9月3日,越秀集團(tuán)成功發(fā)行2018年第二期綠色債券10億元,期限3年,票面利率僅4.10%,低于上周AAA級(jí)地方國(guó)企同期限中期票據(jù)近60BP、AAA級(jí)央企同期限中期票據(jù)近10BP。
據(jù)了解,該綠色債券創(chuàng)造了多項(xiàng)首單紀(jì)錄,既是越秀集團(tuán)與廣紙集團(tuán)的首單綠色債券,也是全國(guó)造紙行業(yè)、全國(guó)綠色金融改革實(shí)驗(yàn)區(qū)、華南地區(qū)、南沙自貿(mào)片區(qū)的首單綠色債券。項(xiàng)目所募集資金將全部用于廣州造紙集團(tuán)有限公司位于南沙自貿(mào)片區(qū)的再生紙綠色項(xiàng)目,具有顯著環(huán)境效益。
當(dāng)前貨幣政策相對(duì)寬松,短期限品種利率下降較快,但四季度隨著“寬財(cái)政”效果顯現(xiàn)、通脹壓力增大等因素的影響,收益率會(huì)逐漸回升,且短端有可能率先回調(diào)。市場(chǎng)整體預(yù)判9月初可能是最后的發(fā)行窗口和市場(chǎng)發(fā)行高峰期。為抓住有利發(fā)行窗口,降低發(fā)行成本,越秀集團(tuán)積極與各投行緊密溝通,采取小步快走的方式,僅用時(shí)一周在8月底完成簿記。此次綠色債券發(fā)行得到了市場(chǎng)熱捧和投資者踴躍認(rèn)購(gòu),據(jù)統(tǒng)計(jì),共獲得4.9倍的超額認(rèn)購(gòu),累計(jì)投標(biāo)量達(dá)49億元,最終將發(fā)行成本鎖定在4.1%,邊際倍數(shù)1倍。