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1 2024年行業(yè)概況 1.1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024年河南省造紙行業(yè)與全省經(jīng)濟(jì)一樣，運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中向新、穩(wěn)中向優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，堅(jiān)定扛穩(wěn)了經(jīng)濟(jì)大省勇挑大梁的政治責(zé)任，行業(yè)發(fā)展日新月異。近兩年來，通過河南省發(fā)改委、河南省工信廳、河南省市場(chǎng)監(jiān)管局等省政府相關(guān)部門開展造紙行業(yè)能效對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，使河南省大部分企業(yè)進(jìn)行了或正在進(jìn)行節(jié)能減碳技術(shù)創(chuàng)新改造，重點(diǎn)制漿造紙企業(yè)節(jié)能減碳效果顯著、效益明顯提升。個(gè)別企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)問題、銀行資金、征信等種種原因未能及時(shí)“守正出新”、完成節(jié)能減碳改造。新鄉(xiāng)新亞、河南鴻泰、河南耀中等部分造紙機(jī)處于停車半停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量急速下降，全年處于虧損狀態(tài)。 根據(jù)河南省統(tǒng)計(jì)局和河南省造紙學(xué)會(huì)對(duì)綜合信息資料調(diào)查，全省規(guī)模以上造紙和紙制品制造企業(yè)約405家，從業(yè)人員約4.58萬(wàn)人;營(yíng)業(yè)收入465.22億元，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，機(jī)制紙及紙板制造企業(yè)約70家，2024年實(shí)際總產(chǎn)量443.52萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.33%;營(yíng)業(yè)收入177.4億元，同比增加5.5%;利潤(rùn)總額8.87億元，同比增加-1.35%。全省機(jī)制紙及紙板2024年與2023年同比，總產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入有所增加，利稅總額、利潤(rùn)總額有所減少。 河南省造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、焦作、周口、駐馬店、濮陽(yáng)、鄭州等地區(qū)，2024年全省造紙企業(yè)生產(chǎn)能力超過10萬(wàn)t的企業(yè)23家，占全省產(chǎn)量的85%以上;麥草等非木纖維制漿造紙產(chǎn)量約20萬(wàn)t，占全省的約4.5%，廢紙?jiān)旒埉a(chǎn)量約201萬(wàn)t，占全省的約45.2%;木漿造紙約223萬(wàn)t，占全省的約50.3%。主要產(chǎn)品中：文化用紙、特種紙、生活用紙等文化、工業(yè)、生活用品等約223萬(wàn)t，箱紙板約115萬(wàn)t，瓦楞原紙約86萬(wàn)t。 全省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方生態(tài)環(huán)境部門要求達(dá)標(biāo)排放，很多企業(yè)排放指標(biāo)超過國(guó)家、地方生態(tài)環(huán)境部門要求;經(jīng)過近幾年的技術(shù)裝備改造，大部分企業(yè)節(jié)能減碳效果明顯，在能效對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)審核中處于國(guó)家先進(jìn)水平。部分重點(diǎn)骨干企業(yè)生產(chǎn)和效益顯著提高。 河南省重點(diǎn)造紙企業(yè)2024年完成產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、利稅總額前幾名企業(yè)情況如表1～表4所示。 
1.2 主要項(xiàng)目 2024年河南省造紙行業(yè)完成和在建的項(xiàng)目主要有：河南雅都再生資源有限公司完成四期30萬(wàn)t箱紙板項(xiàng)目;河南江河紙業(yè)完成年產(chǎn)30萬(wàn)t特種紙深加工項(xiàng)目;河南龍?jiān)醇垬I(yè)年產(chǎn)30萬(wàn)t綠色環(huán)保包裝新材料項(xiàng)目;沁陽(yáng)宏濤紙業(yè)15萬(wàn)t生活用紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊及深加工項(xiàng)目等。 2 2025年行業(yè)展望 2.1 發(fā)展面臨的問題 河南造紙行業(yè)面臨的主要問題是資金和原材料。2024年河南造紙業(yè)增加產(chǎn)能約60萬(wàn)t，主要是廢紙漿。河南造紙行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題有： 2.1.1 規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低 目前河南造紙行業(yè)大型企業(yè)少、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)平均規(guī)模約7萬(wàn)t。這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。 2.1.2 優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高 隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和產(chǎn)能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2024年河南紙漿消費(fèi)總量約377萬(wàn)t，其中木漿190萬(wàn)t、非木漿17萬(wàn)t、廢紙漿171萬(wàn)t。消耗木漿中本地產(chǎn)木漿約75萬(wàn)t，比例約為39.5%。從國(guó)內(nèi)外進(jìn)口依存度看，2024年河南省外購(gòu)木漿約115萬(wàn)t、外購(gòu)廢紙(漿)約93萬(wàn)t，外購(gòu)木漿和外購(gòu)廢紙(漿)約占河南省原料總消耗量的55.2%。河南省2024年377萬(wàn)t紙漿的原料消耗中約55.2%要依靠外購(gòu)，影響河南造紙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識(shí)，河南省化機(jī)漿僅有大河控股瑞豐紙業(yè)18萬(wàn)t、濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)11萬(wàn)t、新鄉(xiāng)新亞25萬(wàn)t、江河紙業(yè)5萬(wàn)t、河南天邦科技5萬(wàn)t、新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)5萬(wàn)t，木片化學(xué)漿有新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)10萬(wàn)t、駐馬店白云紙業(yè)13萬(wàn)t等。 2.1.3 資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨 河南造紙行業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了其水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。隨著國(guó)家、省市對(duì)生態(tài)環(huán)境要求越來越高，河南造紙行業(yè)面臨的生態(tài)環(huán)保壓力越來越大、污染防治任務(wù)依然艱巨。2024年河南省部分地區(qū)要求75t/h以下鍋爐停止燃煤，全部改造成生物質(zhì)鍋爐或?qū)ふ腋浇聼嵩础?/p> 2.1.4 裝備研發(fā)能力穩(wěn)步提升 河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要集中在制漿造紙方面，中國(guó)聯(lián)合裝備集團(tuán)安陽(yáng)機(jī)械公司為國(guó)內(nèi)外制漿造紙企業(yè)提供30萬(wàn)t連蒸管、40萬(wàn)t立鍋、多圓盤過濾機(jī)等裝備，為我國(guó)秸稈綜合利用進(jìn)行了守正創(chuàng)新，農(nóng)作物秸稈化機(jī)漿中試技術(shù)裝備正緊鑼密鼓調(diào)試中;鄭州磊展、大指裝備、沁陽(yáng)鑫海等裝備制造業(yè)目前能提供年產(chǎn)50萬(wàn)t廢紙生產(chǎn)成套設(shè)備，年產(chǎn)10萬(wàn)t以下文化紙機(jī)，年產(chǎn)30萬(wàn)t涂布白紙板、箱紙板、瓦楞原紙紙機(jī)等裝備。技術(shù)水平與國(guó)內(nèi)外相比有一定差距，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購(gòu)。江河紙業(yè)和大指裝備技術(shù)人員把國(guó)內(nèi)文化紙機(jī)車速提高到1500m/min，大指裝備以江河紙業(yè)為依托，將其擁有的高速紙機(jī)核心技術(shù)、改造經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有制造業(yè)資源進(jìn)行戰(zhàn)略組合，實(shí)現(xiàn)高速寬幅造紙成套裝備的國(guó)產(chǎn)化;大指裝備靴式壓榨使造紙機(jī)進(jìn)烘缸水分提高到50%，節(jié)約蒸汽達(dá)20%，大大降低了企業(yè)生產(chǎn)成本，為國(guó)內(nèi)外造紙企業(yè)節(jié)能減碳做出較大的貢獻(xiàn)。 2.1.5 資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨 近幾年，河南造紙行業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進(jìn)入造紙行業(yè)，為河南造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團(tuán)共投資80多億元為大河控股龍豐紙業(yè)、瑞豐紙業(yè)、白云紙業(yè)等新上世界先進(jìn)設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);漯河市政府接收河南銀鴿實(shí)業(yè)投資;都氏集團(tuán)投資沁陽(yáng)宏濤紙業(yè)、雅都再生資源有限公司等。與外來企業(yè)比較，原有造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場(chǎng)份額小、競(jìng)爭(zhēng)能力差等有待解決的問題。因此，在堅(jiān)持合理利用外來資金的同時(shí)，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，定位好河南各類經(jīng)濟(jì)類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南造紙企業(yè)的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力，將是河南造紙行業(yè)迫切需要面對(duì)的重要問題。 2.2 主要續(xù)建和開建的造紙項(xiàng)目 2025年河南省續(xù)建和開建的項(xiàng)目有：河南銀鴿5萬(wàn)t特種紙項(xiàng)目;新鄉(xiāng)鴻翔紙業(yè)30萬(wàn)t箱紙板項(xiàng)目;河南亨利環(huán)保30萬(wàn)t瓦楞原紙項(xiàng)目;新鄉(xiāng)華新3萬(wàn)t特種紙項(xiàng)目;鄧州華鑫紙業(yè)10萬(wàn)t特種紙及配套改造項(xiàng)目;新密八方紙業(yè)10萬(wàn)t特種紙項(xiàng)目;河南天邦科技30萬(wàn)t白卡紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊改造項(xiàng)目;河南江河紙業(yè)30萬(wàn)t造紙生產(chǎn)線、20萬(wàn)t特種紙深加工，造紙裝備研發(fā)中心建設(shè)等;新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)擬建12萬(wàn)t漂白化機(jī)漿項(xiàng)目、20萬(wàn)t食品級(jí)白卡紙項(xiàng)目，90t/h生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目;河南雅都再生資源50萬(wàn)t特種紙項(xiàng)目;河南龍?jiān)醇垬I(yè)年產(chǎn)200萬(wàn)t綠色環(huán)保包裝新材料項(xiàng)目等。 預(yù)計(jì)2025年底產(chǎn)能增加約50萬(wàn)t。 2.3 2025年總產(chǎn)量預(yù)測(cè) 鑒于2025年河南造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能80多萬(wàn)t，由于原料、生態(tài)、能源、資金、市場(chǎng)等原因，預(yù)計(jì)自動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能30萬(wàn)t，到2025年末河南省紙及紙板總產(chǎn)能約在900萬(wàn)t。隨著近期造紙行業(yè)銷售回升的局面，預(yù)計(jì)2025年河南省實(shí)際生產(chǎn)紙和紙板約500萬(wàn)t，比2024年增加13%。
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