%以上股份的股東，卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特與賽伯樂(lè)集團(tuán)為一致行動(dòng)人。北京興誠(chéng)旺將持有公司20.86%股權(quán)，中冶紙業(yè)持有公司12.26%股權(quán)，中國(guó)誠(chéng)通間接持有公司33.12%股權(quán)，比發(fā)行前提高6.21%。
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