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12月1日晚間公告，福建南紙擬置出全部資產和負債(作價57583.38萬元)，置入大股東投資集團持有的中閩能源100%股權(作價117512.23萬元)。差額部分由福建南紙向投資集團等交易對方以3.28元/股發(fā)行18270.9905萬股公司股份購買。另外，福建南紙以3.28元/股向投資集團發(fā)行不超過11942.0731萬股配套融資不超過39170萬元。中閩能源主營業(yè)務為陸上風力發(fā)電的項目開發(fā)、建設及運營。
福建南紙以置出資產，與投資集團所持有的中閩能源68.59%的股權中的等值部分進行置換。福建南紙已成立一家全資子公司南平南紙，作為承接擬置出資產的主體。資產置換完成后，投資集團將擁有南平南紙100%股權。
中閩能源100%股權經上述資產置換后的差額部分，由福建南紙向投資集團等交易對方發(fā)行A股股票購買。發(fā)行股份購買資產的交易對方為投資集團，和其一致行動人海峽投資、大同創(chuàng)投、復星創(chuàng)富、紅橋新能源、鐵路投資和華興創(chuàng)投。
本次交易中，擬置入資產交易作價占公司2013 年末凈資產額66299.97萬元的177.24%，且超過人民幣5000 萬元，故本次交易構成重大資產重組。
如果本次交易于2015年度內實施完成，則投資集團承諾中閩能源2015年度、2016年度、2017 年度實現凈利潤分別不低于8988.80萬元、9403.81萬元、9135.70萬元，如果凈利潤低于上述承諾的凈利潤，則投資集團將進行補償。
本次交易前后，上市公司控股股東均為投資集團，實際控制人均為福建省國資委。
福建南紙公司表示，本次重大資產重組以維護上市公司和全體股東利益為原則，目的在于進一步深化國企改革，推動福建省屬國有資產產業(yè)布局調整，改善上市公司的資產質量和持續(xù)盈利能力。
通過本次交易，將上市公司缺乏盈利能力、未來發(fā)展前景不明朗的新聞紙、文化用紙生產和營林業(yè)務置出，同時置入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的陸上風力發(fā)電的項目開發(fā)、建設及運營業(yè)務，實現上市公司主營業(yè)務轉型。
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