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10月14日，2020印刷包裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)論壇暨全國印刷經(jīng)理人年會在上海舉行。會上，科印傳媒印刷技術(shù)雜志社的總編—王麗杰以《科印報告：2020中國印刷業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析》為題進(jìn)行演講。 王麗杰講到：2020年，是我們行業(yè)面對著非比尋常的一年。在艱難的復(fù)工復(fù)產(chǎn)中，印刷人努力在變局中，尋找著發(fā)展的確定性。在這里，和大家分享一些產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，由這些數(shù)據(jù)來研判行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，明晰自身的發(fā)展路徑。 一、整體發(fā)展態(tài)勢：減速與穩(wěn)固 1、今年的走勢（規(guī)模企業(yè)） 我們先來看看今年的行業(yè)走勢，最新數(shù)據(jù)截止到8月，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局，是對規(guī)模以上企業(yè)（年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上）的統(tǒng)計(jì)。 從2019年底的情況來看：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)池中印刷業(yè)有5663家企業(yè)，營業(yè)收入總計(jì)為6649億元。2019年全年，印刷全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1.3萬億元，其中規(guī)模企業(yè)占據(jù)全行業(yè)總產(chǎn)值的51%。可以說全行業(yè)二分之一的產(chǎn)值都集結(jié)在這里，是很好的觀察點(diǎn)。 
說明：藍(lán)線：GDP，國民生產(chǎn)總值；綠線：是全部工業(yè)平均水平，由41個分行業(yè)組成；紅線：是“印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制”，是41個分行業(yè)之一。 新冠疫情，對中國經(jīng)濟(jì)、對印刷產(chǎn)業(yè)都造成了嚴(yán)重的影響。為了方便對比，加入了2018年以及2019年的全年增速。新冠疫情初起時，全國經(jīng)濟(jì)按下了暫停鍵。在1-2月，無論是GDP、全部工業(yè)，還是印刷行業(yè)，都出現(xiàn)了巨大的降幅，這是多年未曾出現(xiàn)的景象。 從3月份開始，隨著逐步的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，增速的降幅也開始逐步收窄。 可以看出：GDP，從一季度-6.8%，到二季度-1.6%，再到三季度0.7%，經(jīng)濟(jì)增速由降轉(zhuǎn)升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。 全部工業(yè)的同比增速，從今年8月份，也開始了轉(zhuǎn)正，為0.4%。 相比而言，印刷業(yè)的增速，雖然也在逐步好轉(zhuǎn)，但是一直處于負(fù)增長區(qū)間；也一直低于全部工業(yè)的平均水平。 2、10年周期（規(guī)模企業(yè)） 由于2020年情況相對特殊。為了把脈行業(yè)長周期走勢，需要在一個更長的時間軸上來進(jìn)行觀察。所以從10年來印刷業(yè)的變化情況進(jìn)行分析。 
近10年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度都處于一個下降的通道中。全部工業(yè)的下降程度和波動幅度，比GDP的要大。而印刷業(yè)的下降程度和波動幅度，又比全部工業(yè)的平均水平要大。 印刷行業(yè)在前5年中，基本還是處于兩位數(shù)的增長；但是近5年，速度開始逐年走低。2020年又因?yàn)樾鹿谝咔�，會成為歷史上最低點(diǎn)。 3、10年周期（全行業(yè)） 
從圖中可以看出：年度增速也走入了下降通道，甚至于最近幾年的降幅，要比規(guī)模企業(yè)的降幅大。2019年，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速為2.4%，只能說是在低速增長，這一年也是10年來的最低增速。 近10年來，每年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值絕對值，還是增加的。最高的處于2010年的1339億元；最低的處于2019年的305億元。這是印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本盤，雖然增長速度每年都在回落，但是產(chǎn)業(yè)規(guī)模每年還在增長，整體發(fā)展還是比較有序的。 4、中國經(jīng)濟(jì)及全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測 2020年10月13日，IMF（國際貨幣基金組織）發(fā)布了《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》，將今年全球經(jīng)濟(jì)的增長預(yù)期，下調(diào)至了-4.4%。 國際貨幣基金組織認(rèn)為：全球經(jīng)濟(jì)正從危機(jī)深淵中恢復(fù)，所有國家都將踏上“漫長的攀行之路”，這將會是一個艱難的過程，漫長、坎坷并且充滿不確定性，并且極易出現(xiàn)倒退現(xiàn)象。 在《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》中，國際貨幣基金組織認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)，中國將是今年唯一有望實(shí)現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，全年GDP將增長1.9%。 從國內(nèi)GDP的三個季度走勢來看：一季度為-6.8，二季度為3.2，三季度為4.9，前三季度累計(jì)增長0.7。中國經(jīng)濟(jì)通過“六穩(wěn)六�！毙迯�(fù)經(jīng)濟(jì)，通過新基建刺激經(jīng)濟(jì)，有望在2021年走出衰退，重新進(jìn)入增長常態(tài)。 二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)：分化與集約 1、區(qū)域格局——印力持續(xù)調(diào)整布局 近幾年，印力在各省市的分布，一直在持續(xù)調(diào)整的過程中。 從印刷企業(yè)數(shù)量變化來看：2017-2019年，全國印刷企業(yè)數(shù)量從10萬家以上，減少到了9.7萬家。 從主要地區(qū)來看： 1、京津冀地區(qū)與山東地區(qū)，近3年來北京地區(qū)減少了11.38%，天津地區(qū)減少了0.82%，河北地區(qū)減少了4.98%，山東地區(qū)增加了8.44%，并且近年山東企業(yè)的數(shù)量持續(xù)增長； 2、長三角地區(qū)，近3年來上海地區(qū)減少了24.26%，浙江地區(qū)減少了8.74%，江蘇地區(qū)增加了5.2%，安徽地區(qū)增加了7.41%，由此可見江蘇是穩(wěn)定增長的地區(qū)，安徽地區(qū)作為長三角制造業(yè)轉(zhuǎn)移的成本洼地，近兩年增長也比較快； 3、珠三角地區(qū)，廣東地區(qū)減少了10.11%，仍然處在比較劇烈的洗牌期。 
從印刷工業(yè)總產(chǎn)值變化來看：2019年相比上年，全國印刷工業(yè)總產(chǎn)值增長率為2.4%。 在各個主要地區(qū)中：1、廣東地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定的增長；2、在長三角地區(qū)中，浙江、江蘇、安徽地區(qū)處于增勢，但是上海地區(qū)持續(xù)下降；3、在京津冀和山東地區(qū)中，山東地區(qū)是一枝獨(dú)秀，增長態(tài)勢良好，北京以及天津地區(qū)增長停滯，并且河北地區(qū)的降幅比較大；4、在中部地區(qū)中，湖北、湖南地區(qū)的增速明顯，但是江西地區(qū)處于下行；5、在西北西南地區(qū)中，四川、云南地區(qū)的發(fā)展比較好；6、在東北三省中，普遍比較低迷，遼寧地區(qū)于去年止跌，有小幅度的增長。 對比印刷企業(yè)的數(shù)量與印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化，一些省市出現(xiàn)了企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少、總產(chǎn)值持續(xù)增長的發(fā)展現(xiàn)象。這就表明，這些省市正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的歷史進(jìn)程。 2、企業(yè)格局——大型企業(yè)領(lǐng)先發(fā)展 在目前震蕩與洗牌的期間，哪些企業(yè)發(fā)展得更快？目前行業(yè)是處于良幣驅(qū)逐劣幣的良性發(fā)展時期，還是劣幣驅(qū)逐良幣的惡性競爭時期？ 規(guī)上企業(yè)數(shù)量：在2019年已經(jīng)超過了4000家，在全部企業(yè)的占比中，達(dá)到了4.3%。與2010年的2000余家，2.06%的占比相比，均已翻番。 規(guī)上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值：總計(jì)超過了8000億元，占比達(dá)到了61.8%。也就是，全行業(yè)4.3%的企業(yè)，產(chǎn)出占比超了6成。相比于2010年的情況，產(chǎn)值翻番，占比也有了大幅度的提升。 規(guī)上企業(yè)的利潤總額：占比達(dá)到了75.2%，高于工業(yè)總產(chǎn)值占比。說明了這個群體的效益情況，高于中小企業(yè)的集群。 規(guī)上企業(yè)中的頭部企業(yè)——百強(qiáng)企業(yè)，處于怎樣的發(fā)展情況？ 
說明：黃色框和紅色框，分別表示銷售收入達(dá)到30億元和50億元的企業(yè) 在2015年的榜單中，只有1家超過了30億元；截止到2019年的百強(qiáng)榜，已經(jīng)有11家企業(yè)超過了30億元，這其中不僅有超過50億元的，也出現(xiàn)了超過百億元的企業(yè)。這就是超大規(guī)模企業(yè)的集約化發(fā)展進(jìn)程�？梢灶A(yù)見，十四五期間，超大規(guī)模企業(yè)的發(fā)展速度還會加快，很有可能會出現(xiàn)一批百億元企業(yè)。 所以說，目前印刷行業(yè)的企業(yè)格局演變，因?yàn)榫G色環(huán)保的要求以及市場競爭的洗牌等等，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)地提升；總體而言，是處于良幣驅(qū)逐劣幣的良性發(fā)展進(jìn)程之中。 3、效益狀況——減人增效初步顯現(xiàn) 在2008～2019年的12年期間，印刷行業(yè)的從業(yè)人員從405萬減少到了258萬，凈減少了147萬人，減幅為36%。這相當(dāng)于有三分之一的人員減掉了。 這里面也有被動減人的情況，比如是因?yàn)殛P(guān)停并轉(zhuǎn)減掉的人員。但是如此大量的減人，主要還是印企在主動減人，在積極進(jìn)行內(nèi)部挖潛，減人增效；也在積極推動機(jī)器代替人類，上自動化設(shè)備，尤其是在印后的環(huán)節(jié)。 減人加上綜合管理措施的加強(qiáng)，企業(yè)效益是否有所改善？ 
人均產(chǎn)值方面：從2014年至2019年，每年都是提升狀態(tài)，并且2019年與2014年相比提高了近1.6倍。這表明了全行業(yè)減人增效的效果，還是很可觀的。 銷售收入利潤率方面：自2014年以來幾乎每年都是呈下降狀態(tài)。雖然人工成本是控制住了，但是由于紙價上漲以及其他生產(chǎn)要素價格上漲等原因，還是使印刷企業(yè)面臨著增產(chǎn)不增效的困境。 那么，不同規(guī)模類型的企業(yè)，效益水平是否有所差異？ 
從2019年數(shù)據(jù)中看出：百強(qiáng)企業(yè)的效益水平是最優(yōu)的，這也會成為全行業(yè)比學(xué)趕超的標(biāo)桿。 4、業(yè)務(wù)格局——包裝印刷穩(wěn)步增長 從大類來看：印刷業(yè)分為出版物印刷、包裝印刷以及其他印刷品印刷等類別。 分析產(chǎn)值數(shù)據(jù)：2019年印刷業(yè)的業(yè)務(wù)版圖：出版物印刷為14.3%；包裝印刷為77.4%；其他印刷為7.1%，其余的排版裝訂和數(shù)字印刷，均不到1%。 對比2011-2019年之間的變化情況，最大的變化點(diǎn)是包裝印刷，增長了將近5%。在2019年全行業(yè)1.3萬億產(chǎn)值中，其中包裝印刷有1萬億元。其他項(xiàng)的占比都在下降。出版物印刷下降了不到1個百分點(diǎn)，其他印刷也下降了1個百分點(diǎn)。而數(shù)字印刷，開始有了一席之地。 5、市場走向——雙循環(huán)構(gòu)建新格局 研究市場走向，就是來研究我們印刷企業(yè)的客戶，他們所在的市場。從出版物市場和終端市場兩個方面進(jìn)行。 出版物市場的發(fā)展情況： 出版物的總印張，是由圖書、期刊以及報紙3部分組成。自2011-2018年期間，出版物總印張年均下降了6.49%，主要是由報紙部分拉動，報紙印量年均下降了12.01%，期刊部分也在下降了-5.81%。而印量唯一增長的板塊，是圖書部分，年均增長了4.83%。 基于這樣的變化走勢，出版物印制的市場版圖也在明顯發(fā)生變化。圖書印刷占比為：2011年為20.47%，2018年為45.56%，增漲了25個百分點(diǎn)。與之匹配的是，報紙印刷減少了將近25個百分點(diǎn)。而期刊印刷，則一直穩(wěn)定在6-7%之間的占比。 在印量增長的圖書市場，近年增勢良好的品類，有兩大類。一是與兒童讀物相關(guān)的，二是主題出版物，均有持續(xù)可觀的增長率。 終端市場方面： 
2020年1-8月，全部工業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入年度增長率為-2.7%，表明了整體經(jīng)濟(jì)尚處于恢復(fù)期間。從月度走向來看，降幅逐月收窄，轉(zhuǎn)正的希望很大。 造紙業(yè)和印刷業(yè)，均低于全部工業(yè)平均水平，恢復(fù)性增長的壓力比較大。但相比而言，造紙業(yè)好于印刷業(yè)，紙價上漲動能，對其增速提升有所助力。 三、未來發(fā)展趨勢：新格局與新動力 2020年，我們站在這么一個時點(diǎn)上：當(dāng)前世界百年未有之大變局加速演進(jìn)。 國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增強(qiáng)，國際產(chǎn)業(yè)分工體系正在重塑；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)轉(zhuǎn)型，正加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。 1、雙循環(huán)的市場信號 當(dāng)前，雙循環(huán)新發(fā)展格局已被提到了中長期戰(zhàn)略的高度，也將成為十四五規(guī)劃的重中之重。雙循環(huán)戰(zhàn)略的推進(jìn)，會對我們印刷企業(yè)帶來什么影響？我們要抓住什么機(jī)遇？ �、偌夹g(shù)創(chuàng)新的突破。 要想實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，必須在關(guān)鍵技術(shù)、核心零部件、高端設(shè)備等方面加大自主研發(fā)力度。目前我國印刷業(yè)部分關(guān)鍵元器件、零部件、原材料等，還完全依賴進(jìn)口，存在著被“卡脖子”的問題。如果在相關(guān)領(lǐng)域開展核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，能形成自主創(chuàng)新突破，比如在數(shù)字技術(shù)方面，將會對行業(yè)的迭代升級帶來強(qiáng)大動能，請大家關(guān)注這方面的動向。 �、谙M(fèi)升級的響應(yīng)。 以國內(nèi)大循環(huán)為主體，發(fā)揮國內(nèi)市場的潛力與優(yōu)勢，并不僅僅是關(guān)注國內(nèi)的存量市場，更不是把原有的外向加工能力平移到國內(nèi)市場，引發(fā)國內(nèi)市場的新一輪價格戰(zhàn)。做國內(nèi)增量市場，通過培育新型消費(fèi)，推動消費(fèi)升級，繼而推動產(chǎn)業(yè)鏈升級，是一個重要的突破方向。而個性化、定制化、智能化印品的提供，對增量市場的培育，需印刷企業(yè)加重突破、創(chuàng)新。 �、奂簝�(yōu)勢的打造。 發(fā)展方式上，印刷企業(yè)要注重融入優(yōu)勢互補(bǔ)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)大格局，調(diào)整并明確定位，培育專業(yè)化協(xié)作能力，不斷提升核心競爭力。 2、數(shù)字化的動力引擎 數(shù)字印刷于我們行業(yè)而言，也已經(jīng)到了發(fā)展的臨界點(diǎn)。 
數(shù)字印刷的主力機(jī)型—高速噴墨印刷機(jī)，截至2018年國內(nèi)市場的總裝機(jī)量是141臺，2019年這一年的增量是107臺。書刊印刷、商業(yè)印刷企業(yè)都有不少裝機(jī)。裝機(jī)量突然爆發(fā)，一是需求在進(jìn)一步啟動；還有很重要的一點(diǎn)，國內(nèi)數(shù)字印刷設(shè)備生產(chǎn)商發(fā)展很快，也為印企進(jìn)入數(shù)字印刷市場提供了更多選機(jī)的可能、成本降低的可能。 所以說，外部市場環(huán)境的變化，產(chǎn)業(yè)內(nèi)要素、生態(tài)的變化，都在顯示，數(shù)字化將會是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力引擎之一。 3、智能化的實(shí)施路徑 智能化是印刷業(yè)“十三五”規(guī)劃的四化之一，在“十四五”期間，也依然會是主攻方向。印刷企業(yè)要循序漸進(jìn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，根據(jù)自身?xiàng)l件，設(shè)計(jì)好實(shí)施路徑。 目前行業(yè)中的先行者，在智能化方向上進(jìn)行了多路徑探索，大家可借鑒： 
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