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美利云11月13日晚公告，公司擬以造紙業(yè)務相關資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產(chǎn)將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易中，初步預計置入資產(chǎn)的交易價格將高于置出資產(chǎn)的交易價格，擬由公司通過發(fā)行股份的方式購買。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權。 另外，美利云擬向包括國調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。國調(diào)基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。公司股票將于11月14日（星期一）開市起復牌。 本次交易完成后，天津力神預計將成為美利云的控股股東，公司實際控制人不會發(fā)生變化，仍為中國誠通。 美利云在本次重組前主要從事造紙、數(shù)據(jù)中心及光伏業(yè)務。公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務及光伏業(yè)務發(fā)展整體向好，造紙業(yè)務近年來受行業(yè)供需關系變化等因素影響，收入增長較為緩慢。 美利云三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元，同比減少10.22%，實現(xiàn)凈利潤-4996萬元，同比減少449.03%。據(jù)美利云三季報，報告期內(nèi)，受疫情、美元升值等因素影響，國內(nèi)市場需求不足，公司紙產(chǎn)品銷量同比下降，營業(yè)收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產(chǎn)成本同比上升，造成毛利率同比下降，導致公司營業(yè)利潤同比減少。 具體來看，本次重組遵循“資產(chǎn)隨業(yè)務走，負債隨資產(chǎn)走”的原則，美利云置出造紙業(yè)務的相關資產(chǎn)及負債，其中資產(chǎn)包括貨幣資金、應收賬款、長期股權投資等，負債包括銀行借款等。 截至2022年9月30日，擬置出上市公司的未經(jīng)審計資產(chǎn)總額為8.3億元，其中貨幣資金7303.57萬元。截至2022年9月30日，擬置出上市公司的未經(jīng)審計負債金額為7.42億元，其中短期借款1.6億元。 作為本次獲注資產(chǎn)之一的天津聚元系天津力神的全資子公司，擬承接天津力神母公司層面消費電池業(yè)務相關的資產(chǎn)及對應負債、知識產(chǎn)權、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權，主要銷售的產(chǎn)品包括聚合物鋰離子電池和和消費類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應產(chǎn)品的售后服務。 天津聚元2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。 蘇州力神主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產(chǎn)，其下游客戶主要為電動工具、智能家居等領域知名生產(chǎn)商。2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。 據(jù)美利云最新公告，通過本次交易，可以將上市公司造紙業(yè)務相關資產(chǎn)及負債整體置出，同時將盈利能力較強、發(fā)展?jié)摿^大的天津力神消費電池資產(chǎn)注入上市公司，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型，改善經(jīng)營狀況，增強持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p> 美利云年報顯示，2021年，美利云生產(chǎn)各類紙產(chǎn)品18.42萬噸，銷售各類紙產(chǎn)品18.24萬噸，產(chǎn)銷率為99%，其中彩色紙產(chǎn)品銷量增加7644噸，增長11%。 公司主要從事文化用紙及彩色紙的生產(chǎn)與銷售。文化用紙主要 包括膠版紙、靜電復印紙等，主要用于書刊、中小學教材、辦公用紙等。彩色 紙主要包括彩色文化紙和彩色包裝紙，具體種類有彩色膠版紙、彩色復印紙、 彩卡和珠光原紙等，主要用于辦公、印刷、手工工藝和高檔包裝。
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