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“今年收紙板箱的價(jià)格和去年是完全不能比，去年我辦公樓層有幾家做電商的把拆卸的紙板箱全部都送給我，賣(mài)出去一塊六一公斤，到中秋國(guó)慶雙節(jié)以及雙十一活動(dòng)時(shí)，一周都能賺一兩千元；今年商務(wù)樓辦公室扔出來(lái)的紙板箱賣(mài)出去一公斤還不到一元錢(qián)，廢紙更便宜，只有三毛多一斤，撿的都沒(méi)勁了�！�8月23日，上海靜安區(qū)一棟商務(wù)樓保潔阿姨小朱告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。 而同樣的情形，也出現(xiàn)在了各校區(qū)垃圾站回收工作人員身上。 8月24日，上海某小區(qū)物業(yè)垃圾清運(yùn)師傅老李也對(duì)本報(bào)記者無(wú)奈地表示，今年小區(qū)收紙箱紙盒的價(jià)格便宜了至少三成，價(jià)格在小區(qū)公示欄明碼標(biāo)價(jià)，因?yàn)榘讶^(qū)的垃圾清運(yùn)事情包下來(lái)了，但是物業(yè)開(kāi)的工資只有2500元/月，額外附加條件就是小區(qū)居民不要的紙箱紙盒他可以免費(fèi)拿走賺錢(qián)。 “現(xiàn)在紙箱廢紙價(jià)格跌了，總的工資每月少了一兩千元�！崩侠钫f(shuō)。 究竟是什么樣的“沖擊”讓國(guó)內(nèi)最基層的收廢紙人員收入都降低了？在產(chǎn)業(yè)鏈上游的紙業(yè)巨頭們看來(lái)，還是源于今年初的一則將絕大部分成品紙進(jìn)口關(guān)稅從舊版的最惠國(guó)稅率5%—6％下降至零的臨時(shí)性政策。 紙業(yè)巨頭們的“難” 有業(yè)內(nèi)資深人士告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)和廢紙回收行業(yè)本就是薄利多銷的產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)為響應(yīng)國(guó)家雙碳政策，多家從事多元化經(jīng)營(yíng)（包含各類廢紙回收利用再生產(chǎn)）的紙業(yè)巨頭一直在加大技術(shù)創(chuàng)新和綠碳環(huán)保的投入，以降低成本提升效能來(lái)抵御行業(yè)變化。 但是，去年12月29日由國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)辦公室宣布的自今年1月1日起調(diào)整我國(guó)部分商品進(jìn)出口關(guān)稅，其中一條新的關(guān)稅政策將絕大部分成品紙的進(jìn)口關(guān)稅從舊版的最惠國(guó)稅率5%—6％下降至零（臨時(shí)性政策），對(duì)造紙業(yè)影響非常大。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年1—6月再生箱板紙累計(jì)進(jìn)口172.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)63%；瓦楞紙累計(jì)進(jìn)口173.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49%。 “現(xiàn)在成品紙的關(guān)稅從原來(lái)的6個(gè)點(diǎn)下降到零，包括東南亞、歐洲、北美那邊進(jìn)來(lái)的成品紙箱紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)，他們用的也是再生纖維，但原材料是優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的美廢，目前美廢已被國(guó)家全面禁止進(jìn)口，對(duì)于使用國(guó)廢的本土紙企來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是不公平的。從2023上半年海關(guān)數(shù)據(jù)可以看到，上半年進(jìn)口量一下子多了很多，而且進(jìn)口紙減少了關(guān)稅之后，價(jià)格下降和進(jìn)口量上升的雙重沖擊導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的造紙企業(yè)的價(jià)格也要被迫下降，所以國(guó)內(nèi)企業(yè)一季度大面積虧損，很多企業(yè)停機(jī)，不生產(chǎn)那么多產(chǎn)品。一線的廢紙回收價(jià)格下降承受的陣痛還是好的，但是作為上游的生產(chǎn)企業(yè)就無(wú)辜躺槍了�！�8月25日，一家在長(zhǎng)三角多地布局廢紙回收、紙業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。 該負(fù)責(zé)人也進(jìn)一步透露稱，企業(yè)在一季度“停機(jī)”的天數(shù)反而比前兩年疫情期間還要多。 “比如今年一季度我們公司開(kāi)工率在80%左右，正常應(yīng)該在90%。不止我們，整個(gè)行業(yè)開(kāi)工率都下降了。開(kāi)工率低說(shuō)明我們對(duì)廢紙的需求沒(méi)那么高了，加上成品紙的價(jià)格也跌了，為了保證盈利，只能壓低上游收購(gòu)廢紙的價(jià)格，廢紙價(jià)格在年初的時(shí)候在1700元/噸左右，后面慢慢降到1500元，其實(shí)1700元已經(jīng)比2022年的下半年還低。前幾年的時(shí)候2000多/噸，價(jià)格最高時(shí)廢紙回收價(jià)格達(dá)到3000元/噸�！痹撠�(fù)責(zé)人無(wú)奈地表示。 8月27日，長(zhǎng)三角地區(qū)紙業(yè)協(xié)會(huì)一位負(fù)責(zé)人也對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者分析指出，進(jìn)口關(guān)稅臨時(shí)性調(diào)整是作為國(guó)家大市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的一個(gè)重要戰(zhàn)略，也是釋放RCEP中國(guó)與東盟兩大市場(chǎng)互通的積極態(tài)度。 “今年元旦實(shí)行的進(jìn)口關(guān)稅臨時(shí)性調(diào)整實(shí)際上是戰(zhàn)略性關(guān)稅，大約涉及幾千種商品進(jìn)口關(guān)稅降到零，包裝紙這個(gè)行業(yè)只是其中一個(gè)，但確實(shí)是被誤傷到了，導(dǎo)致全行業(yè)出現(xiàn)了目前這個(gè)微盈變虧損的結(jié)果。最開(kāi)始政策出來(lái)的時(shí)候我們感覺(jué)是很突然的，因?yàn)槲覀冞@個(gè)行業(yè)沒(méi)有國(guó)企，也沒(méi)有央企，都是民營(yíng)企業(yè)，是一個(gè)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，但是海外企業(yè)因?yàn)檫@個(gè)6%的降稅賺得盆滿缽滿�！痹撠�(fù)責(zé)人稱。 國(guó)內(nèi)紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有多長(zhǎng)？該協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，除了一線的收廢紙人員，還有大大小小的中間回收站，還有塑料加工廠、紡織品加工廠等等，所以其實(shí)是“一損俱損”。 9萬(wàn)余家企業(yè)或受影響 將成品紙關(guān)稅降為零之后的半年多內(nèi)，除了明顯的廢紙價(jià)格下跌之外，具體的影響面有多大？ 根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年度數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)再生資源回收企業(yè)約有9萬(wàn)多家，以中小型企業(yè)占據(jù)主流，從業(yè)人員約1300萬(wàn)人，物資再生行業(yè)已經(jīng)成為吸納城鄉(xiāng)就業(yè)人員的重要途徑。2022年我國(guó)廢鋼鐵、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品等十個(gè)品種再生資源回收總量約為3.71億噸，是2012年回收量的2倍以上，回收總額超過(guò)1.31萬(wàn)億元。 在今年6月28日，中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告》內(nèi)容也顯示，我國(guó)曾經(jīng)每年需進(jìn)口大量可用作原料的再生資源，2017年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，隨著政策落地實(shí)施，2018年之后再生資源進(jìn)口量呈現(xiàn)斷崖式下跌。2022年受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及大宗商品價(jià)格下降等因素影響，部分品類再生資源回收量降低，回收價(jià)格下跌，帶動(dòng)全年回收總額同步下降。 彼時(shí)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)許軍祥就曾呼吁：“《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》實(shí)施以來(lái)，各地政策執(zhí)行力度不一，不少地區(qū)存在‘稅收洼地’，區(qū)域之間稅收政策不平衡；企業(yè)前端難以取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，退稅難度提高等問(wèn)題尚未解決，為正規(guī)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)壓力。” 值得關(guān)注的是，早在今年3月31日，行業(yè)內(nèi)部資深人士就對(duì)關(guān)稅變動(dòng)影響做了權(quán)威研究報(bào)告。 根據(jù)中信建設(shè)期貨研究發(fā)展部吳新?lián)P在今年3月中旬對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)包裝紙產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)企業(yè)）和貿(mào)易商企業(yè)進(jìn)行深度調(diào)研的報(bào)告內(nèi)容顯示，成品紙零關(guān)稅政策是現(xiàn)在市場(chǎng)上關(guān)注的焦點(diǎn)，也是企業(yè)策略選擇的直接因素之一，來(lái)自東南亞的更便宜的瓦楞紙對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。 報(bào)告內(nèi)容顯示：“被調(diào)研的長(zhǎng)三角企業(yè)目前的策略是庫(kù)存快進(jìn)快出，被調(diào)研的企業(yè)原材料庫(kù)存普遍控制降低到10天以下，低于之前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為的15天安全庫(kù)存以下，成品紙庫(kù)存從40天降低到15天，有的廠壓縮到5天左右。紙廠模式的改變主要是處于悲觀預(yù)期，紙廠年前出于對(duì)消費(fèi)復(fù)蘇的信心囤貨，卻在年后發(fā)現(xiàn)復(fù)蘇不及預(yù)期，下游客戶訂單減少40%—60%。并且年前價(jià)格較高，高庫(kù)存為企業(yè)帶來(lái)虧損。頭部企業(yè)相對(duì)于市場(chǎng)均價(jià)有相對(duì)穩(wěn)定的銷售渠道，能夠動(dòng)態(tài)管理庫(kù)存；有的企業(yè)因?yàn)榈貐^(qū)競(jìng)爭(zhēng)壓力大等原因，去庫(kù)不順利，接近爆倉(cāng)�！� 與此同時(shí)，該報(bào)告還對(duì)廢紙回收利用、瓦楞紙（包裝紙）兩類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)和東南亞進(jìn)口的成本進(jìn)行比較顯示：東南亞廢紙的到港成本約為1200元/噸+100元/噸的運(yùn)費(fèi)；國(guó)內(nèi)廢紙的收購(gòu)價(jià)格（打包站）大致在1600元/噸，原材料收購(gòu)價(jià)同步下降300元/噸可能會(huì)導(dǎo)致來(lái)自打包站的阻力，但是在廢紙回收這一塊國(guó)內(nèi)紙商已經(jīng)無(wú)利潤(rùn)可賺，如果不壓低回收價(jià)，就要面臨虧損。 而在成品紙方面，東南亞的成品紙（6%關(guān)稅之下）可以在價(jià)格2600元—2700元/噸的情況下仍然存在利潤(rùn)；在零關(guān)稅之后，東南亞的成品紙成本已經(jīng)接近2100元—2200元/噸；國(guó)內(nèi)的成品紙價(jià)格則在2700元—3200元/噸。 如此差距的成本價(jià)，導(dǎo)致今年上半年連滬市上市公司山鷹國(guó)際（600567.SH）、港股上市公司玖龍紙業(yè)（02689.HK）都不約而同地選擇“停機(jī)”并業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。 兩上市公司虧損有因 龍頭企業(yè)正在承受海外制品低成本進(jìn)入市場(chǎng)的“陣痛”。 8月18日晚間，國(guó)內(nèi)第二大造紙企業(yè)山鷹國(guó)際披露了上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，報(bào)告顯示，今年上半年山鷹國(guó)際出現(xiàn)凈虧損2.71億元，這是公司十多年來(lái)首次上半年凈利潤(rùn)“告負(fù)”；好的一面是，今年一季度公司虧損數(shù)額為3.41億元。這也意味著，單看二季度，環(huán)比實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。 不過(guò)，作為營(yíng)收規(guī)模超過(guò)130億元的“巨頭”卻在今年的市場(chǎng)行情下未能實(shí)現(xiàn)盈利。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.48億元，同比下降17.52%，凈虧損2.71億元，而上年同期凈利潤(rùn)為1.28億元。 “目前造紙行業(yè)整體處于恢復(fù)階段，市場(chǎng)行情在上半年表現(xiàn)低于預(yù)期，目前仍面臨供應(yīng)端新增產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，而下游消費(fèi)需求恢復(fù)偏慢的壓力。2023年一季度，行業(yè)新增產(chǎn)能釋放疊加進(jìn)口關(guān)稅政策的落地，造紙行業(yè)國(guó)內(nèi)供應(yīng)端壓力逐步增大，加之需求面恢復(fù)不及預(yù)期，市場(chǎng)供需矛盾凸顯。一季度紙價(jià)下行壓力較大，紙廠紛紛控制開(kāi)工率，停機(jī)導(dǎo)致費(fèi)用上升，毛利率同比下降�！惫景肽陥�(bào)如此解釋。 值得一提的是，在產(chǎn)能方面，山鷹國(guó)際目前在安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶建有五大造紙基地，現(xiàn)有落地產(chǎn)能約750萬(wàn)噸，位列中國(guó)第二；公司包裝板塊企業(yè)布局于沿江沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，貼近行業(yè)頭部客戶聚集地，產(chǎn)業(yè)輻射江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、湖北、山東、四川、天津、貴州等省市，年產(chǎn)量超過(guò)21億平方米，位居中國(guó)第二。 而對(duì)于下半年經(jīng)營(yíng)，山鷹國(guó)際表現(xiàn)較為樂(lè)觀，公司稱下半年通常是造紙行業(yè)的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季。從供需來(lái)看，2023年下半年預(yù)期電子、家居等大宗消費(fèi)的潛能進(jìn)一步釋放，社會(huì)終端需求全面復(fù)蘇。結(jié)合國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)化復(fù)蘇，經(jīng)過(guò)上半年的毛利修復(fù)，預(yù)計(jì)將回歸正常的盈利水平。 而玖龍紙業(yè)情況似乎更壞。玖龍紙業(yè)8月31日在香港聯(lián)交所發(fā)布的盈警顯示，今年上半年，預(yù)計(jì)集團(tuán)將錄得本年度公司的權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約8.12億元至12.12億元，主要原因是由于本年度產(chǎn)品售價(jià)下降及毛利率大幅下降。 這也是繼2022下半年，紙業(yè)“女王”張茵所執(zhí)掌的玖龍紙業(yè)上市17年首次出現(xiàn)虧損后，繼續(xù)身陷虧損“泥淖”。至于行業(yè)何時(shí)能走出至暗時(shí)刻？市場(chǎng)正在翹首以待。
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