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6月23日，山鷹國際接待了申萬宏源證券、KGIInternationalHK、方圓資產等一百多家機構的調研（線上電話會議），公司董事長、總裁吳明武先生及副總裁、董事會秘書嚴大林先生，董事、財務負責人許云先生進行接待，回答了多個投資者關心的問題。 一、山鷹國際近期情況介紹 基于對未來發(fā)展前景的信心以及對公司內在價值的認可，結合近期公司可轉債及股票二級市場表現(xiàn)，為切實保護可轉債投資人和公司全體股東的利益，維護可轉債市場價值，穩(wěn)定市場預期，山鷹國際于6月21日及23日發(fā)布了關于上市公司、控股股東、公司高管相關的一系列公告，以下為相關公告主要內容： 公司部分董監(jiān)高合計擬出資不低于230萬元人民幣購買公司在二級市場流通的可轉換公司債券； 公司控股股東泰盛實業(yè)決定使用預計不低于2億元人民幣購買公司在二級市場流通的“山鷹轉債”持有至到期； 公司決定使用自有資金從二級市場回購3.5-7億的股票，用于轉換上市公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券； 6月21日，公司與馬鞍山江東集團簽訂了《股權轉讓之框架協(xié)議》，公司擬將全資子公司祥恒創(chuàng)意51%股權轉讓給江東集團，若公司最終完成本次股權轉讓事宜，除股權轉讓款外，將為公司回籠約20億元往來款； 公司決定將之前回購的90,407,175股變更用途，由原計劃“采用集中競價交易方式出售”變更為“用于轉換公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券”，本次變更回購股份用途旨在降低未來可轉債轉股導致的股份稀釋，促進公司價值理性回歸，維護公司及全體股東的利益。 近年來，受“禁廢令”、“零關稅”以及地緣沖突等因素影響，公司所處行業(yè)整體經歷了3-5年的消化影響，經過公司不斷調整以及戰(zhàn)略布局，以及宏觀經濟持續(xù)向好，2023年第二季度扭虧為盈，三四季度均環(huán)比提升。 此外，山鷹國際全國產能布局已基本完成，將為公司未來的可持續(xù)增長奠定堅實的產業(yè)基礎。未來公司將積極響應國家政策，進入“降負債、高分紅”階段。 二、投資者提出的問題及公司回復情況 1、請問江東集團款項的到位情況？ 江東控股集團有限責任公司系馬鞍山市國有資本投資運營控股集團有限公司全資子公司，本次股權轉讓交易需履行國有資產交易程序，在對標的公司進行盡職調查、審計、評估等必要的工作后，履行國資監(jiān)管審批流程進行交易。鑒于前期為支持全資子公司祥恒創(chuàng)意包裝股份公司的發(fā)展，公司為其提供了約20億元左右的往來借款，若公司最終完成本次股權轉讓事 宜，除股權轉讓款外，將為公司回籠約20億元往來款。 2、請問公司關于出售北歐紙業(yè)目前進度如何了？ 目前關于公司轉讓北歐紙業(yè)股權進展順利，公司將按照相關規(guī)定持續(xù)推進該事項，公司將根據(jù)交易進展情況，按照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相關決策程序及披露義務。 3、控股股東對于轉債兌付能給予什么支持？ 控股股東將全力協(xié)調公司做好轉債兌付工作。目前基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司內在價值的認可，控股股東已決定使用預計不低于2億元人民幣購買公司在二級市場流通的“山鷹轉債”持有至到期。 4、請問公司對19債的資金如何安排？ 公司現(xiàn)已在安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶、吉林扶余建有六大造紙基地，國內落地產能約812萬噸，位列中國第二；2023年公司業(yè)績環(huán)比改善，2024年第一季度同比扭虧為盈，同時公司采取精益管理、降本增效、優(yōu)化庫存的經營方針，進一步優(yōu)化核心營運資本占用，不斷增加公司經營性現(xiàn)金流入，確保可轉債順利完成兌付。公司也將繼續(xù)努力經營，提振股價表現(xiàn)，通過良好的經營夯實轉股基礎。 5、請介紹公司銀行的授信以及后續(xù)資本開支的規(guī)劃？ 公司與合作的銀行貸款周轉程序整體正常。公司今年資本開支項目主要為宿州山鷹造紙項目，公司將審慎規(guī)劃建設進度，有序安排資本性支出。 6、公司對轉股價下修節(jié)奏如何安排？ 公司于2024年6月21日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“山鷹轉債”轉股價格的議案》和《關于董事會提議向下修正“鷹19轉債”轉股價格的議案》，提議向下修正“山鷹轉債”及“鷹19轉債”的轉股價格，并提交股東大會審議表決。待股東大會決議后，公司將充分考慮公司股權投資者以及債券投資者利益的基礎上進行研究討論。
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