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美利紙業(yè)9月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.14元/股的價格，非公開發(fā)行合計37846.30萬股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目，進(jìn)軍時下熱門的IDC行業(yè)。
截至10月8日收盤，公司股價再次漲停，公司股價較停牌前上漲30%，一時風(fēng)光無限。
然而，標(biāo)的資產(chǎn)寧夏云創(chuàng)公司(簡稱云創(chuàng)公司)的確問題不少。與此同時，面對毛利率下降的行業(yè)困境，美利紙業(yè)主業(yè)捉襟見肘。公司2013年度虧損24138.46萬元，2014年上半年虧損13604.29萬元。
以跨界投資尋求新的增長點的計劃最終能否成行，美利紙業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略仍需突圍之策。
標(biāo)的公司僅成立了半年
定增預(yù)案顯示，美利紙業(yè)擬以5.14元/股的價格，發(fā)行合計37846.30萬股，募資總額19.45億元主要用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目。
據(jù)了解，云創(chuàng)公司主要從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC)，提供機柜出租并同時提供寬帶接入服務(wù)，具體為投建IDC機房并購置存放服務(wù)器的機柜后從事機柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及柜機運行維護(hù)等業(yè)務(wù)。
對于增資云創(chuàng)公司的原因，美利紙業(yè)對理財周報記者表示，目前紙類業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，美利紙業(yè)已經(jīng)陷入了財務(wù)困境并面臨退市的邊緣。
因此，尋找新的盈利增長點，推動公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為公司生存和發(fā)展的必然選擇。隨著云創(chuàng)公司數(shù)據(jù)中心項目的建成投產(chǎn)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為公司未來重要的利潤來源。
另外，據(jù)云創(chuàng)公司管理層介紹，公司所經(jīng)營的機位出租同時提供寬帶接入及其增值服務(wù)屬于增值電信業(yè)務(wù)為國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，作為電信服務(wù)業(yè)的一項，中國IDC市場2005到2010年的復(fù)合年均增長率達(dá)49.25%，2010年達(dá)到102.2億元。
根據(jù)中國IDC圈統(tǒng)計，2013年中國IDC市場規(guī)模已達(dá)262.5億元，比2012年增長24.7%。市場空間較大，具有良好的發(fā)展前景。
投入互聯(lián)網(wǎng)懷抱之后，美利紙業(yè)受到了市場的熱捧，9月26日復(fù)盤后，公司股價也封在漲停板上，截至10月8日收盤，公司股價再次漲停，而這已經(jīng)是公司復(fù)牌后走出的第5個漲停板，公司股價較停牌前上漲30%，一時風(fēng)光無限。
不過，風(fēng)光的背后也存在著不少隱患。
資料顯示，本次投建的云創(chuàng)公司位于寧夏中衛(wèi)市，2014年3月成立，注冊資本3000萬元。目前已通過出讓方式取得數(shù)據(jù)中心項目建設(shè)用地。根據(jù)云創(chuàng)公司出具的說明，截至2014年7月31日，總資產(chǎn)2920.33萬元。計劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目，目前處于籌建階段，尚未開展經(jīng)營活動。
“從項目規(guī)劃上看，項目分四期建設(shè)，建設(shè)期較長，即使是2016年上半年順利投產(chǎn)，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)日新月異，項目完全建成后的市場需求及競爭狀況尚仍存在較大的不確定性�！�
深圳一位互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)人士李欣向理財周報記者介紹，由于云創(chuàng)公司為新設(shè)的公司，距今成立僅不到半年的時間，目前尚處于項目建設(shè)前期，而卻相關(guān)業(yè)務(wù)客戶協(xié)議尚未簽訂。
“更為致命的是，本次增資的數(shù)據(jù)中心項目尚未取得相關(guān)的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，而相關(guān)部門在進(jìn)行審核時，對申報企業(yè)的技術(shù)及資金實力均要求較高，這也再次為此次增資能否成行蒙上了一層陰影�！崩钚辣硎�。
對此，預(yù)案專門做了風(fēng)險提示，本公司募集資金投資項目-數(shù)據(jù)中心項目尚未取得相關(guān)的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，目前云創(chuàng)公司正在積極準(zhǔn)備辦理之中，何時取得相關(guān)上述許可證尚存在不確定性。
盡管云創(chuàng)公司的項目資質(zhì)如履薄冰，卻依然引來眾多機構(gòu)力捧。其中，賽伯樂集團(tuán)、卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng)毅擬以現(xiàn)金認(rèn)購12億元，資金全部用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目。北京興誠旺以其對公司69390萬元債權(quán)及5140萬元現(xiàn)金認(rèn)購，資金用于補充公司流動資金。
本次發(fā)行完成后，賽伯樂集團(tuán)將成為持有公司5%以上股份的股東，卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特與賽伯樂集團(tuán)為一致行動人。北京興誠旺將持有公司20.86%股權(quán)，中冶紙業(yè)持有公司12.26%股權(quán)，中國誠通間接持有公司33.12%股權(quán)，比發(fā)行前提高6.21%。
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