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7月14日，山鷹國際發(fā)布公告：為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬在境外發(fā)行規(guī)模不超過5億美元（含5億美元）或等值貨幣的境外公司債券（下文簡稱“本次境外債”）。 擬在境外發(fā)行公司債 公告顯示，本次境外債的發(fā)行主體為山鷹國際或其境外下屬公司，發(fā)行規(guī)模不超過5億美元（含5億美元）或等值貨幣，采取一次或分次發(fā)行的方式。 本次發(fā)行的債券期限預(yù)計(jì)不超過10年期（含10年期），一次或分次發(fā)行，具體發(fā)行的債券期限提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求、發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。 債券類型為RegulationS規(guī)則下高級無抵押定息境外(自貿(mào)區(qū))債券或高級無抵押信用增強(qiáng)境外(自貿(mào)區(qū))債券。 發(fā)行公司債的目的 據(jù)悉，山鷹國際本項(xiàng)目發(fā)行境外債的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于境內(nèi)及海外項(xiàng)目投資，償還公司或下屬公司債務(wù)或補(bǔ)充公司流動資金。具體用途提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求確定。 順帶一提，山鷹國際目前有多個項(xiàng)目正在建設(shè)，包括廣東山鷹造紙項(xiàng)目、浙江山鷹77萬噸造紙項(xiàng)目以及吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項(xiàng)目，這些項(xiàng)目均按照建設(shè)規(guī)劃和時間計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)。 此外，山鷹國際未來擬建項(xiàng)目為宿州造紙項(xiàng)目。宿州項(xiàng)目是安徽造紙基地基礎(chǔ)上的區(qū)域協(xié)同項(xiàng)目，有利于優(yōu)化成本，提升公司在行業(yè)的競爭力。
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