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2022年11月21日，晨鳴紙業(yè)(01812.HK)宣布，金投資管(作為普通合伙人)、晨鳴租賃公司(作為有限合伙人)、江西晨鳴(作為有限合伙人)、祥霖管理(作為有限合伙人)與山東金鳴(作為有限合伙人)就成立有限合伙企業(yè)訂立合伙協(xié)議。 有限合伙企業(yè)由普通合伙人和有限合伙人共同出資，利用專業(yè)投資管理人員的資源和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，通過進(jìn)行股權(quán)投資或以其他方式進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)合伙企業(yè)的資本保值增值，為合伙人創(chuàng)造合理的投資回報(bào)。 全體合伙人認(rèn)繳出資總額為人民幣47.61億元，其中金投資管、祥霖管理、山東金鳴及江西晨鳴均以貨幣方式出資，將于2035年12月31日前繳付;晨鳴租賃公司以其持有的評(píng)估價(jià)值為人民幣11.6億元的融資租賃業(yè)務(wù)所得應(yīng)收賬款的債權(quán)出資，依據(jù)山東新天地土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年9月30日，晨鳴租賃公司前述債權(quán)根據(jù)成本法所進(jìn)行之資產(chǎn)評(píng)估的賬面價(jià)值及評(píng)估價(jià)值均為人民幣11.6億元，無增減值，且該債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。 公司表示，通過其附屬公司參與設(shè)立合伙企業(yè)旨在充分利用政府平臺(tái)和專業(yè)投資管理人員的資源和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，盤活融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)，壓縮融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模，符合本公司整體利益。當(dāng)前公司現(xiàn)金流充足，江西晨鳴本次以自有資金出資、晨鳴租賃公司以其持有的部分融資租賃業(yè)務(wù)債權(quán)出資對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。 同一日，公司宣布，公司與東興投資訂立購買資產(chǎn)協(xié)議，據(jù)此，東興投資有條件同意出售，而公司有條件同意購買標(biāo)的資產(chǎn)1(公司擬根據(jù)購買資產(chǎn)協(xié)議1購買的東興投資所持有的目標(biāo)公司1.19%股權(quán))，由公司向東興投資發(fā)行對(duì)價(jià)股份的方式撥付。 同時(shí)，公司、晨鳴投資、重慶信托及晨鳴資管訂立購買資產(chǎn)協(xié)議，據(jù)此，重慶信托有條件同意出售，而公司有條件同意購買標(biāo)的資產(chǎn)2(公司擬根據(jù)購買資產(chǎn)協(xié)議2購買的重慶信托持有的目標(biāo)基金44.44%的有限合伙份額)，由公司向重慶信托發(fā)行對(duì)價(jià)股份的方式撥付;晨鳴資管有條件同意出售，而晨鳴投資有條件同意購買標(biāo)的資產(chǎn)3(晨鳴投資擬就購買資產(chǎn)協(xié)議2購買的晨鳴資管持有的目標(biāo)基金(濰坊晨融新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資基金合伙企業(yè))0.22%的普通合伙份額)，由晨鳴投資以現(xiàn)金支付。 于本次重組前，公司持有目標(biāo)公司(公司附屬壽光美倫紙業(yè)有限責(zé)任公司)62.49%之股權(quán)。緊隨本次重組后，公司將直接持有目標(biāo)公司63.68%之股權(quán)，并透過晨鳴投資持有目標(biāo)基金0.22%的普通合伙份額，間接持有目標(biāo)公司5.44%股權(quán)，總持有量增至69.12%。 董事會(huì)認(rèn)為，本次重組方案將進(jìn)一步提高公司對(duì)目標(biāo)公司的持股比例(直接及間接持有)，屆時(shí)公司的歸屬于母公司所有者權(quán)益和歸屬于母公司所有者的凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì)將有所增長，有利于保障上市公司和全體股東的利益。此外，本次發(fā)行完成后，東興投資及重慶信托將成為公司的股東，為公司帶來更為多元化的股東結(jié)構(gòu)，有助于增加機(jī)構(gòu)股東的持股數(shù)量，符合公司整體利益。
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