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1.包裝紙板的價格趨勢 2019年包裝紙板價格大幅降低，涂布白紙板均價4314元/t，比2018年的4623元/t下降6.68%；白卡紙均價5609元/t，比2018年的5975元/t下降6.13%；箱紙板均價4182元/t，比2018年的4998元/t下降16.33%；瓦楞原紙均價3329元/t，比2018年的4306元/t下降22.69%。 2.包裝紙板的市場分析 2019年全國機制紙及紙板產(chǎn)量10765萬t，同比增長3.16%；消費量10704萬t，同比增長2.54%。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的2524家造紙企業(yè)中，2019年主營業(yè)務(wù)收入7650億元，工業(yè)增加值增速4.8%；行業(yè)利潤總額359億元，同比下降21.06%；虧損企業(yè)560家，占22.19%。2019年包裝紙板行業(yè)扭轉(zhuǎn)了2018年產(chǎn)量負(fù)增長的局面，但產(chǎn)品價格下降，主要原料價格上漲，行業(yè)毛利率及盈利水平降幅較大。 （1）涂布白紙板/白卡紙 曾經(jīng)的“中國白紙板之鄉(xiāng)”浙江省富陽地區(qū)，先后經(jīng)歷了至少6輪造紙行業(yè)整治，2019年關(guān)停拆除造紙企業(yè)70余家，淘汰產(chǎn)能約492.5萬t。剩下不到29家造紙企業(yè)，涉及產(chǎn)能約214.94萬t；2020年初因新冠疫情影響，富陽春江造紙工業(yè)區(qū)內(nèi)20家造紙企業(yè)沒有一家復(fù)工復(fù)產(chǎn)，該區(qū)的所有造紙企業(yè)全部關(guān)停清退。富陽地區(qū)僅剩最后10家造紙企業(yè)也將在2020年底前全部退出。 由于廢紙原料進(jìn)口受限，加上環(huán)保因素，各地關(guān)停了大量中小型涂布白紙板企業(yè)，使2019年涂布白紙板產(chǎn)量大幅下滑，由白卡紙?zhí)娲瞬糠滞坎及准埌迨袌�。同時新建工程以大型白卡紙生產(chǎn)線為主，新建白卡紙產(chǎn)能年均增速5%～7%。因此，白紙板市場由原來以涂布白紙板為主、白卡紙為輔的組成結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐园卓ḿ垶橹鳌⑼坎及准埌鍨檩o的格局。 2020年1月20日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見》。明確到2020年，率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。紙制品具備環(huán)保、輕量化且成本較低的優(yōu)勢，將可替代日用塑料制品。在食品領(lǐng)域，外賣行業(yè)快速成長和禁塑令的影響，將增加食品卡紙、口杯紙、液包紙等食品用紙的需求。 2019年12月30日，山東博匯紙業(yè)股份有限公司與金光紙業(yè)(中國)投資有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持山東博匯集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)。若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實施完成，將使白紙板市場集中度更高，對市場的議價能力更強。 可見，隨著中小涂布白紙板產(chǎn)能的淘汰，國家禁塑令的影響，生產(chǎn)集中度的進(jìn)一步提升，白紙板市場已形成白卡紙為主、涂布白紙板為輔的格局。呈現(xiàn)產(chǎn)能大型化、裝備現(xiàn)代化、控制智能化，產(chǎn)品質(zhì)量提升，環(huán)�？刂朴辛Φ牧己檬袌霏h(huán)境。同時市場競爭更加激烈，產(chǎn)能過剩需要時間逐步消化。 （2）箱紙板和瓦楞原紙 據(jù)國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，2019年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成635.2億件，同比增長25.3%；業(yè)務(wù)收入累計完成7497.8億元，同比增長24.2%。我國快遞包裝以瓦楞紙箱和塑料袋為主，2018年我國共消耗紙質(zhì)類快遞包裝材料856.05萬t，占快遞包裝材料的90.95%，塑料類包裝材料85.18萬t，占快遞包裝材料的9.05%。受國家禁塑令影響，快遞塑料包裝被禁止后將增加箱紙板和瓦楞原紙的需求。 2019年我國箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量分別為220萬t和156萬t，分別同比增長6.28%和40.54%。從2017年開始由于原料供給受限和環(huán)保趨嚴(yán)等因素影響，箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量大幅增長。我國包裝紙板企業(yè)海外項目目前已建成投產(chǎn)的箱紙板和瓦楞原紙產(chǎn)能約205萬t/a，在建和計劃建設(shè)項目產(chǎn)能約730萬t/a，所以進(jìn)口包裝紙板的總量將繼續(xù)增長。 2019年我國箱紙板和瓦楞原紙新建項目投產(chǎn)時間均有延后，也有項目取消，部分項目投產(chǎn)時間延至2020年上半年，2020年全年確定將投產(chǎn)至少600萬t的產(chǎn)能。值得關(guān)注的還有，2019年由于市場原因部分瓦楞原紙生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)文化用紙，隨著市場的變化也可以轉(zhuǎn)回生產(chǎn)瓦楞原紙。 可見，隨著快遞包裝需求的快速增長、國家禁塑令的影響、原料受限以及海外箱紙板和瓦楞原紙工程的逐步建成投產(chǎn)，我國箱紙板和瓦楞原紙市場將會加速淘汰落后產(chǎn)能，市場供需基本平穩(wěn)。 樊燕 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司原董事長 中國海誠工程科技股份有限公司原副總裁
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